（经典）新的周期要炒的板块载体是什么？

这篇文章有点晚，但是，好货不怕晚，酒香不怕巷子深。

归根到底，标题所说的就是，当新的一波跨年行情出现时，有哪些板块会成为短线情绪抱团、趋势投机的可能？简单地说，会炒谁？延伸一点，以什么形式炒，是连板抱团，还是趋势投机？

当聪明的你，从从容容、游刃有余地避开刚刚过去的短线亏钱效应时，迎来的是，连续的指数反弹，却不知道现在的行情，到底要炒什么，才能更合理？

诚然，这是所有资金不禁要问的，要考虑的。我们真的不想再翻旧历史，追溯刚刚过去的这一波超级短线赚钱效应，谁是题材资金载体时，这一切均已成为过去。当我们似乎在准备迎接新年时，却忘了去年同期，A短线上发生了什么？

有时，A股轮回也很奇妙，去年这个时候，居然一样是炒玄学，比如蛇、“东方”，同样，也是夹着炒AI软件硬件、以及太空算力、谷子经济。整体情绪周期是处于日出东方 后期，华胜天成 作为趋势投机、瑞斯康达 、广东榕泰 、楚天龙 、等数字经济 （当下的AI应用）为题材延伸，即是说，连板高度在降低的同时，也正孕育着新一轮的行情。

当时的指数环境，也类似，只是，当时还处于去年924后的超级券商行情后的箱体（巨阴）内。


同样，今年目前指数这个位置也处于突破4000，得而复失后的指数箱体内。正面临指数向下跳空的一个缺口内，如下图：


按照技术派的逻辑就是，假如这个缺口，上证放大量、大阳线冲码的话，那行情更应是向上走强一档，注意，只要放量冲缺口，行情会强上一个档。

那么在未来，我们只需要看指数是否向上冲缺口，才作为技术派认可的：更强势！今天，指数略有这个迹象了，而这个迹象是否有强势的可持续性，则是关键中的关键，注意：量能的可持续性，先不用说是大阳放大量，就算是阴线放量，也行，关键是这里，放量了，则OK，如果大阳线，更佳。

为何说量能越大越好？因为，这的确到了筹码压力位时，放大量，要么是放量（牢套认亏出）则阴；要么是放量（新增量承接）则大阳。

今天行情，这么好，理论上是一次情绪归趋反应，即是大家一起来冲月初&周一的效应，这种放量，暂时仅仅是一种尝试，但决定性的，是未来2-3天，也即，到周四为止，能否如我上面所说的，将注定是未来新一波的指数行情的关键点。

所以我一直说，任何股票，或指数，突然放量阳线不一定时强，关键是后续能否再放量承接上来，才是真的强。

要达到这个条件的，很考验资金心理反应，让他们觉得，有值得的回来，包括任何动机，或利好！

回到主题，未来是什么载体来承接这一波关键的缺口补缺行情。

这是说，未来炒什么板块最有可能？

说一说最近的题材。

先说前序
上一波大的抱团行情是新能源、福建/海南、吉祥字眼的题材为主，新能源有产业逻辑，其它均为事件刺激，比如平潭发展 的海西是因为“TY湾湾”后的逻辑，吉祥字就是合富中国 、人民同泰 、华夏幸福 之类。新能源就是天际股份 ，孚日股份 ，以及该板块穿越的国晟科技 。

当新的周期来了后，以上这些大概率成为过去时，只有极少数、在上一波周期的核心还能穿越成为新的核心，这是不可能的，国晟科技在当时并不是核心，但因为它的资金面强势走成了新的穿越到今天也迎来了大的大的分歧，明天也考验它的成色，因此，天际股份跳了，合富中国跳了。

这些老周期的多数个股，只有极少数走到新周期外，出于对这种逻辑的判断后，那老周期板块如果有新的起来的补涨，大概率不是之前人气爆棚的，因为这个压力巨大，（这也是大资金喜欢做T的人气前核心，但主升浪极难），反而是之前不那么顶流的，但是资金面强的，可能走出新的小二波，这个概率是有的，可能像三木集团 之类，或福建水泥 之类。因为它们不是核心，但一提起，哦，都记得，这就是要留意在新的周期中，如果有老周期的个股顺势坐正，这不就是国晟科技的资金逻辑吗？（记得这段话，过几天后再回看）

回到主要的。
当下相对最有可能走成主线的有：上周大涨的AI应用（含软、硬件，今天的应用端侧硬件是AI手机，这是与上周炒的AI应用软件是前后照应）、上周尾段的商业航天/太空算力（这部份也是算力应用的一部份，而商业航天包括发射类产业链）、本周新出来的AI硬件——端则AI手机。如果非要再加一个“外来民族”，那就是大消费逻辑，因为这个外来的，年年炒（在中原外围骚扰），但除了一鸣食品 、更远的2022年年底的西安饮食 /桂发祥 那波超级主线大消费，后续的大消费均成了——主线休息时，它来轮一轮，“骚扰一下中原”——为何说它是“外来民族”的逻辑，隐喻而已，更于理解。

去年炒AI硬件，包括CPO，光通信，软件之类，一直延伸到今年8月份中军大涨，这个逻辑一直在的，毕竟，AI有人说它是现代史上的第四次工业革命，那么AI当下炒的，所有的一切应用落地，均可视为AI大年，所以，这条主线是坚定的，炒几年没问题。就像，听说的（听说）2013年炒什么互联网兴起，那是3.5代的工业革命，听说当时的乐视网 炒了50倍，板块炒了几年；以及后来的新能源汽车，也炒了好几年，成就了“宁王”。那再出现的第四代工业革命的AI及产业浪潮呢？今年是第二年，那意味着，AI应用，再炒一年，大概率也是要相信一下的。有些事，我们宁愿早信，毕竟，各核心国，对AI的产业投入，是几何量级的。我们要认可这个事实，那就剩下的是早信的问题，以及节奏问题。

如果选定AI为这几年内的超级主线，那么，当算力软件炒一轮后，到了AI应用层的时候，我们相信，AI应用也分软件开发层面、硬件终端级层面，今天的AI手机，可能就是这个逻辑。如果一定要回想，则上周炒作的AI应用之的软件开发端，则大概率还是要回流的，这是资金不可改变的现像。这里，不存在：当强不强就消失的可能，只能说是：有新的东西在轮动了，它还没有回到，仅此而已。

固然，这里的盘面为何这么多轮动，事实上，资金生态，谁能主导，谁就能炒谁，如果完全没有机器人 炒股（量化）、完全是游资用人手来炒的，这里一定能把AI应用的龙头炒成东方通信 当年的样子，而不是现在：量化主导，盘面板块轮动涨跌均有量化主导，游资力量形成不了合力，也只能跟着量化的屁股跑，实力强一点的游资早就在主线的容量、或趋势中囤聚，等轮动回来，不是吗？我们想想当时的华建集团 、天际股份、也是这样，这就是为何，我最近一直发“地中海男人”的逻辑之一。你要相信它，它不是没有头发的，而是有：特殊的头发！


当Ai定调为这几年的主力板块时，但是，另一个产业却在我们国家里悄悄兴起，那就是太空产业，在某种意义上，太空产业，可能比深海经济、深地经济更有前景一些，当然，太空产业后，低空产业也是在逢勃兴起。现在的商业航天/太空算力，当然，这也只能说是另一个产业浪潮，但是，这里涉及到的更高端产业，可能并不如AI这么普及。因为的确，现代的企业，就算是几个人的企业，全民均AI；但太空产业却只能在头部企业，先来，他们有资本、科技硬实力，先发展起来的一个产业苗头，但是，要企业效益落地，还有很长的路要走，但是，现在当题材炒一炒，是可以的。当然，上周五启动，今天它略分化，明天就考验这个板块的成色。

是反包？还是再度分化，看通讯通宇、顺灏股份 、航天发展 均略知一二。

所以，结合我上面说的逻辑，未来的行情，板块载体，当然是高科技板块，就是AI应用（软件、端侧）、太空算力、大消费，以及少量的玄学/地图/新能源新面孔补涨。

文书至此，但凡看客现在不是眯着一半的眼睛在看我这文章，均能读懂一些，对不。

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下面有个股整理：（排名不分先后）
AI应用：
连板：金富科技 ，道明光学 ，芯瑞达 ，杰瑞股份 。
首板：实达集团 ，中兴通讯 ，瑞斯康达，博通集成 ，实丰文化 等
未板：特发信息 ，中国高科 ，海得信息

商业航天/太空算力：
连板：通宇通讯 ，顺灏股份，雷科防务 ，航天发展，银河电子
首板：利君股份 ，光启科技
未板：普天科技 ，万通发展 ，航天动力 ，乾照光电

大消费：
连板：海欣食品 ，海王生物
未板：东百集团 ，吉视传媒

其它：
三木集团，福建水泥，福日电子

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