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首席打杂官

首席打杂官简介：这家伙很懒，什么都不写。
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首席打杂官
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首席打杂官
2025-10-23 10:31发布主帖
A股最大的一根搅屎棍:农行 [摘要] $农业银行(sh601288)$炒到10来倍市盈率的大银行，市值A股第一，比工行还高几百亿市值，比中字头基建可笑多了
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首席打杂官
2025-08-28 10:06发布主帖
所谓人形机器人公司都是提供零配件犹如给新能源汽车提供零配件的 [摘要] 绝大多数所谓的人形机器人公司业绩从一季报到中报都是个位数增长，如此低的增速是完全支撑不起这么高的股价涨幅的，并且所谓的人形机器人其实都是配件公司，而且它们提供的人形机器人配件在自身收入比例里是极低的，给新能源汽车提供零配件的被当成新能源汽车板块，但它们是不该得到太高估值的，人形机
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首席打杂官
2025-07-31 09:30发布主帖
口嗨创新药的末日 [摘要] 10几倍市盈率的美股诺和诺德高点下来暴跌60%多，A股一堆亏损口嗨“创新“药几个月涨了好几倍［图片］$舒泰神(sz300204)$
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首席打杂官
2025-07-25 10:02发布主帖
所谓的反内卷、雅电水电项目都只是短期游资收割散户的狂欢 [摘要] 那些所谓的反内卷、雅电水电项目等等短期吸引太多资金，但都只是游资收割散户的狂欢。反内卷就是刚好10年前推出工业供给侧改革的弱化版，过了10年一切顽疾依旧，任何反内卷都救不了夕阳产业，另外反内卷在媒体蛊惑下造成的恶果是期货爆炒远脱离基本面，最终又影响下游工厂利润。至于雅电，1.2万
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首席打杂官
2025-06-12 09:19发布主帖
​爆炒稀土永磁只是丧事当喜事办的游资狂欢(航运码头类似) [摘要] ​稀土出口管控只是提升了战略地位但并没有带来价格的上涨。稀土管控也不是近期的事，每次一有出口管控总会炒作一番，这次稀土永磁垃圾股尤甚(2010年那次不一样，首先那次主要是采矿量大降，其次那时候稀土价格很低，经历2010后稀土价格暴涨后，后续大跌但也没办法回到之前低位)，主要是今年
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首席打杂官
2025-04-28 10:45发布主帖
电力是贸易战间接伤害最大行业之一 [摘要] 炒电力真是把我看懵圈了，出口型企业出口受限制，工厂或停工减产，严重的关闭，带来的就是工业用电的减少$西昌电力(sh600505)$
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首席打杂官
2025-03-29 07:49发布主帖
DeepSeek带动了国内算力需求飙升 [摘要] 年初DeepSeek刚出来引发了英伟达以及A股算力链的大跌，当时一大堆媒体不断宣称对算力需求将会带来打击，这才2个月这就打脸了:DeepSeek带动了国内算力需求飙升，导致英伟达特供大陆的H20GPU直接爆单，一台141GB显存的H20服务器价格从年初100万上下涨到目前130多
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首席打杂官
2025-03-26 08:12发布主帖
在算力需求的争议中寻找真正受益公司(胜宏、欧陆通) [摘要] ​昨天算力产业链大跌的原因是又传出的数据中心投资泡沫的争议，我自己个人认为算力需求还远未到天花板，数据中心投资无须担心，现在的算力需求几乎还停留在大模型需求上，未来海量的AI应用才是决定最终算力的需求量，现在市面上并无多少AI应用，不考虑未来AI应用这个变量而简单以目前大模型为主
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首席打杂官
2025-03-14 08:53发布主帖
欧陆通业绩展望:有望追随(胜宏一季报净利暴增272%-367%)趋势 [摘要] 给AI提供PCB板的胜宏科技去年业绩大涨，今年一季报净利同比暴增272%-367%，一季报净利已占去年全年的75%。在AI领域跟胜宏一样高端放量，个人认为靠数据中心电源带来2024年扣非净利大增230%-288%的欧陆通也有追随胜宏业绩暴增的可能，欧陆通近3年数据中心电源收入:2
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首席打杂官
2025-02-21 12:24发布主帖
欧陆通:服务器电源业绩暴涨、阿里服务器主供电源、与阿里合推液冷供电 [摘要] 昨晚阿里巴巴CEO提到未来3年云和AI基础设施投入要超过去10年，引爆了从美股到A股阿里巴巴整个算力产业链，甚至未供货给阿里的其他AI硬件也大涨。欧陆通属这里面业绩增速的独一档，2024年扣非净利增长230%-288%，并且业绩正是由数据中心电源爆发所带来的，不是那些单纯擦边炒概
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