单阳突破案例分享——新金路（000510）

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以下是新金路的公司介绍、所属行业介绍及投资亮点的详细内容：

1. 公司介绍 ：四川新金路集团股份有限公司前身为四川省树脂总厂，1993年5月7日在深交所上市（股票代码000510）。其现有股本总额60918万股，资产总额超25亿元，旗下有11家全资及控股子公司，形成了以绿色氯碱化工 为核心，矿产资源开发等多元化协同的产业结构。主导产品为PVC树脂、烧碱及电石，同时布局4N8级高纯石英砂和钨、锡等稀有金属开发。公司拥有省级技术中心与院士专家工作站，还连续六年上榜“中国石油 和化工企业500强”，旗下“金路”牌PVC是大商所期货指定交割品牌。
2. 行业介绍 ：新金路核心主业隶属于氯碱化工行业，同时布局半导体材料、稀有金属等新兴赛道。氯碱化工行业当前处于周期筑底回暖阶段，2025年PVC、烧碱产能持续扩张，但行业集中度不断提升，中小产能加速出清，且绿色转型成主流趋势。该行业受益于城市更新拉动PVC需求，氧化铝扩产提振烧碱消费，新能源领域也进一步打开需求空间。而其布局的高纯石英砂所在的半导体材料赛道，国内自给率不足15%，政策扶持力度大；稀有金属赛道则因半导体、光伏等产业发展，钽铌、锡等需求持续爆发，行业景气度高。
3. 投资亮点
- 技术突破实现国产替代：突破4N8级高纯石英砂技术，填补国内空白，该产品进入中芯国际 认证流程，一旦落地将打破海外垄断，且适配半导体、光伏等高端需求，未来盈利空间大，若达产后毛利率可超40%。同时钽铌提纯技术国内领先，契合军工、电子等高端领域需求。
- 业务协同+成本优势显著：氯碱主业的中间体可用于高纯石英砂提纯与稀有金属加工，形成产业链协同，降低中间品采购成本；且PVC单吨成本比行业低10%，还通过电石渣循环利用项目降低碳排放与成本，享受四川地区税收优惠，进一步强化成本优势。
- 政策与需求双重加持：高纯石英砂项目纳入“十四五”重点新材料目录，可获补贴支持；氯碱业务受益于西南基建及灾后重建订单。同时半导体、光伏产业的发展，以及氧化铝行业扩产，将分别带动高纯石英砂、稀有金属和烧碱的需求增长。
- 估值存在修复空间：当前公司总市值约38亿元，其中新兴业务估值显著低于可比公司。若2025年高纯石英砂产能顺利释放，仅该业务就有望贡献可观净利润，助力公司从周期股向成长股转型，带动估值修复。