跨年AI红包行情已开启 附受益品种

乐观迹象1：当下盘面题材稍作思考则知晓是AI画面的大补充，包括手旁的手机、屏幕里的应用、背后连接的模型、飞上太空的算力、搭载CPO/TPU/OCS的机柜。广大投资者心中逐渐描绘AI共识蓝图：“流量入口（PC、手机）->应用->大模型->算力基建”，因此盘面有主流，盘面不冲突。

乐观迹象2：当下利好的因素还有很多，包括12月31日资产负债日剑指4000点充盈实体行业的资产负债表、包括美联储针对K型衰退的降息高预期、亦包括机构行为周期里排名结束和左侧交易春季躁动等预期。若您扛过了9月-11月间的AI剧烈波动，又何必在此刻忍痛割肉离场？
乐观迹象3：在新一轮AI蓝图估值填充过程里，固然是新条线新逻辑的更具备利润弹性，这里包括 终端流量觉醒 / 全光OCS铺开 / 1.6T进一步加单 / TPU等ASIC的推广 / 硅基MEMS麦克风交互 等等，各花入各眼。

乐观迹象4：值得注意的是，大容量中际旭创 以近乎新高的强势姿势向众人宣布：过往任意一刻敢于抄底支持AI基建的投资者都获得了正反馈，给予足够的耐心即有充盈的回报。

AI没有划时代 AI就是时代
AI端侧：广和通 / 中兴通讯 / 北京君正 / 道明光学 / 昀冢科技
AI应用：蓝色光标 / 值得买 / 三六零
谷歌链：腾景科技 / 德科立 / 赛微电子 / 光库科技 / 长芯博创
光模块：中际旭创 / 新易盛 / 天孚通信 / 剑桥科技
高端晶圆产能： 中芯国际 / 华虹公司