🌟盘前热点事件：
一、昨日热点
太空算力：
顺灏股份 、
四川金顶导弹：
通宇通讯字节手机：
道明光学消费：
茂业商业福建：
厦工股份疯狂动物城：
中国电影并购公告：
金富科技 、
国晟科技二、政治局集体学：加强网络生态治理
1、政治局11月28日下午就加强网络生态治理进行第二十三次集体学。网络生态治理是网络强国建设的重要任务，事关国家发展和安全，事关人民群众切身利益。要健全网络生态治理长效机制，着力提升治理的前瞻性、精准性、系统性、协同性，持续营造风清气正的网络空间。
2、11月29日，公安部起草了《公安机关网络空间安全监督检查办法（征求意见稿）》。主要对被检查对象是否履行法定的
网络安全、
信息安全 、
数据安全义务等情况进行检查，明确了重点检查的具体内容。同时，明确了重大安全保卫任务期间的监督检查内容。
网络安全：
电科网安 、
亚信安全 、
盛邦安全 、
绿盟科技三、宇树科技IPO辅导工作完成
11月29日，宇树科技IPO辅导状态于近日更新为“辅导工作完成”，这意味着宇树科技已满足IPO申报前置条件。
宇树科技IPO：
首开股份 、
景兴纸业 、
金发科技 、
卧龙电驱四、白银和铜创下纪录新高
市场对美联储12月降息的预期升温，金属价格周五飙升，白银和铜创下纪录新高。纽约白银上涨6.49%，至每盎司57.08美元。伦敦期铜一度上涨2.5%，触及纪录新高每吨11210.50美元。
白银：
白银有色 、
湖南白银 、
盛达资源铜：
北方铜业 、
江西铜 业、
云南铜业五、国家航天局设立
商业航天司
据国家航天局消息，该局已于近期设立商业航天司，相关业务正在逐步开展，标志着我国商业航天产业迎来专职监管机构，未来将持续推动我国商业航天高质量发展，产业链有望全线受益。（商业航天司此次是官媒报道，上次是券商研报推测）
商业航天：顺灏股份、四川金顶、通宇通讯、
乾照光电 、
雷科防务 、
上海沪工六、特朗普：俄乌和平协议很有可能达成
据央视新闻，当地时间11月30日，美国总统特朗普在“空军一号”上对媒体表示，他对美乌官员当天在佛罗里达州举行的会谈表示乐观，俄乌和平协议“很有可能”达成。特朗普表示，美乌谈判进展顺利，他已与国务卿鲁比奥和特使威特科夫进行了通话。
按俄总统新闻秘书佩斯科夫28日的表态，预计美方代表将于本周到访俄罗斯莫斯科，同俄罗斯总统普京就该计划进行讨论。
俄乌重建：
北新路桥 、
南方路机 、
北方国际北交所+俄乌重建：
铁拓机械七、
英特尔 EMIB先进封装
据Trendforce最新观察，谷歌、Meta等北美云端服务业者（CSP）开始积极与英特尔接洽EMIB解决方案。报告指出，随着谷歌决定在2027年TPU v9导入EMIB试用，Meta亦积极评估规划用于其MTIA产品。据台电子时报，美满电子、联发科等同样考虑为
ASIC 项目导入英特尔EMIB先进封装。
设备：
盛美上海 、
大族激光材料：
华海诚科 、
深南电路封测：
通富微电 、
长电科技八、松下调升钽电容报价15%-30%
继全球钽电容龙头基美今年年内二波涨价后，日前有报道称，松下向经销商、客户发出涨价通知，部分钽电容型号调涨 15%-30%，预计2026年2月1日起生效。今年全球钽电容行业迎来密集涨价潮，主要是AI服务器需求上升带来的新增量，但钽电容新产线建设周期长达18-24个月，产能扩张速度没那么快，导致全球钽电容供需格局悄然生变。
钽电容：
东方钽业 、
宏达电子九、
数据中心冷却问题 引发芝商所暂停期货和期权交易
芝商所周五因数据中心故障暂停期货和期权交易，影响股票、外汇、债券和大宗商品市场；故障由运营商CyrusOne的数据中心冷却问题引起。
液冷：
英维克 、
淳中科技磁悬浮压缩机：
鑫磊股份 、
磁谷科技 、
雪人集团十、央视财经：全球
存储芯片短缺加剧 研究机构预测存储芯片价格预计再涨50%
随着
人工智能基础设施建设的需求激增，全球存储芯片短缺的情况正在加剧。本周，多家美国
消费电子 厂商发出警告，称可能提高部分产品定价。美国戴尔公司首席运营官本周二在电话会议上表示，公司从未见过成本上涨如此之快。他表示，当前部分存储芯片面临短缺，公司可能考虑调高部分设备定价。美国
惠普 公司首席执行官也表示，由于芯片库存可能耗尽，预计到2026年下半年，公司利润率将受到挤压，必要时将提高产品价格。有研究机构预测，受芯片短缺影响，到2026年第二季度之前，存储芯片价格预计将在当前基础上再上涨约50%。 (央视财经)
存储芯片：
德明利 、
大为股份 、
香农芯创 、
江波龙 、
佰维存储十一、行业要闻
1、
厦门钨业 ：实现核聚变高端核心部件ITER朗缪尔探针全方位突破，彻底打破该领域核心技术进口依赖。
2、
华阳股份 ：成功实现12K小丝束T1000级
碳纤维国产化量产。
3、
影石创新 ：全景
无人机将于12月4日发售。
4、全国首个儿童身心健康脑机临床研究中心在津建立，标志着我国儿科医疗领域在脑机技术临床转化与儿童身心健康保障方面迈出关键一步。（
创新医疗 、
爱朋医疗 ）
5、AI相关需求催动下PCB产业链上游高端基材不同程度缺货涨价。（
诺德股份 、
宏和科技 ）
6、《疯狂动物城2》票房超第一部，成为中国影史进口动画票房冠军。（中国电影）
7、《证监会关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告（征求意见稿）》。（
信达地产 ）
8、当地时间11月30日，美国国务卿在当日举行的美乌新一轮谈判后表示，与乌方的会谈富有成效，但还有很多工作要做。（北新路桥、南方路机）
9、雷军：预计未来5年，人形
机器人 将大面积在小米工厂上岗。（
宇环数控 、
汉宇集团 ）
10、华为AI玩具华为399元智能憨憨开售秒空。（
广和通 、
博通集成 ）
11、受寒潮影响，预计11月30日夜间至12月3日，我国中东部地区将自北向南出现大风降温。（
彩虹集团 ）
12、香港：禁止进口源自日本10（都）县的水产、海盐和海藻食品。（
中水渔业 、
国联水产 ）
13、美国威胁全面关闭委内瑞拉空域。（
山东墨龙 、
准油股份 ）
14、11月30日20时20分，我国成功发射实践二十八号卫星。
15、《直播电商监督管理办法》，目前已完成各项审核程序，将于近期正式出台。
16、中国人民银行2025年11月28日召开打击虚拟货币交易炒作工作协调机制会议。
17、工信部11月28日组织召开动力和
储能电池行业制造业企业座谈会，加快推出针对性政策举措 依法依规治理动力和储能电池产业非理性竞争。
No.2 公告精选
一、日常公告
东方精工 ：拟7.74亿欧元出售Fosber集团等三家公司100%股权 预计构成重大资产重组
山东高速 ：全资子公司拟24.35亿元转让粤高速A9.68%股权
东方明珠 ：拟约5亿元参与设立合伙企业 受让新华三部分股权
长安汽车 ：拟以自有资金出资2.25亿元参与设立长安机器人公司
赛摩智能 ：控股子公司设立中赛航空 从事无人机侦测反制解决方案、低空飞行管控平台的研发等业务
奥 瑞 德：拟签订6.35亿元算力采购协议
利君股份 ：全资子公司签订5761万美元高压辊磨机买卖合同 占2024年度经审计合并营业收入的52.53%
阿 特 斯：拟与控股股东设立合资公司调整美国市场业务
峨眉山 A：开展股东回馈活动 持500股及以上股东可免景区门票
百利天恒 ：收到与
百时美施贵宝 就iza-bren项目里程碑付款2.5亿美元
迈威生物 ：抗ST2单抗
创新药9MW1911已完成中重度慢性阻塞性肺疾病（COPD）患者的IIa期临床研究
二、停复牌
嘉戎技术 ：复牌，拟购买杭州蓝然100%股份
超卓航科 ：复牌，实控人将变更为湖北省国资委
凯众股份 ：复牌，拟购买安徽拓盛汽车零部件股份有限公司60%股权
华锋股份 ：复牌，控股股东和实控人拟均变更为陈运
恩捷股份 ：停牌，拟购买中科华联100%股权
远大智能 ：停牌一天，ST远智
ST立方 ：停牌一天，*ST 立方
ST天瑞 ：停牌，公司控股股东、实际控制人筹划控制权变更
三、地雷阵
数 据 港：股东拟减持3.00%股份
海 目 星：股东拟减持3.00%股份
神奇制药 ：股东拟减持3.00%股份
博菲电气 ：股东拟减持2.95%股份
吉宏股份 ：股东拟减持2.93%股份
长川科技 ：股东拟减持2.04%股份
花溪科技 ：股东拟减持2.00%股份
研奥股份 ：股东拟减持1.49%股份
芳源股份 ：股东拟减持1.00%股份
益 诺 思：股东拟减持1.00%股份
中微公司 ：股东拟减持1.00%股份
天风证券 ：因涉嫌信息披露违法违规、违法提供融资被证监会立案
海德股份 ：公司及实控人因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查
永泰能源 ：实控人因其涉嫌信披违法违规收到立案告知书
海 伦 哲：第一大股东之控股股东及其实际控制人因涉嫌信披违法违规收到立案告知书
本周解禁市值：
四川路桥 186亿、
联芸科技 105亿、
恒帅股份 78亿
四、异动公告
梦天家居 ：近期不存在任何控制权转让和任何资产重组的计划安排
茂业商业：控股股东一致行动人包头茂业东正于11月28日通过大宗交易方式卖出200万股
No.3 全球市场
一、全球市场
美股因感恩节假期提前3小时收盘，三大指数连续第五个交易日集体收涨。科技股多数走高，英特尔收盘上涨10%，创9月18日以来最大单日涨幅。英特尔预计最快在2027年开始出货
苹果 最低阶M处理器。
热门中概股多数上涨，
纳斯达克 中国金龙指数涨0.54%。
No.4 连板梯队和涨停事件
一、连板梯队和涨停分布图
5连板：金富科技
4连板：茂业商业
3连板：
海欣食品 、
海王生物2连板：通宇通讯、道明光学、
和顺石油 、国晟科技、
睿能科技三、涨停事件
1、太空算力（12）
2板：通宇通讯
1板：顺灏股份、四川金顶、乾照光电、
普天科技 、雷科防务、
航天机电 、
合金投资 、
银河电子 、
航天发展 、
七一二 、航天航宇
事件1：商业航天司正式成立。
事件2：11月22日，工信部启动卫星
物联网业务商用试验。
事件3：11月25日，国家航天局印发《推进商业航天高质量安全发展行动计划》。
事件4：11月27日，北京拟在700-800公里晨昏轨道建设运营超过千兆瓦(GW)功率的集中式大型数据中心系统，以实现将大规模AI算力搬上太空。
2、机器人（8）
2板：睿能科技
1板：
瑞玛精密 、
襄阳轴承 、
金智科技 、
秦安股份 、宇环数控、
春光科技 、
嵘泰股份事件1：11月27日，国家发改委表示，将健全具身智能准入和退出机制。
事件2：12月份，
特斯拉 国内审厂在即，预计多个公司会陆续拿到量产订单。
3、消费（7）
4板：茂业商业
3板：海欣食品
1板：
苏豪汇鸿 、
友阿股份 、
阳光乳业 、
燕塘乳业 、
文峰股份事件：11月26日，六部门印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》，到2027年，消费品供给结构明显优化，形成3个万亿级消费领域和10个千亿级消费热点。
4、福建（6）
1板：厦工股份、
福建水泥 、
建发合诚 、
龙高股份 、
漳州发展 、
平潭发展事件：《福建省促进两岸标准共通条例》明年1月起施行。
5、公告涨停（5）
5板：金富科技，筹划现金收购蓝原科技不低于51%股权（11.24）
2板：国晟科技，拟2.41亿元收购孚悦科技100%股权 （11.26）
2板：和顺石油，拟收购奎芯科技不低于34%股权并取得其控制权（11.17）
1板：
杰瑞股份 ，签署超1亿美元北美数据中心发电机组销售合同（11.28）
1板：梦天家居，控股股东转让6.86%股份（11.19）
6、锂电/固态（4）
1板：
大中矿业 、
丰元股份 、
广汽集团 、
滨海能源事件：近几个月，电解液、VC、EC等产品价格持续上涨；全
固态电池预计将在2026年至2027年迎来重要的中试阶段。
7、消费电子（3）
2板：道明光学
1板：
亚世光电 、
芯瑞达事件1：1月份市场消息称字节与努比亚合作开发
AI手机，并于年底推出，字节曾回应无相关计划。最新自媒体称，字节和
中兴通讯 合作的AI手机即将在12月初发布。
事件2：12月，X
REAL 将与谷歌合作正式发布AR眼镜Project Aura。
8、医药（2）
3板：海王生物
1板：
百花医药事件：全国
流感活动快速上升，北京已迈入呼吸道传染病高发期。
京东 买药数据显示，近期流行性感冒用药品类成交额同比增长22倍。
9、钛白粉（2）
1板：
金浦钛业 、
安纳达事件：11月26日-27日，多家钛白粉厂家发出涨价函。
10、其他
读者传媒 ：国务院常务会议审议通过《全民阅读促进条例（草案）》
中国电影：疯狂动物城2上映两天票房破5亿
东 田 微：光模块隔离器扩产收益紧缺
北新路桥：俄乌谈判 美方代表团将于下周到访莫斯科
海南瑞泽 ：海南自贸港全岛封关运作将于12月18日正式启动
重庆建工 ：《重庆市要素市场化配置综合改革试点行动方案》印发
世 联 行：现房销售制度改革提速 多地谋划现房销售支持政策
（转）
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