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sueforsue时光

sueforsue时光简介：五百万实盘（偶尔晒单），一个亿停更。中途可能会追加资金进来，追加资金会说明。
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sueforsue时光
2025-10-18 10:25发布主帖
ASML的中国物料依赖清单，以及其以我之矛攻我之盾的悖论行为 [摘要] 一、核心依赖物料：不可替代的三重壁垒与数据化冲击ASML一直依赖中国核心资源（如90%以上分离加工产能的稀土）支撑自身技术优势，却又配合外部限制对华出口关键设备，形成“用我方之‘矛’，筑卡我方之‘盾’”的自相矛盾的双标行为。这在贸易史上是少见的和畸形的。假设美国进口中东石油，然后
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2025-10-18 10:05发布主帖
“英集芯”深度解析：当前股价有无减持风险，以及业务韧性与成长空间透视 [摘要] 一、解禁核心研判：高管与创始人大规模减持概率极低英集芯此次解禁规模达1.304亿股，占总股本比例30.36%，但从规则约束、价格条件与股东诉求三重维度看，高管及创始人大规模减持的可能性微乎其微。规则与承诺构成硬性约束。本次解禁涉及的核心股东包括实际控制人黄洪伟及珠海英集投资、珠海
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sueforsue时光
2025-10-17 18:56发布主帖
芯碁微装回调别怕，CoWoS-L风口下还有这些标的可关注 [摘要] 湾芯展上投资客扎堆，但看懂CoWoS-L工艺逻辑的人，其实不用慌——芯碁微装这轮回调，反倒成了捡筹码的机会，整个产业链里藏着不少潜力标的。 先把核心技术逻辑捋清楚：之前芯上微靠步进式光刻机卖了500台、拿下35%全球市占率，吃的是CoWoS-S工艺的红利，这种成熟技术国内90%份
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2025-10-16 21:23发布主帖
印尼采购歼-10战斗机：核心受益产业链及上市公司分析 [摘要] 2025年10月15日，印尼国防部长沙夫里正式确认采购中国歼-10战斗机，作为我国首款实现批量出口的四代半战机，其背后是国产化率超95%的完整产业链支撑。此次采购不仅标志着中国高端航空装备出口再突破，更将直接拉动整机制造、动力系统、航电设备等核心环节上市公司业绩，其中多家企业已形
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2025-10-16 19:23发布主帖
中美股市牛熊状态及特征分析研报 [摘要] 一、A股牛熊状态推演：结构性回升初期的判定 （一）牛市的核心定义标准 结合市场共识与历史经验，牛市需满足趋势性上涨、量能持续放大、情绪与资金协同向好、政策与基本面支撑四大核心条件：主要指数从低点涨幅超20%且持续6个月以上，成交量随指数上升同步放大，投资者情绪乐观且杠杆资金入场，
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2025-10-15 23:51发布主帖
制冷剂行业研报：价利齐升延续高景气，龙头业绩与估值双弹性凸显 [摘要] 一、核心结论 2025年三季度制冷剂行业在“供给刚性约束+需求韧性支撑”下实现量价利共振，三代核心品种价格同比涨幅超55%，龙头企业单季度净利暴增4倍以上。四季度R32长协价再飙18.97%，叠加原料成本上行与配额政策持续收紧，行业高景气度有望贯穿全年。核心上市公司中，永和股份（
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2025-10-15 23:04发布主帖
10.15超短线复盘与10.16操作指南 [摘要] 10.15超短线复盘与10.16操作指南 一、10.15盘面核心复盘：情绪混沌下的背离与轮动 1. 大盘表现：早盘延续弱修复预期，午后单边走强，收盘3912点，涨幅1.22%，修复力度超预期，但成交量呈缩量状态，缩量背景进一步加剧了后续题材轮动的不确定性。2. 市场情绪分化：-
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sueforsue时光
2025-10-15 21:33发布主帖
北大全模拟矩阵计算芯片技术可行性与国际竞争力研报 [摘要] 北大全模拟矩阵计算芯片技术可行性与国际竞争力研报 （2025年10月） 一、核心研发主体与技术背景 （一）研发团队与合作单位 本次突破由北京大学人工智能研究院孙仲研究员团队联合北京大学集成电路学院研究团队共同完成，相关成果已于2025年10月13日发表于国际顶级学术期刊《自然·电
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sueforsue时光
2025-10-15 20:12发布主帖
上海智能终端产业政策深度解读：3000亿蓝海市场下的核心赛道与受益标的 [摘要] 一、政策目标与核心方向上海市刚刚发布的《智能终端产业高质量发展行动方案（2026-2027年）》提出：规模目标：2027年产业总规模突破3000亿元，实现人工智能计算机、手机、新终端各千万台产能（2025年国内AI终端出货量占比全球42%）。技术突破：聚焦端侧AI芯片（覆盖X86
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sueforsue时光
2025-10-15 18:01发布主帖
国家发改委等部门《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案（2025—2027年）》核心受益上市公司分析 [摘要] 一、核心结论本次政策以“建成2800万个充电设施、提供超3亿千瓦公共充电容量、满足8000万辆电动汽车充电需求”为核心目标，直接利好充电桩产业链上下游企业，包括设备制造商（尤其是大功率/液冷技术）、充电运营服务商、电网配套及储能企业、核心零部件供应商四大类。其中，特锐德、许继电气
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