20201206上市公司涨停及公告题材

[淘股吧]

一、核心主线：
1、新能源汽车 调整后反包第16天，涨停5个


二、新启动的板块：

没有

三、新成型的板块：
大科技板块（IGBT），第5天，涨停4个，


有色、资源，第18天，涨停6个，



四、轮动板块：

消费（食品、饮料）

[淘股吧]



消息面：12月5日消息说，上汽大众从12月4日开始停产，一汽大众从12月初起也将进入停产状态，而影响南北大众停产的主要原因是芯片供应不足。当记者打电话求证后大众汽车集团（中国）公关部相关负责人徐颖表现新冠肺炎疫情带来的不确定性，影响到了一些特定汽车电子元件的芯片供应。中国市场的全面复苏也进一步推动了需求的增长，使得情况变得更加严峻，导致一些汽车生产面临中断的风险，但情况并没有传闻中严重，目前正在寻求解决办法。

一、“一些特定汽车电子元件的芯片”主要是那些？

汽车电子元件的芯片主要是功率半导体。

二、功率半导体行业最近的行业表现如何？
功率半导体行业目前平均涨幅10%，部分产品涨幅更高。有记者12月5日从供应链多家公司获悉最近是晶圆缺货影响越来越大，功率半导体行业目前平均涨幅5%-10%，部分产品“缺货严重，不排除有更多涨幅，有些厂家2021年H1订单排满，甚至有订单排到明年年底。

三、士兰微会议纪要也证明了功率半导体的涨价势头。

士兰微最近的会议纪要（纪要详情节选）
1、为什么会紧缺
· 上半年没下单的补充下单；恐慌性抢货普遍；需求恢复，工控很少，家庭生活类的很多；海外小厂倒闭。

2、订单排产
· 总体订单已经排到明年Q2。PMIC 两个月，IPM没那么紧，IGBT 3个月。新的订单毛利率高的话，会往前提，提前生产。

3、产能和提价？
· 8寸单价2100元，6.5万片，70%多是用于IDM成品，8寸去年单价1400多。Q1-Q3单价1500不到。
· 5-6寸，一半用于IDM成本品，20万多万片。去年600多，现在700-1000多，提价基本是Q3末开始提价。
· Q3末涨价最凶。现在价高者得。
· Q4比以往都要好。IDM成品涨价，5-10%优质客户，20-30%小客户。晶圆涨价比成品高。
· 8寸之前要做10万，现在只有6.5万，设备已经定了。明年8-9万。设备投入成本大。要到明年年底产能才会增加，看设备具体搬入时间点。
· 12寸现在才开始试生产，明年多少产能不好说，投资规模不清楚。
· Q4会压榨会出来一些新产能，虽然现在已经满产。

5、各产品线涨价幅度。
· mosfet成品，成品对外涨了几个百分点，5-6% GPM，以前毛利率只有10%+。
· PMIC 涨5%，以前毛利率40%，现在60%。PMIC是主要的毛利率增量，而且占比增大。
· IGBT IDM 20%，之前12%。
· IPM 70-80%。占比变化不大。
· 分立器件毛利率提升幅度不大，毛利率情况和mosfet类似。
· LED占比下降。
· 晶圆价格涨了40%。

四、国内功率半导体为什么缺货。
1、上半年没下单的补充下单；
2、恐慌性抢货普遍；
3、需求恢复，工控很少，家庭生活类的很多；
4、海外小厂倒闭。

明天展望：[淘股吧]
一）、短线出现第一次亏钱效应后，周五能走出来的板块有可能引领下一波赚钱效应。（汽车、芯片、顺周期、食品）

二）、趋势股。观察12月池（动态更新）。

三）、周末的消息刺激。

1、金融创新必须有完善的金融监管和风险管控相并重（继续利好传统金融行业）。

2、英国富时罗素将从产品中删除海康威视、中国铁建股票（利空相关公司）。

4、功率半导体行业平均涨幅10% 部分产品上涨幅度更高（看今天的《奇点看研报》）。

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大科技板块
士兰微 1 第三代半导体+集成电路概念
中国IDM龙头；拥有国内首款单芯片六轴惯性传感器，基于完全自主知识产权的单芯片MEMS传感器；已建成6英寸的硅基氮化镓集成电路芯片生产线，涵盖材料生长、器件研发、GaN电路研发、封装、系统应用的全技术链

金安国纪 2 PCB+涨价
1.铜箔、树脂和丙酮等原材料的价格不断攀升，传导至产业链下游，覆铜板企业也加大了涨价频次，覆铜板巨头建滔积层板更是在一个月内发出三次调价函，有市场人士指出，此次是今年第五轮涨价了。
覆铜板是PCB制造的核心基材，占PCB原材料成本最高。5G刺激基站大规模建设，服务器用板逐步向高频、高速演进。另外，汽车电子、消费电子、家电等复苏超预期，这些覆铜板下游空间扩张确定性高。
2.公司是一家从事印制电路用覆铜板产品的研发、生产和销售的高新技术企业。公司的主要产品为覆铜板、半固化片、PCB、医疗器械。
3.公司包括各子公司在内拥有年产3060万张的覆铜板的能力，规模位列中国国内行业排名第二位。产品包括各种高等级FR-4、CEM-3覆铜板及半固化片，产品行销中国大陆及港台地区、东南亚、韩国、北美及欧洲。

华微电子 1 第三代半导体+集成电路概念
公司主要从事功率半导体器件的设计研发制造，已建立从高端二极管、单双向可控硅、MOS系列产品到第六代IGBT国内最齐全、最具竞争力的功率半导体器件产品体系

新能源汽车板块
北特科技 1 新能源汽车+汽车零部件
国内转向器齿条以及减震器活塞杆行业龙头，子公司北京万都供上海特斯拉超级工厂的减震器订单中的活塞杆由公司独家供应

东风科技 1 新能源汽车+华为汽车
公司为东风汽车（东风日产、东风风神、东风风行等）配套汽车仪表系统、饰件系统、制动系统、汽车电子系统及金属铸件产品

酒类板块
莫高股份 1 农业种植+可降解塑料+葡萄酒
公司旗下有莫高阳光和莫高聚合两家可降解塑料子公司；公司主要业务为葡萄种植及葡萄酒生产、销售，生产基地位于甘肃武威

乐惠国际 1 啤酒概念+C2M
公司为国内啤酒设备龙头，全球少数具备啤酒厂整厂交钥匙能力的供应商之一；携手阿里云打造国内首个精酿啤酒工业互联网平台；三季报净利润同比增长53.45%

其他板块
贵州三力 3 次新股+中医药
公司开喉剑喷雾剂领跑我国儿童咽喉疾病中成药市场，已连续六年高居榜首，是市场中的绝对优势品种

长春燃气 2 天然气
1.进入12月，全国的集中供暖区域已经基本上全部实现了暖气供应。拉尼娜现象带来的“冷冬”预期将推动今冬旺季需求高增长。世界气象组织预计，今年的拉尼娜现象强度为中等到强，并将持续至明年
2.公司是一家以煤气生产和供应为主业的公用事业企业，公司业务包括天然气、混合燃气、冶金焦炭、煤焦油的生产、销售,天然液化石油气供应和燃气工程安装等，公司管道燃气产品供应长春、延吉两市市区用户，市场占有率在70%以上，同时,公司是长春市唯一生产冶金焦炭和煤焦油的公司,80%以上产品异地销售，燃气安装业务以及燃气供应的配套业务,公司在长春当地市场占有率超过80%。
3.公司管道燃气用户总数达到142万户，燃气销售3.98亿立方米；拥有储气能力600万方以及LNG气化能力100万方/天的调峰气源厂。

华英农业 2 养鸡
公司形成父母代种鸡的养殖孵化、商品代鸡养殖、禽肉产品加工销售以及饲料生产为一体的禽类产品生产企业