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天爷

天爷简介：这家伙很懒，什么都不写。

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博客首页近期讨论个股热文推荐

天爷

2025-09-12 09:14发布主帖

转：怎么看PCB“见顶论”？ [摘要] 事件：①PCB：英伟达宣布推出Rubin CPX，与现有基础设施协同工作，提供3倍的注意力加速性能，“部署1亿美元的新芯片硬件将为客户带来高达50亿美元收入”，该新品也引发了对PCB、电子布增量的关注度。②GDDR内存：除了PCB增量外，英伟达新品采用了更大内存容量的GDDR7，

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天爷

2025-09-06 22:02发布主帖

一些对话3 [摘要] 周五属于新能源的光头阳，一个地方只有出现剧烈的赚钱效应，才会让大家从原来的地方腾挪出来，这就是新老周期交替底层逻辑，易中天胜周五的修复是看得懂的机会，但是主观觉得是高位减仓的机会，所以仓位并没有给那边，而且达子破55线了。后面新易盛们再砸的话都是新能源的增量，这中间小票就是过度的

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天爷

2025-08-26 09:04发布主帖

一些对话2 [摘要] 实际上实体经济是个偏通/S的环境，现在就是不断拉这些东西注入信心，让大家忘了通/S，银行什么的就是反馈的通/S的情绪，有这个通/S预期，大家就不愿意上杠杆跟消费，所以搞了消费贷贴息。人民币升值，美国降息，一些资本流入港A股，这些好理解。那大环境的预期是什么，要解决通/S，反向就是

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天爷

2025-08-24 23:02发布主帖

一些对话 [摘要] 上周的一些对话，因为wx聊天记录没办法直接贴，转成文字试试，可能没啥用，都是瞎吹的。2W亿的流动性茅台理论上也能拉涨停，就看想不想，寒王的角色类似于以前的中信证券，用来控制情绪的，确切说是独立自主。首先这里本来就是库存周期，其次无人机也好消费电子也好军工也好算力也好都带动芯片

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