单阳突破案例分享——航天机电（600151）

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以下是航天机电 的公司介绍、所属行业情况及投资亮点的详细内容，具体如下：

1. 公司介绍 ：航天机电全称上海航天汽车机电股份有限公司，1998年成立并于上交所上市，控股股东为上海航天技术研究院，实际控制人是中国航天科技 集团。公司早期聚焦汽车零部件业务，后拓展至光伏和新材料领域，2025年已完成非核心业务剥离，基本转型为“导弹+商业航天”双主业模式。当前正推进八院旗下测控系统、火箭总装等优质资产注入，部分订单已以联合研发形式体现，同时惯性导航系统等产品已进入某型战术导弹供应链。
2. 行业介绍 ：其当前核心业务分属军工与商业航天两大高景气行业。前者受益于国防信息化建设推进，且国资委推动央企资产证券化的政策为行业资产整合提供了强劲动力；后者则有国家2.3万亿元商业航天战略加持，低轨卫星组网、商业火箭发射等领域需求旺盛，行业规模持续扩张，像卫星制造等细分领域未来三年复合增长率有望达60%，整体行业处于高速发展的黄金期。
3. 投资亮点
- 资产注入确定性高：作为八院唯一上市平台，契合国资委2025年底前央企资产证券化率突破50%的要求，而航天科技集团当前仅18%的证券化率，补短板需求迫切。首批拟注入的非涉密资产估值达150 - 250亿元，若八院整体资产证券化，公司市值有望向800 - 1200亿元迈进。
- 业务增长潜力强劲：拟注入的商业航天测控业务毛利率超40%，年新增营收潜力超10亿元；火箭总装资产注入后可形成年产15发火箭的能力，对应约15%的商业发射市场份额，且已有卫星结构件生产业务落地，后续增长动力充足。
- 估值修复空间大：当前公司市值与未来承载的资产体量差距显著，其2.5倍的市净率在军工板块处于低位。对标中航成飞 等同类资产注入后的估值涨幅，随着资产注入落地，公司估值存在巨大修复空间，当前股价被认为处于价值投资布局期。
- 业务协同效应显著：公司原有技术可与新主业高效融合，例如原汽车热系统团队的流体控制技术已应用于火箭推进剂输送系统，能缩短30%的研发周期，后续供应链整合后还可进一步降低卫星结构件等产品的成本。