12月商业航天--学大哥贴

东北玄[淘股吧]
一、情绪流方向，福建、航天、消费等等。
高位股：合富中国、平潭发展、航天发展，日内合富最弱，平潭跟风，航天意欲走强被AI硬件方向无情击落。
中高位：航天动力、顺灏股份、通宇通讯、航天机电，PK赛，看点就是谁能卡在航天偏离值受限至今成为过渡抱团。
创业板高位：乾照光电、招标股份、海峡创新（平潭协同股），创业板抱团高度，接下来也是PK赛。
中低位，补涨加速中，谁不加速谁尴尬，目前最强是安妮股份。
整体日内动态，有效依托大盘下杀之际数次加强，消费成为该方向补涨，消费主要表现在上午，下午航天相关意欲发力回流被硬件拉升给强行终止，日内最大看点，福建和商业航天的资金从昨日的消费异动再到今日中高位字节兑现后还是选择了内切，也就是消费方向，情绪流资金目前自成一体，对趋势流方向跷跷板效应依然存在。



二、趋势流方向。
1、AI硬件，主要是CPO和PCB。
炒作逻辑是谷歌的TPU供应链和英伟达的1.6T供应链。
涉及主要细分是OCS、光芯片、多层板、钻针等等。
OCS：领涨目前是赛微电子， MEMS 概念股，二波进行中。
潜在补涨：英唐智控，和赛微电子同逻辑。
其它次高位：长光华芯、致尚科技、东田微、光库科技、腾景科技等等随机轮动。
日内20厘米：德科立。
JG大容量：易中天，目前主要是天孚通信领涨，受益于光隔离涨价，次之表现中际旭创和新易盛。
PCB相关：
创业板弹性：鼎泰高科，临近午盘冲板被大盘下杀强行终止，尾盘跟随板块抢筹回流，同PCB钻针概念，次之表现大族数控、中钨高新、超颖电子等等。
JG大容量：胜宏科技，次之沪电、鹏鼎、景旺等等。
连板高度：骏亚科技。
服务器相关：
JG大容量：工业富联，H20和B30A直接受益股，这次H200放开最大受益股，尾盘硬件方向主要做多力量。
整体日内随大盘指数波动起舞，尾盘上演暴力抢筹，静待与情绪流方向的大战吧。

2、机器人。
JG大趋势：三花智控、长盈精密，日内皆是回调走势，五日线上明日选方向。
其它趋势股：五洲新春、龙溪股份、斯菱股份、鸣志电器、恒立液压、力星股份等等，皆是回调。
小票活口：宁波东力。
整体来讲，1207的马斯克机器人视频昨晚再度发酵，早盘意欲与硬件方向竞争回流失败，而后回落，至此全天无动作，后续硬件分歧之际还有潜在回流契机。

3、电池、芯片等等，和机器人处境差不多，也是被硬件方向压制强度，待轮动中。
芯片这边摩尔线程表现大超预期，如果这个市值是合理估值，那相当于整个芯片半导体方向等于严重低估，反推东芯股份、寒武纪等等估值重塑。

整体趋势流方向，本周连续两日皆是以AI硬件为主其它轮动为辅，后续看点基本就是硬件回调之际，且大盘尚未走坏，看哪个方向能卡契机轮动上位了