11.26日复盘 板块调整期，雷科防务能否撑起军工新高度

本周操作

11.24号关注长城军工 ，11.26号取关，盈利2.52%
11.25号关注合富中国 ，11.26号取关，亏损2.87%
11.26号关注雷科防务 ，目前持有，当前亏损0.08%

今日操作

取关长城军工、合富中国，关注雷科防务

今日总结
昨天策略提到长城军工、合富中国，早上长城向下开就直接取关了。新华都 没排进去，就打了雷科防务的回封。

盘面分析

大盘呈现指数微调、个股普跌；市场赚钱效应明显回落，仅1631家个股上涨，下跌个股多达3375家，涨停股有68只，跌停股3只，沪深两市成交额达1.78万亿元，较前一交易日缩量288亿。板块分化尤为突出，算力硬件与CPO概念成为核心亮点，东芯股份 实现20cm涨停，中际旭创 再创历史新高，永鼎股份 等CPO概念股涨停，而前期热点军工板块延续调整，中国船舶 、中航成飞 、中航沈飞 等头部个股均出现不同程度下跌，传统权重板块亦表现疲软。

梯队分析
5连板：
实达集团 ：跟阿里有合作也叠加军工概念，回顾这个个股初始动能，他的第一个板起爆是因为重组的原因

4连板：
新华都：阿里巴巴 （成都）软件技术有限公司持有公司3.21%股权，阿里千问主线最相关，后续在营销方面还可能会有合作
特发信息 ：供货谷歌MPO连接器，但这部分供货产生的营收并未列入经营状况里，这部分可能占公司总体收入并不高，昨晚谷歌股价高开低走，今天早上他的分歧也比较大，明日偏兑现
欢瑞世纪 ：跟阿里有合作+短剧+游戏，核心度偏弱，当新华都套利看，新华都开板他就会被兑现了

3连板：
金富科技 ：收购蓝缘科技，后续不看持续性
广济药业 ：流感爆发，走的是医药逻辑，不太好参与
雷科防务：走的是军工电子，军工唯一的高度板

各板块的龙头

谷歌算力：
4板：特发信息

昨晚谷歌股价创高开低走，作为同身为的套利品种今天大低开，冲高后被快速兑现，说明谷歌板块出现大分歧，今天特发虽然板上了，但偏向于减仓，如果明天新华都、雷科防务都被兑现，那还有会资金会去博弈他

阿里千问：
4板：新华都

阿里千问自11月17日启动公测以来，仅一周时间下载量就突破了1000万次，且后续还计划与电商、地图、本地生活等业务生态深度整合，这个方向可以重点观察

军工：
3板：雷科防务

今天军工后排随时被兑现，更有来自于资金对相关消息的钝化，但这个对抗的叙事还没结束，央视等官媒消息也在一直刺激。这个引申出来的问题是当下最需要解决的主要矛盾，后续还是看好这个方向。

明日观察

雷科防务今天板上出现大量的换手，明天开盘后需要快速向上拉升，不然盘面可能会有点崩；现在整体是一种去弱留强的思路去做，三条主线都需要同时观察，同板块个股需要做去弱留强，不同题材也要做去弱留强。

免责声明：个人观点仅供参考与交流，提及个股不对您有任何指导意义，切勿盲目操作！股市有风险，操作需谨。