打造自己的中国股市交易管理体系

淘股吧： 十二年磨一剑 转帖于 2019-10-08 17:59 只看该作者(-1) 赞(0)举报·淘股吧原创: 贵州操盘手2


现在很多人都在思考怎么在首板后就选出龙头，以前我认为是很难选出来的，现在经过摸索，我认为要成为龙头，除了次新股和远端次新股之外，首板换手率是不能超过15%的。老股票首板换手率太高基本上都还会回踩，这是筹码不集中的表现。对于那种长期没有资金炒作的股票，首板换手率在7%之内比较好！

我们以恒天海龙在2019.3.21日的首板为例子，当天换手率4.6%，第二天的换手率是7.98%，第三天的换手率是3.87%，第四天的换手率是1.55%，第五天的换手率是5.67%。第五天就是一致到分歧该当天出货了。第六天跌停才放出19.79%的高换手率。跌停后第二天还有15%的换手率。对于换手率才启动的时候是不需要大换手的。

2019.8.19深大通首板的换手率是2.16%，第二天的换手率是11.98%，这属于远端次新股，第二天冲天炮干，后面能赚三个多涨停板。对于首板是一字板的选股方法是看二板，如果连续涨停板的就要等放出换手再封涨停板的第二天冲天炮干。像宝鼎科技这样的股票，连续涨停板后走出了7板放量换手板，如果胆子大的就第二天冲天炮干，当天赚10个点，第二天继续涨停板。对于连续涨停板的股票最后一个板走出放量换手板我们要当成首板来对待。对于高位放量换手的连板股最近是很容易出涨停板的。当时的亚厦汽车也是这样的情况。要从战略上分析才能买到大牛股！一般情况下8板以下放量换手板容易走出大牛股。对于连续10个一字板都还没有打开的后面溢价空间很小了。但是主要是要高位放量换手封板。


做连板股选股不要管形态，也不要管题材，因为题材会不断挖掘出来，而且还会快速发酵。也不要管形态，一旦完成换手所有的压力都不是问题。第一看量能，第二看换手率，第三看连板环境。如果市场上没有四板股，那么去接力三板后的股票就得非常谨慎。没有四板股的时候就要做首板或者二板后的股票。

做好连板股市场行情好轻松翻倍，市场环境不好也能保本或者50个点以上的利润。在市场环境不好的时候只要不亏就是赚。经常空仓也是不行的，对于短线高手一般情况下20个交易日有15个交易日都在持股才是正常的！我的技术虽然有些人觉得是微不足道的，但是对一些新手还是有学价值的。对于次新股和远端次新股的换手率必须高位9.5%才有可能走出大牛股，次新股和远端次新股首板没有一定换手是很容易被砸死的。2019.9.26的乐歌股份首板换手率是19.03%，二板的换手率是27.47%，三板是31.58%，这是目前最有可能成为四板股的股票，因为换手率非常好。对换手率的研究再结合量能对选股是非常重要的。我炒股12年很多大牛股都是这样选出来的。

 淘股吧： 十二年磨一剑  原创于 2019-09-25 21:39 只看该作者(-1) 打赏 赞(1)举报不强不选，不放量不选，不是上升趋势不选，不是热点板块不选，不是龙头不选
实际上我选的这都是些啥呀

 淘股吧： 十二年磨一剑  转帖于 2019-09-19 22:48 只看该作者(-1)  赞(0)举报短线交易原则：

1、只专注一种方法，一种模式，贵在精一，重在坚持。
2、反复练，练到手法非常熟练，最好形成买入和卖出的条件反射。
3、最好是热点板块，最好是板块效应当天和次日，最好是当天最强板块，似是而非、令人费解它是属于哪个板块的不买。
4、三个卖点：集合竞价、下破均线、快要亏损时（而不是已经亏损时，宁可杀错，也不要被动等到亏损）。
5、半仓滚动操作。
6、必须按照自己定的规则和实际走势作为买入和卖出的唯一依据，才能保持稳定，而不是跟着想法走！想法这种东西最不稳定了，一分钟内会有十几个犹豫不决和截然相反的想法！
7、只做隔日交易。
8、结合当天的市场情绪交易（当天是封板率高还是砸板率高）胜率会的提高！

 淘股吧： 十二年磨一剑  原创于 2019-09-19 22:41 只看该作者(-1) 
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波段为王，强者恒强！

淘股吧： 十二年磨一剑 原创于 2019-09-19 08:12 只看该作者(-1) 打赏 赞(0)举报股市谚语：“长线是金,短线是银,波段操作是钻石。”这从一个侧面反映了波段操作的重要性。波段操作就是在股价趋势变化的早期阶段辨识买卖机会,在股价波动的阶段性底部（谷底）买进,经过一个波段周期的持有,在阶段性头部（峰位）卖出,从中获取买卖差价的投资艺术

通常,一次完整的波段操作过程涉及“买”、“卖”和“选股”三个方面的操作环节。下面我们就对这三者分别说说：

1．选股原则

一般地说,适合波段操作的股票至少要符合三个基本要求：一是主要趋势为多头行情的发展阶段,二是折返走势有可辨识的循环特征,三是波段振幅（谷底与峰位）具有可利用的获利空间。所以一般波段操作的四个选股原则：

(1)只选取正处于上升通道（即大趋势向上）的股票进行操作,不宜选择明显处于下降通道（即大趋势向下）的股票,低位横盘的股票比较保险,虽然等的时间比较长。

(2)整个大市处于大跌的时候,一定要暂时停止波段操作,不过,大市大跌数天之后,投资者可以看准机会迅速作波段式操作,通常会有很大的获利机会。

(3)一般不要选择那些在短时间内股价已经翻倍的股票。

(4)稳定心态,只相信图形和自己的分析,不要相信风声,永远不要眼红那些涨个没完的股票,毕竟那种股票只是极少数。

2．买进

波段操作的买入技巧有多种,但不外乎是低吸战术和追涨战术的综合运用,同时也要熟练运用分时和K线的起涨点捕捉技巧。以下是波段买入的常用技巧：

(1)按照大盘波段买点介入个股。当大盘见底波谷已确立,投资者应买入涨升潜力大的目标股,中线波段持股,耐心等待大盘波段行情的结束,或该目标股的波段行情完结再出局。此法优点是不需频繁换股，缺点是需要看大盘准节奏和找准与大盘节奏同步的个股，不然选一只逆势不涨的就尴尬了。

(2)低位量能堆积的个股。在大盘调整末期,股价持续下跌之后,往往容易进入恐慌性下跌时段,投资者受到各种传闻影响,纷纷斩仓割肉出局,在图表的成交量变化上呈现底部的量能堆积情况。一旦大盘见底回升,大市配合,就会发动一轮波段上升行情。此时,投资者就可以介入了。

(3)超跌股介入技巧。当大盘见底基本确认时,如果目标股随大盘调整而连续下跌（前提是基本面尚可）,股价远离30日平均线、乖离率值较大,BIAS在－20以上,一旦出现低位的放量长阳或吞并长阳,是波段介入的好时机。

(4)逼空上涨行情的介入技巧。当出现这种逼空上涨行情时,投资者要冷静操作,可先选择短线思路进场,同时资金管理应以半仓为宜,这样进可攻退可守。值得投资者注意的是：由于逼空行情到最后的结局多半是伴随着暴跌出现,因此,投资者要注意在行情接近尾声时控制好风险,及时退出。

3．卖出

当投资者遇到以下情况时,需要及时果断地逢高派发,落袋为安,并暂时离场观望：当大多数市场人士看多时,当股价的走势图形非常好看时,当大盘形态分析中呈现积极向上突破走势时,当有利好消息或传言时,当普通大众化的技术指标逐渐走强时,当个股成为市场热点或出于热门板块中时。总结就是两点：1、大多数人看好时我们注意风险控制。2、盈利时注意果断落袋为安，不要再纠结股价还能否涨。 你手中个股有无“买卖信号”，速看！

最后：投资者需要注意的是：并不是任何一只股票都适合波段操作,也不是任何时候都具有波段操作的投资机会。因此,采用波段操作,必须建立一套辨识机会的分析方法,对股价峰位与谷底演进的时间和空间做出有效的判断,才能达到取得收益的投资目的。本文虽是爽文，但细细品味确是波段操作的思想前提，此为波段操作之精髓
[ 第349楼 ]引用 @Ta 淘股吧： 十二年磨一剑 原创于 2019-09-19 08:13 只看该作者(-1) 打赏 赞(0)举报强者恒强的原则也要牢记

 淘股吧： 十二年磨一剑  转帖于 2019-09-18 23:28 只看该作者(-1)  赞(0)举报寻找打开股市密码的钥匙持续稳定盈利--挣钱的，挣钱的，挣钱的。。。说三遍才过瘾。

如何才能找到股市盈利的密码，持续稳定的盈利呢？

老手认为有两点很重要：其一、良好的心态，财不入急门；其二、学技术，技术过硬才是硬道理。

关于心态，老股民有一句话俗话：心态第一；技术第三。需要慢慢磨练，非一日之功。外人帮不上忙，需要兄弟们自破。

关于技术，我相信大家都不是“股市天才神童”不学而能。诸葛亮在《诫子书》中讲的很好：“夫学须静也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。”咱们普通人都需要跟着老师学，跟着高手学，跟着老股民，跟着是书本学，才能慢慢学会投资，领悟投资，勤学苦练找到财富密码，稳定盈利。老手此前跟很多老股民学，他们没有私心，从不保留，真诚家交流是一种美德。老手始终感恩每一个真诚交流的股友，不论是否对我的操作有帮助，他们都是关心，这份关心重千金。所以，老手写投资经历，也是自己真实的投资感悟，您感觉有用就吸取精华，感觉无用，可以弃之如敝屐。

扯得的有点远了，回归正题。

老手对技术的理解有两点：

其一、事前预判

预判肯定有偏差，没有百分之百。预判只是告诉前方路况情况，遇到路口和红绿灯，该减速还是该加速，具体操作还要是结合盘面实际走势而定。

如，老手对大盘的看法：

老手近期提示风险，建议空仓好仓位，不追高的理由，如上图标识：

①上方3050点和3045点压力位很重；
②大盘连续5个交易日横盘震荡，不能突破，“盘久必跌”上不去就下，因此预判回踩（前面提示风险文字很多，不再一一截图）；
③从2733点上涨以来，有4个跳空缺口，“逢缺必补”看空很正常；

昨日大盘回补最近一个跳空缺口，临近2960点跳空缺口，缺口之上有支撑作用，又临近国庆，大盘会有两种走势：①在缺口位置止跌，展开反弹。但以前今天的反弹情况看，主力资金做多欲望不强；②回踩小平台，考验2900点整数关口。

其二、是事后总结

要想投资收益好，复盘总结少不了。复盘总结，不仅仅是对当日操作得失总结，还有复盘整个市场走势，及时发现异动，调整操作计划。熟能生巧，凡事看多了，做多了，自然而然就有盘感，比“懒人”先一步上车，坐等他人抬轿。

老手复盘是以自己的战法诊断走势，发现问题，及时改进战法。走势永远是对的，战法必须跟随市场共进化，只有这样才能长长久久。

例如，老手复盘华培动力的走势如下：
老手看到的主力运作痕迹有：

①大阳立威之后，高开低走，放大量。往左看，正好是左侧箱体，筹码密集成交区，压力较大；
②0827阴线解放了一些筹码，也套牢了一些筹码，奇怪的地方是0828的走势，上影线解放了0827的追高套牢盘（有侦察兵嫌疑）；
③后面缩量走低，说明0828放大量接盘的主力资金没有跑，随后小阴小阳爬升，如果细心会发现；
④发现0909、0911、0912盘中分时走势都有直线拉升，然后回落的动作，是不是侦察兵呢，后面一个涨停板做了证明；

如0911分时走势：

 淘股吧： 十二年磨一剑  转帖于 2019-09-18 23:25 只看该作者(-1)  赞(0)举报一些朋友对涨高的股票有心理压力，主要是未能理解涨停战法的理论基础，所以我觉得有必要单独谈一谈，我们追的不是涨停，是对市场的理解，我们不是赌徒，是对市场核心的深度把握。

观察连续涨停的股票最重要的一点是：看它如何有效的激活市场人气？从点到面，3个板不够，5个板，7个板，9个板，从诞生到衰亡，各类资金粉墨登场，形成合力到分崩瓦解。没有号召力的股票是走不远的，即使强行拉升也只能沦落为老庄股。涨停战法是游资的入门教材，即使一些喜欢玩低吸的他们的逻辑也是对市场灵魂个股持续性的看好，当然，也会有部分剑走偏锋的人，利用资金优势对个股短期走势进行扰动，所以短线客的成长历程就是回避这些市场杂音的过程。
我记得有人这样形容一轮上涨：刚开始有一个傻子在大街上裸奔，大家都在看热闹，接着出现了第二个、第三个，最后纷纷跑起来了。这就是榜样的力量，你引经据典告诉我们如何有前景没用，赚钱效应才是真的，太复杂高深的理论大众也不懂，当你需要千方百计去说服投资人时，这个项目别做了，太理性的人你赚不了他多少钱，庞氏骗局能横行千年依靠的就是人性的不变，是傻吗？都懂，贪婪侥幸心理罢了。
所以我一直建议你们去研究历史，各个阶段上涨下跌的原因不尽相同，但人性都差不多，你傻傻的刻舟求剑也行，量化策略就是这么干的，有一定的胜率，但想进阶就需要深入理解上涨下跌的具体形成原因，最终达到智力的提升。
核心个股肩负着引领市场前进后退的重任，牵一发而动全身，衡量它们的盈亏要从全局出发，你可以不做，但一定要看，它们是风向标，视野要大些，别只盯着自己的一亩三分地，长线独立价值投资者除外。

 淘股吧： 十二年磨一剑  原创于 2019-09-15 20:25 只看该作者(-1) 打赏 赞(0)举报老牛退休后昨天我们又聚在一起吃饭，又聊到了他的高胜率模式
一、看5分K，红的占7成以上
二、看资金流入情况，大单成交情况，主力成交要占七成以上
以上两点，短线就敢于全仓进入，做超短，据他说胜率在80%以上。
另外，只做有中金、汇金或大基金介入的票，两融票，不容易踩雷，基本面被调研过，大主力有资金证明其基本面不坏

淘股吧： 十二年磨一剑 转帖于 2019-09-14 08:50 只看该作者(-1) 赞(0)举报是故胜兵先胜而后求战，败兵先战而后求胜。

——《孙子兵法·形篇》

任盘面波涛汹涌，吾心却静如止水。

视察周围环境，静候猎物出现，后以迅雷之势，直取命中要害。

宁波老前辈曾教诲，授人之学，点到即止。能不能领悟以及达到何种程度就得看他个人造诣。济默今日突破常规，将其自己的一整套完整流程毫无保留的全部分享出来，想看看能激起什么样的波浪！看盘技术为整套交易系统的重中之重，有人说《易经》为万经之始，默哥说，看盘为交易之首。

一、盘前计划

计划你的交易，交易你的计划。没有做好周详计划，就在盘中盲目进行动态操作，犹如无头苍蝇，切不可养成恶！

主要思考以下三个关键点：

1.当前市场的主线是什么？消息面上有没有新的主题概念出来？
2.你手中的品种在板块中处于什么地位？这笔交易是正确的还是错误的？
3.今天是准备继续持有还是走单操作？为什么？这些理由能不能说服自己？能否做到操作后绝不动摇，不后悔？

二、大盘


指数的好坏，将直接影响到场内交易者的交投情绪，它是所有股票的一个整体反应，一个集结者，完全摒弃它的行为是不可取
和不理智的。很多投资者轻视它的存在甚至不做任何关注，这些都是非常错误危险的。其实，无论大盘是好是坏，流动资金永远会以它为基准进行布置作战计划，有时候是做顺势环境的惯性获利，而有时候是利用逆势环境做情绪套利。

1.当前大盘处于什么趋势？场内交投是否活跃？短期内是否有系统性风险的可能？

今天是不是安全的、合适的、舒服的进场时机。

2.预判隔日走势，上涨或者下跌，什么理由？分时图走势是否健康？

今日是否继续攻击还是选择防守，隔日是否能安全撤退，影响到主题想象力以及对龙头空间高度的提前预判。

3.当前市场是增量活跃市场还是缩量低迷市场？

仓位的合理分配控制。

三、板块

观察板块最重要的意义在于分析该题材概念的持续性和想象空间。

1.自建一个板块或自选，命名好属于哪个主题，把所有当天该概念的涨停个股加入观察，龙头在前，跟风在后。

2.对比所有主题概念的强弱程度，以此判断今天资金的主攻方向，跟随盘面，能够安全的回避掉一切鱼尾行情。

（例如上周五的5G板块已经明显出现有点上攻乏力姿态，筹码已经开始有所松动，与此同时，部分短线资金已经开始切换到其他主题上，观察各大板块力度，伺机而动，这就是游资敏锐的视角转换）

四、个股

直接决定今天你将如何进行操作，能否完美舒服的完成交易。

1.观察涨停板家数与跌停板家数的数量对比如何？昨日连板以及昨日涨停个股整体走势如何？

以此来判断今日场内赚钱效应与亏钱效应的变动转化，从而指导实际操作，稳如泰山。

赚钱效应爆棚的市场，只需鼓起勇气给足仓位，顺势而为，即可轻松获利出局。

无任何赚钱效应的市场，涨停板都已经寥寥无几，投资者可以非常清晰直观的知道机会与风险的回报比，自然而然，自己会去收缩防线，自动控制仓位。

2.观察前排龙头或高度标杆的开盘集合竞价情况，继续强势还是弱势？那些跟风小弟又是如何表现的？

预判今日该题材是否有延续的可能，假如板块即将面临调整或已经走弱，率先反应出来的必然是领涨龙头，一旦风险信号出现，交易者应该准备随时进行主题目标的新老切换。

3.快速涨幅榜上都是些什么品种？它们都属于什么主题概念？

资金一旦开始攻击某只个股，那么必然会在快速涨幅榜上率先表现出来，此时投资者将那些涨的快速猛烈的品种加入自选，不知道概念的可以查看F10，以此来判断，今日资金是进行旧主题的延续攻击还是已经开始切换新主题方向，紧跟盘面，随风而动。

五、消息面

敏锐的资金总是容易先人一步，把握一些重要资讯，提前埋伏，确实，有些消息，普通散户是获取不了的，但是济默要提醒一下，关注盘中实时的信息播报是很有必要的，现在网络已经非常发达，只要大主题消息一经发布，很多财经网站或APP都会第一时间跟着出来，只有快慢的区别，至于用哪种，市场上知名的有很多，这里就不再做过多说明，带那种实时播报功能的最佳，提这一点只是为了让你们养成重视消息面的敏锐嗅觉，更好的对主题概念周期有个系统认知，为日后成为一方游资打好基础，毕竟市场本质是题材市，时刻跟上最新最大的热点，是我们每一个交易者的必修课。

平常看盘只需几分钟，而写出来居然这么多，真可谓：台上一分钟，台下十年功。在这个弱肉强食的资本市场，能像默哥如此详细地分享自己看盘技术，说万中无一也毫不为过，愿意的人，命运领着走；不愿意的人，命运拖着走。

技能之术，此文无价，多点宽容，少点抱怨，常怀感恩之心，心中世界自然有无限可能。

愿有缘者得之，以诚相待，勤奋将其之，看盘功力必然突飞猛进。

 淘股吧： 十二年磨一剑  转帖于 2019-09-05 22:32 只看该作者(-1)  赞(0)举报空仓这东西在我看来是给你一个重新选择市场的机会，而不是说一遇到隔日利好你空仓就是踏空的。对短线来说，没有踏空一说，每一天，他都是一个新的开始。

所以每一次不顺利的时候，你都停一下，然后重新审视这个市场，合理的评估机会和风险。
这东西有点类似爬山，如果你持续的高心率状态，你会感觉非常疲劳，最好的状态应该是保持一个恒定的巡航心率。比如你最大心率在190，那么巡航心率差不多140-150是效率最佳值。超过190了，你就停下来休息一下，等到心率降下来，再重新起步。如果可以持续维持在巡航心率，你可以走很远，很远。。。
交易其实也是如此，一旦你感觉到你的交易压力过大，感到做起来很累，不舒服，那么你就停下来，一定把你的情绪波动降下来。因为过大的压力会让你的交易变形，情绪失控后的交易变形是短线交易最大的忌讳。所以，好的交易一定是轻松的自然的，在一个情绪合理的状态下巡航往复。
（人是动物，你说没情绪不可能的，尽量可控吧）