11月26日复盘贴

1、大盘指数复盘：两市大盘涨跌互现，量能较昨日微缩288亿，大小票相互纠缠，未收复5日线；沪指3864.18点，+5.84点，+0.19%；深成指12907.83点，+130.52点，+1.02%；创业板3044.69点，+63.76点+2.14%；沪指早盘3867.44点开在支撑位上，9:31分成交额177.3亿，较昨日有缩量，震荡3波拉升到3878点，其中一波到3873点回踩3865点，二波拉升到3876点回踩3867点，10:05分大盘突破压力位到3878点，受压制3波下杀到3865点，10;50分企稳后一波拉升到3879点，并在3874和3879点长时震荡，13:29分开始跳水到尾盘，其中一波3871点，二波下杀到3863点，反弹到3870点并做整荡，三波下杀到3861点，尾盘小翘尾收在3864点。压力位3869点、3878点，支撑位3861点，3834点。
   2、情绪
   （1）数据：大盘红盘1692家，绿盘3593家，涨停69家，跌停3家，炸板23家，最高板5板，昨日涨停表现+3.01%，从数据看市场情绪比较割裂，表现在上涨家数、涨停数较昨日下降，下跌家数大幅增加，可以说普跌；另一方面昨日涨停表现较昨日有加强，跌停数有下降。
   （2）梯队
   5板：实达集团 （拟收购数产名商+智算中心+福建国资+IT服务 ）前日爆量t板，昨日高开缩量板，今日一字一致，封单6.6亿。
   4板：特发信息 （深圳国资+光通信+净利高增+国企改革 ）爆量分歧过前高板；欢瑞世纪 （AIGC+短剧+互动影游+三季报增长）昨日缩量过前高，今日爆量分歧大烂板；新华都 （AI电商+跨境电商+互联网营销+阿里概念 ）连续3日缩量一字，封单10.3亿，较昨日有下降。
   3板：广济药业 （流感+维生素B2+国企 ）一字过前高板；雷科防务 （商业航天+毫米波雷达+存储芯片+收购尧云）爆量分歧t 板。
   2板：新金路 （高纯石英砂+栗木矿复产+联席总裁+氯碱化工 ）过前高板；北大医药 （流感+右酮洛芬胶囊+创新药 ）略放量2板，明日过前高；罗平锌电 （铅锌+锗矿+复产+曲靖国资 ）缩量一字，封单4.5亿，午盘后板上有漏单；垒知集团 （AI建筑+福建自贸区+外加剂龙头）缩量过近期前高板；达华智能 （海峡两岸+卫星通信 +显示主板+商业航天）缩量反弹板；海南瑞泽 （海南自贸港+商品混凝土+封关预期+海南本地股  ）趋势票； 勤上股份 （增持+车路云+智慧灯杆+储能）放量过前高板；永鼎股份 （光芯片+超导带材+业绩高增 ） 放量过前高板；茂业商业 （百货零售+川超+天府壹号 ）缩量反弹板；新亚强 （邯郸国资入主+有机硅+半导体+锂电池 ）缩量t板；龙蟠科技 （450亿大单+磷酸铁锂+固态电池+海外订单） 缩量反弹一字板；天普股份 （中昊芯英要约收购+控股权变更+汽车零部件+流通盘小）新高板；长光华芯 （光通信芯片+商业航天+扭亏 ）爆量分歧板；金迪克 （流感）爆量分歧过前高尾盘板。
   （3）一字板
  新亚强（11.84亿邯郸国资入主+有机硅+半导体+锂电池）；新华都（ 10.49亿AI电商+跨境电商+互联网营销+阿里概念 ）；雷科防务（9.8亿商业航天+毫米波雷达+存储芯片+收购尧云）；实达集团（6.6亿拟收购数产名商+智算中心+福建国资+IT服务）；罗平锌电（4.2亿铅锌+锗矿+复产+曲靖国资 ）；st中迪（3亿st板块，房地产）；北新路桥 （2.8亿，大基建+中标+新疆振兴+国企改革+一带一路 ）未封住；中衡设计 （2.5亿，商业航天+低空经济+建筑设计 ）st绿康（1.3亿控制权变更+兽药+POE胶膜+ST  ）
商业航天略强，但也不符合要求。
   （4）情绪标表现
   梦天家居 （符合预期）、新华都（符合预期）、特发信息（符合预期）、航天动力 （略低预期）
   中水渔业 （低于预期）、江龙船艇 （符合预期）、国风新材 （好于预期）、亚星锚链 （符合预期）
  早盘题材符合预期，商业航天分化；前期调整题材渔业、军工、船舶等无回流，光刻胶止跌。
   3、题材板块
   AI应用：①阿里旗下的AI助手千问App公测一周，下载量已突破1000万次，超越ChatGPT、Sora、DeepSeek成为史上增长最快的AI应用。②新加坡国家人工智能计划（AISG）正在进行一次重大战略调整，在其最新的东南亚语言大模型项目中，放弃了Meta模型，转向阿里巴巴 的通义千问Qwen开源架构，标志着中国开源AI模型在全球影响力版图中的一次关键扩张。凯淳股份 、实达集团、新华都、遥望科技 、三江购物 、欢瑞世纪、石基信息 、美克家居 、奋达科技 、博通集成 、居然智家 、垒知集团、三维天地 、延华智能 、华塑控股 、华人健康
   AI硬件;①阿里巴巴发布2026财年第二季度财报，当季实现营收2478亿元，其中云智能集团收入398.2亿元，均超出市场预期。阿里表示：过去4个季度在AI+云基础设施的资本开支约1200亿元人民币。②Meta计划自2026年起通过谷歌云租用TPU算力，并于2027年在自有数据中心部署谷歌TPU，交易规模或达数十亿美元。③谷歌AI基础设施负责人Amin Vahdat日前在全体大会中表示，公司必须每6个月将AI算力翻倍，并在未来4到5年内额外实现1000倍的增长，以应对持续上升的AI服务需求。长光华芯、特发信息、天普股份、永鼎股份、青山纸业
   算力芯片；根据Trendforce报告，全球大型云端服务业者（CSP）正加速自研AI ASIC，预估将带动2025年谷歌、亚马逊 云科技、Meta、微软 、甲骨文 等八大CSP的合计资本支出突破4200亿美元。天普股份、博通 集成、万通发展
   抗流感医药：随着流感季提前到来，阿里健康 平台上的相关药品需求呈现明显上升趋势。阿里健康平台数据显示，近两周（11.10-11.23）流感应季药品的关注度和购买量均有明显提升。总体而言，流感抗病毒药物购买人数呈现超500%的环比增长。粤万年青 、广济药业、北大医药、福元医药 、瑞康医药 、人民同泰 、海王生物 、英特集团 、中恒集团
   消费；六部门印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》：到2027年，消费品供给结构明显优化，形成3个万亿级消费领域和10个千亿级消费热点。国光连锁 、海欣食品 、茂业商业、东百集团 、三江购物、红棉股份 、七匹狼 、梦洁股份 、雪祺电气 、广百股份 、嘉麟杰 、特力A
   机器人 ：①在近日举行的第二十三届广州国际汽车展览会上，广汽集团 、小鹏汽车 等车企的新款机器人得以集中展示。②智元创新（上海）科技股份有限公司申请的“灵巧手控制方法、灵巧手控制装置、灵巧手和机器人”专利获授权。③小鹏汽车机器人关节新专利获授权，可提高抗冲击性能。④贝恩预测，到2035年，全球人形机器人年销量有望达到600万台，市场规模突破1200亿美元；乐观情形下，销量或将超1000万台，市场规模达2600亿美元。大洋电机 、上海机电 、天汽模
   商业航天：国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》，提出完善商业航天发展 投融资体制机制，设立国家商业航天发展基金，鼓励地方政府、金融机构、社会资本联合成立投资平台。雷科防务、中衡设计、达华智能
   半导体：①中国半导体行业协会魏少军在演讲中表示，2006年至2025年，中国芯片设计产业年均复合增长率为19.6%，2030年前产业规模有望冲击万亿，中美两国头部互联网厂商资本开支预计仍将保持较快增长，Trendforce在11月6日上修对头部互联网厂商今明两年资本支出的预计，达到2025年4306亿美元(+65%)、2026年6020亿美元(+40%)，支撑未来对算力芯片的需求。新金路、勤上股份、明微电子 、新亚强
   消费电子 ：①华为于11月25日推出Mate 80系列、Mate X7及多款全场景新品。②阿里巴巴首款自研旗舰双显AI眼镜——夸克AI眼镜2025年新品发布会定于11月27日举行。奋达科技
   海南：海南省发展和改革委员会党组成员、副主任黄鹏表示，聚焦实体经济融入全球产业链，海南将重点实施“产业构建”“产业焕新”“产业聚变”“产业引流”四大工程。海南瑞泽；强势股：康芝药业 、罗牛山 、海南海药
   金富科技 ：3板；筹划收购蓝原科技不低于51%股权
   4、情绪标
  D:实达集团、特发信息、雷科防务、广济药业
K:榕基软件 、中水渔业、江龙船艇、梦天家居
   5、个人操作
取关榕基软件、大为股份 ；新关注海南*药吃面，反省到月底不操作。
   就这。