【中泰电子】Meta削减元宇宙预算，全面押注AI及AI眼镜

【中泰电子】Meta削减元宇宙预算，全面押注AI及AI眼镜$恒玄科技(sh688608)$歌尔股份(sz002241)$佰维存储(sh688525)$

[玫瑰]事件：据彭博社报道，Meta计划26年削减元宇宙部门30%潜在预算，该部门包括虚拟世界产品Meta Horizon Worlds和Quest虚拟现实部门，可能最早1月份启动裁员。

[太阳]元宇宙降本增效，全面押注AI及AI眼镜：

早在24年6月Meta便已重组Reality Lab部门，分为元宇宙部门（Quest）和可穿戴部门（AI/AR眼镜），此次预算削减主要针对元宇宙部门。

➠VR/MR相对成熟，裁员降费的同时将更多工作交由具备成本优势的合作伙伴，提高投入产出比。

➠Meta将更多资源投向更具增长潜力的Llama、Meta AI助手以及AI/AR眼镜等AI核心业务，利好AI眼镜发展。

[太阳]AI眼镜产业趋势明确：

大厂加速探索从云到端侧布局，抢占流量入口，AI眼镜有望成为核心端侧AI硬件。Meta作为AI眼镜龙头，26年有望迎来销量拐点，同时阿里/字节以及小米/三星/华为/苹果 等大厂亦陆续入局，AI眼镜产业趋势明确，建议关注后续新品发布以及销量变化

➠12月：谷歌、百度 、360等AI眼镜

➠26Q1/春季：华为、三星、Meta平价版AI眼镜

[礼物]AI眼镜核心标的：歌尔股份 、恒玄科技 、天岳先进 、佰维存储 、龙旗科技 、环旭电子 、豪威集团 、星宸科技 等

风险提示：AI眼镜发展不及预期

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