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研报直通车

研报直通车简介： 这家伙很懒，什么都不写
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研报直通车
2025-06-12 21:17发布主帖
一些信息 [摘要] 一、核聚变板块跟踪# 近期重要催化: 1、6月6日，有传闻称阿里巴巴将领投上海核聚变初创公司诺瓦聚变。 2、6月10日，任正非表示，人工智能也许是人类历史上最后一次技术革命，也许还有核聚变。 3、6月11日，美股核电股再次大涨，Oklo/SMR/NNE/LEU分别上涨29.48%
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研报直通车
2025-06-11 21:47发布主帖
农药涨价跟进 [摘要] 一、一些结果不靠谱发推，美55%，我10%，实推是加上第一轮（2018-19年）的25%（实际为大约12-13%），和2025年以来的30%（包括10%的对等和20%的芬太尼）。二、泡泡玛特求是网发文点评labubu出海，关注从“世界工厂”向“全球创意中心”的范式转换。 泡泡仍是
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研报直通车
2025-06-10 22:36发布主帖
一些信息 [摘要] 一、大盘表现沪指跌0.44%，深证成指跌0.86%，创业板指跌1.17% 沪深两市成交额超1.4万亿，较昨日放量逾千亿。1）谈判，大趋势依然是升级，短期也会有一定的调整和阶段性缓和预期； 2）通缩压力及以核心城市楼市为代表内生动能弱化，总量政策在货币、财政方面保持较强定力，但“
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研报直通车
2025-06-09 21:37发布主帖
一些信息 [摘要] 一、盘面联化科技带动下，短线交投活跃，但今天菲灵格尔特停，又增加不确定性。不过基于公司基本面问题，更多是针对个例，非一杆子打死，继续关注联化科技之k胺 二、养老机器人迎政策催化养老机器人迎政策催化，服务型产品需完成不少于200户家庭应用验证 #事件：6/9，两部门发文，指出居家
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研报直通车
2025-06-05 21:47发布主帖
算力反弹一些原因 [摘要] 一、算力方向的反弹有几个原因： 1.主要是英伟达产业链的上涨，尤其是业绩预期好的【胜宏科技】，因为现在国产的预期不佳，但是走海外路线的是有业绩的； 2.至于CPO方向，实际上也是英伟达产业链的【新易盛】带动，但也有一些行业的基本面变化，即：博通明天凌晨（6.5日）发财报，公司
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研报直通车
2025-06-03 22:52发布主帖
一些信息 [摘要] 一、创新药中泰医药】如何理解医药制造的产业趋势正在起来 1⃣需求端：疫情扰动充分过去；新药物、新疗法驱动新需求（GLP-1、mRNA、ADC等）；产业升级带来新增量（抢仿、一体化） 2⃣供给端：龙头企业完成密集资本开支（2019-2024），拥有足够产能占领市场份额；行业充分竞
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研报直通车
2025-06-02 21:11发布主帖
周末一些信息 [摘要] 一、周末消息一是，关税方向，除了欧洲发出征收报复性关税信号之外，据报道，美国众议院上周通过的美国总统特朗普税务及开支法案，即《大而美法案》，内容包括大幅修改在美海外资本税务安排的条款，包括向外国在美资本投资征收报复税收条款。 二是，俄乌方向，在俄乌谈判之际，局势突然恶化。据乌克
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研报直通车
2025-05-28 21:47发布主帖
一些信息 [摘要] 一、海外三大EDA巨头或断供、关注国产EDA机会5月28日，德国西门子公司的电子设计自动化（EDA）部门或将暂停对中国大陆地区的支持与服务。西门子旗下的西门子EDA（原Mentor，公司位于美国）是全球第三大EDA厂商。 ▪️据称，这一举措是基于美国商务部工业安全局（BIS）的
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研报直通车
2025-05-27 22:01发布主帖
氯虫苯甲酰胺行业爆炸解读 [摘要] 一、氯虫苯甲酰胺行业爆炸解读事件：有道化学爆炸 影响：有道产能1万吨，实际产量影响40-50% 其他上市公司已经确认的产能：利尔化学5000吨；红太阳2000吨；辉隆股份2000吨；中旗股份1500吨；扬农化工（拟建设3000单吨，25年下半年投产） 替代逻辑：广信股份-茚
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研报直通车
2025-05-26 21:57发布主帖
AI的尽头是“电力” [摘要] 一、重组随着近期不断个股重估停牌，板块不断的催化，值得一看。二、AI的尽头是“电力”随着AI算力需求爆发，单座10万GPU集群年耗电16亿度，相当于中型城市日用电量。 此次川普推动核电的背后逻辑是AI推动电力需求激增。预计到2026年，AI相关的电力消耗预计将达到每年260太瓦时
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