顺周期：煤飞色舞——采掘行业或迎来暖流！

短期：冷冬已至， 寒潮点燃煤炭。

中国气象局专家认为，受拉尼娜事件影响，我国今冬总体冷空气比较频繁，势力偏强。在此形势下，今冬我国大部地区气温是正常到偏低的分布，降水总体上北多南少。
近期，我国北方出现大范围雨雪天气。东北多地遭遇雨雪冰冻灾害导致铁路停运，西北大部降温明显，华东、江南及以北部分地区气温持续走低，居民用电与供暖需求不断攀升，下游电厂补库积极。
冬季供暖仍然以煤炭为主，冷冬天气预期下，煤炭消费量将边际提升。
，北方煤炭主产地受降雪影响，汽运道路运输受阻，产地供应受限。供给紧，需求好，看好短期内煤价稳中偏强运行。
长期：经济复苏顺周期
煤炭行业供需拐点出现在 2018 年底，由此转入供需宽松的阶段，价格呈现中枢下沉的趋势。在 2019-2020 年价格的运行中出现较大的事件性冲击，如榆林矿难、疫情和进口配额，使得价格下行的斜率遭遇多次波折。 从供需角度看，进入 2021 年，供给端增量主要源自于*对煤炭生产冲击的消退和疫情消退后的恢复性生产，需求端则是来经济复苏带来的用电量增速的抬升。 按照 0.6 的电力弹性消费系数计算，万得一致预期的 GDP 增速为 8.8%，对应用电增速为 5%，推算火电增速为 5%，即供需关系向着改善的方向运行。 长期经济复苏趋势明确，顺周期行情之下板块将由修复低估值转向盈利增长进攻，有望迎来双击。大同煤业 净利7个亿。

大宗商品 涨价预计将持续，关注以下两只低位采掘装备股

煤炭采掘——冀凯股份002691
有色矿选——大宏立300865

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