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寻找可能性

寻找可能性简介：研究员，主业价值投资，副业短线交易，不水复盘，只发独立短线逻辑和市场理解，不定期来灵感更新
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博客首页 近期讨论个股 热文推荐
寻找可能性
2025-10-14 11:25发布主帖
最近两天实盘阐述分歧切龙头策略 [摘要] 分歧买龙头，而龙头的识别在于定位关键节点。上周五是一个节点，因为周四国庆开盘普涨，找不出辨识度，周五法定砸盘日，亏钱效应报表，直接把周四的阳线反包掉了。只有龙头才有资金承接，甚至在为了下一周的行情逆势拿先手。资金通常会进行板块内部的切换，因此周五走坏的是寒武纪、中芯、存储这几个周
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2025-10-13 09:20发布主帖
都知道复刻4月，但超额收益在于找不同和反身性 [摘要] 1.4月7几大指数：上证跌7%，双创跌10%-12%。这次标普500跌幅约为4月7日美股的一半，我们可以保守预期也是一半，也就是上证跌3.5%。再考虑到本次流动性更好，叙事更优，国家队护盘信心更强，上证跌幅3%附近就不要割肉了，如果出现4%小加仓，5%以上大加仓。当然指数翻红了也
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2025-09-25 11:30发布主帖
最近思路和市场高度同频了，做一个多板块节奏推演 [摘要] 固态板块点评： 9月12发了一个固态的点评帖子。当时选出了两个龙头先导和杭可，他们是这一轮起涨点就辨别出来的，对板块有决定性作用。如果在9月中旬才去复盘这个板块，大概率只能把龙头定位到宁德、先导和天赐，因为912当晚先导和杭可因为涨幅过大先后被关了黑屋，一直到今天才放出来（杭可是
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2025-09-22 10:04发布主帖
经过几天筛选抱团过国庆的板块已经浮现 [摘要] ［图片］补充：达链逻辑的真空被国内AI大基建的逻辑加倍抢占了，周末出的国产版星际之门（虽然不是第一次）无疑是利好国产链和众多ADIC的，ADIC之前总体是跟着胜宏和中际走，今天走出了一个漂亮的分离，可见的范围内这条线是没有利空的，其中液冷英维克发文截止刚封涨停，启二波了。液冷作为
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2025-09-19 08:26发布主帖
简易思路 [摘要] 1.英伟达链处于逻辑真空期，除了液冷逻辑硬尝试二波以外，别的乏善可陈。被抓住窗口叙事的机器人和半导体分流。2.机器人筹码很深，本来应该是报团过国庆的剧本，现在看来光刻机更适合报团，不排除机器人的筹码会砸出来。本来这个板块预期已经很高了，加上昨天抢尾盘，今天开盘是强势预期，均胜电子
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2025-09-08 11:32发布主帖
固态电池板块本轮行情拆解与个股点评 [摘要] 上周五8月29日电池板块一天大几十个涨停并不是固态板块的试金石，如果用这一天的涨停做强度启动标志，今天只有少数晋级。真正的龙头要倒车回8月29日才能发现。8月29日固态电池少量首版出现，当天发生了三件标志性事件：1）寒武纪和中芯国际都在8月28日分别收了1595.88，119.2
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2025-09-04 11:11发布主帖
回到6-7月的小科技行情 [摘要] 9月前三天把八月的收益亏掉一大半固态连续穿越三天，带起了7月份和固态一起的脑机，核聚变这种小题材。半导体寒王和中芯大票死了，转向光刻机，长江/扩产链条，以此才是以轮动换空间，以低位防疯牛的最大公约数。国家态度还在，牛还在，不要灰心［图片］［图片］［图片］
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2025-07-24 09:53发布主帖
中国电建是deepseek的拓维信息 [摘要] 大分歧日，前面三个一字板，今天第四天，且市值100亿以上的，正在积极承接的只有电建，高争民爆，山河智能。200亿以上只有电建。大资金唯一选择，而且是杀到0轴再接山河秒板，换手不充分。高争可以，但是考虑到前面的涨幅，和体量不如电建的唯一性这就是我思考问题的方式［图片］［图片］
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2025-07-21 18:56发布主帖
梳理新思路：反内卷与AI的双主线 [摘要] 本轮的AI行情第一次启动在7月8号，当天主要以电子布、pcb作为载体，其实应该拆开看，电子布是一个被卖方挖出来的新分支，专属于有信息差的先手人群，而pcb是业绩+轮动，并没有凝聚共识。AI第二次启动，我认为是正式启动，于7月15号，714晚上传来的消息是英伟达的H20芯片恢复对华
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2025-07-03 10:31发布主帖
郁闷，比市场早三个月挖掘海洋医药，这波错过n个板。给几个海洋医药补涨标的 [摘要] 上一波海洋经济我全程跟踪，做海工装备的海锅股份比较成功，然而最仓位最重的是低位的诚意药业。这个货是浙江省海洋医药的产业平台，当时板块各种起飞，他趴在地上，最后赚了一点止盈。这波我直接默认市场是不看好海洋医药的，没想到诚意直接起飞，不知道当时有多少人看了我曾经的帖子拿到了它。这次最
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