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陈玉树临风

陈玉树临风简介：陈玉树临风很懒，什么都不写。
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陈玉树临风
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陈玉树临风
2025-06-21 18:45发布主帖
沪电股份：AI军备竞赛持续加速，高多层PCB领军，800G交换机释放业绩有望加速 [摘要] 天风通信：沪电股份近期持续上涨，在胜宏持续创新高之际，我们也强调重视沪电股份上涨机会，公司是高多层PCB领军企业，在AI军备竞赛加速下，800G交换机有望放量释放业绩。今日再度大涨，印证我们前期观点。1、近期AI竞赛加剧，产业景气加速：近期海外AI算力需求持续超预期，oracle
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陈玉树临风
2025-06-18 13:30发布主帖
歌尔股份——全球AR/VR代工绝对龙头，深度绑定Meta、苹果等头部品牌 [摘要] 全球AR/VR代工绝对龙头，深度绑定Meta、苹果等头部品牌。核心技术：独家代工Meta Quest 4，光波导模组自研突破，北美大客户订单排至2026年 。成长潜力：2025年AI眼镜代工订单预计达30万台，受益于“百镜大战”爆发，Q1净利润同比增144.93% 。投资价值：消
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陈玉树临风
2025-06-16 10:50发布主帖
ASIC光模块最佳投资标的【剑桥科技】 [摘要] ASIC是目前AI赛道的最佳投资机会之一。谷歌、META、亚马逊、微软、苹果、OPENAI自研AI ASIC芯片已成趋势。博通、AWS等大厂纷纷上修CoWoS指引。在2024年出货量较低的背景下，2026年全球AI ASIC芯片预计出货约有900-1000万颗，2026年较202
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陈玉树临风
2025-06-13 16:07发布主帖
广晟有色(600259) 低估、高成长的华南稀土龙头 [摘要] 投资逻辑 华南稀土龙头，兼具布局铜、钨等多金属。公司是中国稀土集团旗下上市平台双星之一，掌控广东地区稀土资源，还布局钨、铜硫等多元产业。1Q25稀土价格回升，公司盈利拐点向上。 稀土行业：出口管制下价格弹性不容小觑，行业供改持续催化。2025年4月，商务部《对部分中重稀土相关物项
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陈玉树临风
2025-06-13 16:06发布主帖
国际地缘政治紧张局势加剧，军工股名单 [摘要] 以色列对伊朗发动军事打击，当前伊朗安全形势严峻复杂1.军工方面，国际地缘政治紧张局势加剧，欧洲防务概念股全线爆发，全球可能进入新一轮军备扩张周期；2.太平洋证券认为，国际地缘政治紧张局势加剧，全球进入新一轮军备扩张周期。2025年是“十四五”收官之年，军工行业有望摆脱近两年的低迷
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陈玉树临风
2025-06-13 16:01发布主帖
军工装备核心赛道全解析 [摘要] 近期全球地缘动荡加剧，当地时间6月12日凌晨，以色列对伊朗发动袭击，以色列国防部长卡茨宣布国内进入特殊状态。10日，俄罗斯武装部队对乌克兰国防工业企业发动打击。5月，特朗普披露F-55及F-47研发计划剑指2030年代空中霸权，宣布将北约国防开支目标提升至GDP的5%。德国紧跟北
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陈玉树临风
2025-06-13 15:56发布主帖
博创科技(300548)——拟变更证券简称为“长芯博创”，抓住AI发展机遇 [摘要] 博创科技：拟变更证券简称为“长芯博创”【博创科技：拟变更证券简称为“长芯博创”】博创科技(300548.SZ)公告称，公司拟将中文名称变更为“长芯博创科技股份有限公司”，英文全称变更为“EverProX Technologies Co., Ltd.”，英文简称变更为“EverPr
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陈玉树临风
2025-06-06 16:19发布主帖
新易盛(300502)季报点评：净利润创新高，800G产品出货量持续提升 [摘要] 事件：公司发布2025年一季报，2025Q1公司实现营收40.5亿元，同比增长264.1%；归母净利润为15.7亿元，同比增长384.5%。点评：高速率光模块产品销售占比持续提升，泰国工厂产能储备充分。公司是国内少数具备400G/800G光模块批量交付能力的、掌握高速率光器件芯片
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陈玉树临风
2025-06-06 16:16发布主帖
太辰光（300570）——中国光通信领域龙头 [摘要] 太辰光，国内通信设备龙头之一，公司主要从事的产品包括陶瓷插芯、光纤连接器、耦合器、光纤光栅等光器件以及光传感监测系统，产品主要销往海外。 近期美国关税战如火如荼，国内也针锋相对寸步不让，公司股价也自高位回调近一半，引人侧目，那么问题来了，现在公司的估值有泡沫吗？还有投资价值吗？公
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陈玉树临风
2025-06-04 08:30发布主帖
数字货币+区块链+跨境支付8家公司 [摘要] 数字货币+区块链+跨境支付，最正宗的8家公司第1家公司：润和软件深耕金融科技领域，自主研发的物流金融平台深度融合区块链与人工智能技术。与国有大行共建的贸易金融区块链平台已实现多币种结算功能，其智能合约系统支持跨境支付自动清算。最新研发的分布式账本技术通过央行数字货币研究所认证。第
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