一、总体策略
指数：昨日指数震荡走弱，收-0.42%，3897。盘后美股收红。A50跌-0.08%，外围环境尚可
今日指数看3898、3888。高开在3898之上，修复预期，上方压力3907、3914；低开在3888之下，不及预期，回踩，下方支撑3882、3873；中间开，整理盘
情绪：昨日短线抱团，短线情绪高潮，今日看与趋势风格的跷跷板效应
多头看
金富科技 、
通宇通讯 、
茂业商业 、
平潭发展 ；空头较弱看
国晟科技 、
昀冢科技 题材：昨日收盘最强福建（地域、消费），其次泛科技（端侧AI/AI应用/半导体）。地产、
商业航天、
流感、海南等有表现
今日先看福建的分化力度，其次看泛科技（端侧AI/AI应用/半导体）的持续性，商业航天看修复情况
其他方向，竞价及盘中再看
消息：锂电隔膜、磷酸铁锂，拟集体提价；卫星互联网产业生态大会4-5日即将召开；谷歌
AI眼镜，即将推出
二、市场机会
（一）短线
昨日短线情绪高潮，今日有继续加速的预期，交易机会在高标和低位补涨
但高位风险较高，可自行把握，或1-2手学
一波的票比二波的票好，弱转强的票比连续加速的票好
金富科技，7板，重组。今日有晋级预期
平潭发展，二波首板，今日有加速预期，买点靠后不好参与
航天发展 ，连续缩量加速积累风险，今日放量预期
以上当风标看
三板组：
瑞玛精密 ，回避
其他短线，略
（二）题材
1、福建
福建省政府新闻办召开福建省贯彻落实《中共中央、国务院关于支持福建探索
海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》系列新闻发布会
昨日指数走弱，资金回流福建，短线高潮
海欣食品 是福建最高板，之前是三板组的票，当前已充分换手，三板组的影响占比变小
今日跟
海王生物 PK，若胜出，仍有晋级预期
弹性是
嘉戎技术 ，若题材继续走强，可考虑低吸机会
二波的是平潭发展、
合富中国 、
海峡创新 、航天发展
昨日这些方向有高潮的迹象
但当前指数弱势，趋势风格走弱，短线就有走强的预期
所以密切关注趋势和短线风格的跷跷板效应
若短线强势，高标有加速预期
若分歧，高标放量分歧预期
总体上一波优于二波，弱转强优于强转强
没有把握的老铁，可1-2手学体验
2、商业航天/太空算力
据国家航天局消息，该局已于近期设立商业航天司，相关业务正在逐步开展，标志着我国商业航天产业迎来专职监管机构，未来将持续推动我国商业航天高质量发展
蓝箭航天“朱雀三号”据航警信息显示，预计今日12点发射
昨日航天发展带着题材回流
几个连板在高位抱团，通宇通讯一字
航天发展、
顺灏股份 、
雷科防务 连板，20cm的
乾照光电 继续走强
短线看顺灏股份能否转强，仅考虑低吸机会
趋势票看
普天科技 （28.41）、
佳缘科技 趋势票继续汰弱留强，走强减仓拿一拿，走弱的出局
据航警信息显示，朱雀三号预计12月3日12点发射
若发射失败，则题材有可能兑现，要第一时间出局
商业航天兑现，会带动航天发展兑现，进而带动短线情绪兑现
小概率风险，也要考虑进预案，临盘反应才迅速
3、端侧AI/AI应用/半导体
英伟达 周一宣布与EDA公司
新思科技 扩大战略合作伙伴关系
美国
人工智能初创公司Runway推出Gen-4.5视频模型，在独立基准测试中表现优于谷歌和OpenAI同类产品
可灵AI正式全量上线其全新O1视频大模型，号称“全球首个统一多模态视频大模型”，打破传统视频生成工具功能割裂、操作复杂的痛点
豆包手机和端侧，昨日被航天题材卡位走弱，后续有反复预期
活口仅剩
广和通 ，其次
传音控股 较强
若题材反复，后续可关注低吸机会
大票继续看
中兴通讯 ，若它能走趋势，题材就容易修复
这个方向还有反复预期，昨日的产业趋势的票池，可关注趋势建仓机会
趋势票需汰弱留强，符合条件才能参与，若题材细分弱势或个股破位则放弃
谷歌的腾德赛，现在只剩
赛微电子 一只票强势
英伟达方向，
中际旭创 、
新易盛 、
工业富联 日内强势
AI应用方向，
福石控股 较主动
其他的竞价及盘中看
4、消费
经济日报发文：《以新场景大规模应用提振服务消费》
近日，广德炖锅、卡旺卡奶茶和詹记桃酥——这组“三件套”美食组合强势出圈
昨日消费随福建消息刺激和短线走强
风标看茂业商业、海欣食品，若继续走强有望带动消费
低位
安记食品 、
惠发食品 ，因福建利好消息，午后秒板
看看“三件套”刺激的
同庆楼 、
合百集团 、
恒鑫生活 ，有无低吸套利机会
若消费走强，前期的
欢乐家 、
中国中免 也可适当埋伏
5、其他
锂电，锂电隔膜、磷酸铁锂，拟集体提价
若走强，关注前期的辨识度即可
趋势票，看
龙蟠科技 、
粤桂股份 、
华自科技 、
海科新源 看有无低吸机会
三、总结
指数上，连续强势反弹后调整
趋势风格走弱，资金顺势切换短线
后续要关注短线与趋势风格的跷跷板效应
风标看指数和量能即可
若带量走强，则利空短线；若缩量走弱，则利空趋势
题材上，短线福建最强，趋势是商业航天
当前题材轮动，端侧AI还有反复预期，可继续保持关注
等指数调整结束，看什么方向能走成主线
情绪上，昨日短线情绪高潮，后续是分歧预期，接力需谨慎
高位无法把握的，可切换低位补涨
风格切换的阶段，是最容易亏钱的时候
踩准节奏，做好仓位管理！
骑牛宝子
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