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牛小牛10

牛小牛10简介：牛小牛10很懒，什么都不写。
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牛小牛10
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牛小牛10
2025-08-03 13:05发布主帖
AIDC [摘要]  PSU电源：双重通胀逻辑：品类扩张+功率提升（5.5kW→12kW）麦格米特（首推） 产业链：台达、光宝、欧陆通 HVDC/SST：800V高压直流替代UPS，效率提升、工期缩短  科华数据（首推）、中恒电气、禾望电气  液冷系统 ：2025年为液冷元年，增量需求爆发，思泉新材
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牛小牛10
2025-08-02 13:28发布主帖
液冷2 [摘要] 优先关注：国内业绩兑现：CDU/管路环节的华为链（如川环科技）、曙光链（如高澜股份）。出海潜力：英维克（全栈方案+海外认证）、申菱环境（与微软合作测试）。容忍度标的：液冷板环节的飞荣达（英伟达测试阶段）、中石科技（消费电子转数据中心）。长期配置：具备材料创新能力的厂商（如石墨烯冷
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牛小牛10
2025-08-02 11:45发布主帖
液冷标的 [摘要] 1、上游：（1）冷却液：巨化股份、新宙邦、东阳光、八亿时空、润禾材料、永和股份、三美股份等；（2）冷却塔：海鸥股份、益美高，马利，元亨等；（3）液冷板：英维克、银轮股份、同飞股份、华峰铝业、飞荣达、中航光电；（4）CDU：英维克、申菱环境、高澜股份、曙光数创、网宿科技（旗下绿色云
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牛小牛10
2025-08-02 07:01发布主帖
ai软件 [摘要] AI广告：易点天下、蓝色光标、利欧股份、因赛集团、三六零GPT-5方面，OpenAI的GPT-5发布预期，近期鼎捷软件、万兴科技已经持续上涨。OpenAI概念：鼎捷软件、万兴科技、南兴股份、汉王科技、美登科技、昆仑万维等。AI智能体方面，一直比较活跃，AI智能体是大趋势，现在多数
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牛小牛10
2025-07-20 15:03发布主帖
下半年10大金股 [摘要] 目前市场主线很明显是三条，北美光芯片和pcb，创新药，高股息（银行保险），下半年应该还会延续，尤其科技主线可能会逐步扩散，如人形机器人和固态电池等。结合近期一些思考筛选了一些标的，不一定准，供参考。①鼎通科技，产品为ai服务器背板中高速连接器（被称为连接器中皇冠上的明珠），之前机
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牛小牛10
2025-07-19 15:26发布主帖
pcb产业链 [摘要] 电子铜箔：铜冠铜箔、逸豪新材、中一科技、亨通股份、诺德股份、嘉元科技、德福科技HVLP 铜箔：铜冠铜箔、中一科技、诺德股份、亨通股份、宝鼎科技、光华科技、宏和科技、密封科技、同益股份HDI：胜宏科技、生益电子、景旺电子、世运电路、深南电路、鹏鼎控股、沪电股份、崇达技术、超声电子、
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牛小牛10
2025-07-14 07:26发布主帖
近期的几个线 [摘要] ①今年的市场比较有特点。现在处于产业趋势加速的阶段，整体应该是在牛市路上。②这两个月最大的主线是AI-pcb板块，尤其北美英伟达线系列标的。代表是胜宏科技和沪电股份、东山精密等。胜宏科技业绩今年有望40亿-45亿左右，增速也是最亮眼的，前期认为1200亿样子合理，目前情绪下可能会
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牛小牛10
2025-07-13 23:24发布主帖
稳定币新分支，RDA概念（一文梳理） [摘要] 消息面：中国财政提及，上海数交所首提 RDA 新范式，强调与实体资产融合，凸显数据对实体资产的真实性校验与价值提升作用。RDA（真实数据资产）由上海数交所提出，核心理念为 “实数融合”，是数据与实体资产绑定后的可信封装，可确权、交易、融资，较 RWA（真实世界资产，侧重现实资产数
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牛小牛10
2025-07-09 09:10发布主帖
存储模组 [摘要] 2024年国内存储模组大厂的营收依次为：江波龙、佰维存储、德明利、朗科科技。1、江波龙：内生外延铸就行业龙头    我们回看江波龙的来时路，就会发现它之所以能够一路成长，还真就是能够抓住每一次重要的战略机遇。    比如2017年收购美光科技旗下 Lexar（雷克沙），只通过两年
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牛小牛10
2025-07-07 11:57发布主帖
几个热点 [摘要] 今日重点关注几个热点方向及一些核心代表股:1、稳定币、互金、证券、跨境支付关注：天阳科技、京北方（这个股有牛股基因）、四方精创、拉卡拉、弘业期货、长亮科技2、反内卷——光伏、钢铁关注：亚玛顿（光伏）、柳钢股份（钢铁）3、苏超概念股关注：金陵体育、共创草坪4、创新药关注：京新药业（
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