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天爷

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博客首页 近期讨论个股 热文推荐
天爷
2025-09-14 22:25发布主帖
兄弟们，又开新服了 [摘要] 全球龙头德州仪器说模拟芯片的业绩爆发增量应该先会来源于电源管理，也就是AI数据中心，所以这块应该是最受关注的。［图片］［图片］［图片］［图片］［图片］［图片］［图片］［图片］［图片］［图片］［图片］［图片］［图片］
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天爷
2025-09-12 09:14发布主帖
转：怎么看PCB“见顶论”？ [摘要] 事件：①PCB：英伟达宣布推出Rubin CPX，与现有基础设施协同工作，提供3倍的注意力加速性能，“部署1亿美元的新芯片硬件将为客户带来高达50亿美元收入”，该新品也引发了对PCB、电子布增量的关注度。②GDDR内存：除了PCB增量外，英伟达新品采用了更大内存容量的GDDR7，
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天爷
2025-09-06 22:02发布主帖
一些对话3 [摘要] 周五属于新能源的光头阳，一个地方只有出现剧烈的赚钱效应，才会让大家从原来的地方腾挪出来，这就是新老周期交替底层逻辑，易中天胜周五的修复是看得懂的机会，但是主观觉得是高位减仓的机会，所以仓位并没有给那边，而且达子破55线了。后面新易盛们再砸的话都是新能源的增量，这中间小票就是过度的
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天爷
2025-08-26 09:04发布主帖
一些对话2 [摘要] 实际上实体经济是个偏通/S的环境，现在就是不断拉这些东西注入信心，让大家忘了通/S，银行什么的就是反馈的通/S的情绪，有这个通/S预期，大家就不愿意上杠杆跟消费，所以搞了消费贷贴息。人民币升值，美国降息，一些资本流入港A股，这些好理解。那大环境的预期是什么，要解决通/S，反向就是
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天爷
2025-08-24 23:02发布主帖
一些对话 [摘要] 上周的一些对话，因为wx聊天记录没办法直接贴，转成文字试试，可能没啥用，都是瞎吹的。2W亿的流动性茅台理论上也能拉涨停，就看想不想，寒王的角色类似于以前的中信证券，用来控制情绪的，确切说是独立自主。首先这里本来就是库存周期，其次无人机也好 消费电子也好 军工也好算力也好都带动芯片
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