尺规行

2、电子化学品，更多在OLED领域，市场在热炒半导体 呵呵
3、6月增发完毕，21.5毛钱，成本左右。头部基金和外资，本身持有的继续增持。
4、小非基本减持殆尽

OLED材料

万润股份：
1、项目虽然纷杂，做好很难，股权激励就是一声呵呵，送钱而已。能留住人稳定人心就可以了。
2、找不出亮点和投资价值。鲁银要减持2000万，看看就好。

强力转债
1、还有转债
2、给光刻胶提供原材料的公司，lcd多年，看点大概在于高性能了。
应该是还在建设。
2019年10月公司公告称将投资10.9亿元建设“年产12000吨环保型光引发剂、年产50000吨UV-LED高性能树脂等相关原材料及中试车间项目”，并于2020年4月公告拟发行可转债募资9.0亿元用于上述项目建设以及补充流动资金。公司预计项目建设期36个月，投资回收期9年，达产税后利润为1.1亿元。项目建成投产后，我们认为有利于公司拓展新的业务增长点

3、按照一季度的盈利预测，估计全年一亿五，对应50PE，不高不低，可以接受，炒起来可以拿来看看。

濮阳惠城

1、股权激励，不是耍流氓。


2、

海亮股份

1、独立走势，人民币贬值收益，因为外单一堆。
2、铜管行业规模效应明显，小玩家逐渐出局。大玩家扩张市占率。
3、需求：中国白电强势加标准提高，多场合应用，铜管需求应有保障。
4、供给：产能扩张，立志全球规模第一，成本优势明显
5、管理层不错：光伏供电+医用向高毛利进发，靠谱
6、券商研报写的不错，但可能利润会超出预期。

钼业

供需失衡（疫情问题，而且矿品质近几年一直下滑），未来有增长点，在半导体、OLED、LCD和光伏、真空炉等领域都有应用，主要看好以下三点，更重要的是应用到光伏上，这个市场太大了。
（1）OLED 靶材实现稳定批销（OLED未来几年会爆发性增长，看资本投资力度就知道了）
（2）钼溅射靶在薄膜太阳能光伏电池上的应用日益增加（薄膜不太行）；使用氧化钼(MoOx)作为孔选择性接触的晶体硅异质结太阳能电池，其效率已达到了23.5％
（3）钢铁钼比例要翻倍（中国制造业升级，要提高附加值）
迹象股份：

1、地处锦州 辽宁 主营钼铁 22个亿 高弹性
2、屯了一大堆货，贸易出身对期货真敏感。
3、上半年实际赚的是加工费，不挣钱
4、矿产即将复产，业绩弹性极大。
5、完全控盘，
金钼股份
1、业绩预增 下半年业绩会更好。
2、业绩向好概率大，因而空间上还有期许。
3、招标为主，业绩或有滞后性。
4、纯正钼产品，中游不锈钢理应带动上游

，

铝：中国铝业 南山铝业  新疆众和
电解铝政策下，铝也公司的业绩可能会超出周期强度预期

我觉得钢铁股的看点在于
一方面面对上游强势的铁矿石，压缩总体产能，降低低附加值产量是大概率事件。中游兼并重组，提高意见一致性，提高议价能力。同时也意味着出口补贴逐渐消除，钢架总体会稳定提高。下游提高短流程，提高废钢利用率也是大概率事件。
因此周期强度可能超出市场预期，关注有技术含量的就行。当然如果和新能源沾点边，那肯定是更好了做好轮动。

钢铁：
感觉钢铁的主升浪即将来临，强的是板材类、以及有技术含量的钢材。
所以 宝钢 、华菱 新钢 鞍钢 首钢。其它懒得管了

感觉新钢这次带动宝钢 华菱

鞍钢 和本钢应该是一起 辽宁

新材料：
磁材紧跟稀土永磁，感觉调整概率更大，短期调整压力大，看好百科新材。
金属：
云海金属
1、全产业链 行业第一 宝钢入股  产能扩张明确 市盈率低 股东飞降 大手增持。
基本面相当能打
2、焦点在于 未来镁的应用是否如大家预期那般美好。在铝替代和系能源汽车上的应用范围。
3、行业走出低谷 
联瑞新材
1、对应覆铜板和塑封封测两个景气行业，技术优势，业绩保证。基本上30%确定性高增长看的见。估值很低。
2、募集的项目对应球星硅粉，产能释放  可以认为是和日本人抢上游材料的生意。
3、伴随国内覆铜板的高速发展，需求的天花板和空间是有的。
我国覆铜板产量已占到全球 50%以上，且产能持 续向中国转移，但是球形硅微粉仍处于起步放量阶段，存在巨大的国产替代空间
4、解禁后到三月，竟然没跑。
产品优秀  面向高端  产能释放

面板材料：

相对于业绩爆棚的京东方 tcl，真正未来替代空间想象力巨大的是这个行业的材料和关键组件。

八亿时空：
1、公告打开了空间，个人猜测未来增发是大概率事件，缺钱/圈钱，资本市场一定捧场子。
2、低PE对应火爆的行业大客户，因此业绩肯定不会差。增长不是问题。
3、1月解禁，以及一般的一季报，是价值投资的必要条件。

八亿时空：
1、定位于材料供应商，市盈率低，关键看是增长。
2、国产替代，未来行业增量是有的。 国产面板上会培养自己的供应商。
3、底部没怎么涨。