宏观新闻 21:03:16【美联储理事米兰：经济需要大幅降息】11月25日 【小表格见评论区】
行业信息 双王链：（东阿里、西谷歌）后
英伟达 时代，旧帝落幕，新王登基
时代变了：15:12:24【新加坡国家AI计划放弃Meta模型 转向阿里千问】11月25日
15:32:54【
赛富时 CEO：准备弃用ChatGPT 谷歌Gemini 3已完全超越】11月25日
短期的节奏放在长期的趋势中就是一朵不起眼的浪花，
人类文明永远不会停止前进的脚步，
看
好未来 没有任何错误，
2016年巴菲特买入
苹果 ，
在1980-2016年苹果已经涨超约千倍
巴菲特仍从苹果获得超过1500亿的收益
为何如此坚信：11.23 周末信息差 (谷歌链、蚂蚁灵光、月之暗面、小米
机器人 、
光刻胶等增量消息)11.24 信息差 (东阿里、西谷歌：新的AI叙事正在开始)11.25 (AI
创世纪 ，谷阿新纪元)
达子链摸着石头过河谷歌链摸着达子过河旧帝落幕新王登场不过重走一遍来时路应用是起点OCS：依旧（赛腾光）电源，液冷，M9材料，设备（中英菲鼎） 谷歌链：19:01:18【谷歌盘前大涨4.2% 总市值势将首次突破4万亿美元】11月25日
阿里链：
18:36:26 11月25日，
阿里巴巴 盘前涨3%，公司第二财季营收超预估，AI+云与消费两大核心业务持续实现强劲增长。
21:38:08 11月25日，阿里巴巴CEO表示，未来三年内不太可能出现
人工智能泡沫。
21:12:49【阿里CEO吴泳铭：阿里云AI服务器上架节奏“严重跟不上订单增速”】《科创板日报》25日讯
21:19:48【阿里巴巴电话会：不排除在已承诺的三年3800亿元人民币投资之外进行额外投资】11月25日
商业航天：
20:18:38【《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》印发】11月25日
20:20:22【国家航天局：民用航天科研计划和基础科研课题向商业航天主体开放】11月25日
20:21:23【国家航天局：研究制定商业卫星发射、测控、在轨运行管理、转让、离轨、返回等政策制度】11月25日
20:22:15【国家航天局：重点支持商业航天主体开发新技术、新产品 挖掘应用新场景】11月25日
20:27:20【国家航天局：鼓励各级政府部门扩大商业航天服务采购】11月25日
20:23:19【国家航天局：加快推进国家航天法立法 明确商业航天在国家
航天发展 中的地位作用】11月25日
20:24:48【国家航天局：设立国家商业航天发展基金 鼓励地方政府、金融机构、社会资本联合成立投资平台】11月25日
15:01:58【蓝箭航天朱雀三号将于11月29日首飞】《科创板日报》25日讯
反制：
军工：美日通话后，日方并无想象的转向
光刻胶：
日本在半导体材料与部分设备领域占据全球主导地位，尤其是在光刻胶领域，日企达到了近乎垄断的程度，其整体产能占比超90%，高端光刻胶领域更是占据96.7%的全球供应份额。数据显示，2024年全球光刻胶市场规模达135亿美元，其中东京应化、信越化学、JSR等日本企业合计占据超75%的市场份额。中日关系紧张，显然会加剧国内半导体产业链的供应不确定性，若出现断供或技术封锁，将直接影响国内芯片制造产能释放，这种风险倒逼下，国产替代已是必然选择。 那年水产：
反制手段
新能源：调整较深
六氟、vc、电解液、碳酸锂一直在涨
昨晚450亿磷酸铁锂大单有修复预期
热搜：①充电宝：充电宝3C认证将全面失效
②
流感：
11月以来，全国流感活动快速上升，北京已迈入呼吸道传染病高发期。有数据显示，奥司他韦近7天销量暴涨237%，速福达（玛巴洛沙韦）涨幅达180%；
宏观新闻 21:03:16【美联储理事米兰：经济需要大幅降息】11月25日 【小表格见评论区】
行业信息 双王链：（东阿里、西谷歌）后英伟达时代，旧帝落幕，新王登基
时代变了：15:12:24【新加坡国家AI计划放弃Meta模型 转向阿里千问】11月25日
15:32:54【赛富时CEO：准备弃用ChatGPT 谷歌Gemini 3已完全超越】11月25日
短期的节奏放在长期的趋势中就是一朵不起眼的浪花，
人类文明永远不会停止前进的脚步，
看
好未来 没有任何错误，
2016年巴菲特买入苹果，
在1980-2016年苹果已经涨超约千倍
巴菲特仍从苹果获得超过1500亿的收益
为何如此坚信：11.23 周末信息差 (谷歌链、蚂蚁灵光、月之暗面、小米机器人、光刻胶等增量消息)11.24 信息差 (东阿里、西谷歌：新的AI叙事正在开始)11.25 (AI创世纪，谷阿新纪元)
达子链摸着石头过河谷歌链摸着达子过河旧帝落幕新王登场不过重走一遍来时路应用是起点OCS：依旧（赛腾光）电源，液冷，M9材料，设备（中英菲鼎） 谷歌链：19:01:18【谷歌盘前大涨4.2% 总市值势将首次突破4万亿美元】11月25日
阿里链：
18:36:26 11月25日，阿里巴巴盘前涨3%，公司第二财季营收超预估，AI+云与消费两大核心业务持续实现强劲增长。
21:38:08 11月25日，阿里巴巴CEO表示，未来三年内不太可能出现人工智能泡沫。
21:12:49【阿里CEO吴泳铭：阿里云AI服务器上架节奏“严重跟不上订单增速”】《科创板日报》25日讯
21:19:48【阿里巴巴电话会：不排除在已承诺的三年3800亿元人民币投资之外进行额外投资】11月25日
商业航天：
20:18:38【《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》印发】11月25日
20:20:22【国家航天局：民用航天科研计划和基础科研课题向商业航天主体开放】11月25日
20:21:23【国家航天局：研究制定商业卫星发射、测控、在轨运行管理、转让、离轨、返回等政策制度】11月25日
20:22:15【国家航天局：重点支持商业航天主体开发新技术、新产品 挖掘应用新场景】11月25日
20:27:20【国家航天局：鼓励各级政府部门扩大商业航天服务采购】11月25日
20:23:19【国家航天局：加快推进国家航天法立法 明确商业航天在国家航天发展中的地位作用】11月25日
20:24:48【国家航天局：设立国家商业航天发展基金 鼓励地方政府、金融机构、社会资本联合成立投资平台】11月25日
15:01:58【蓝箭航天朱雀三号将于11月29日首飞】《科创板日报》25日讯
反制：军工：美日通话后，日方并无想象的转向
光刻胶：
日本在半导体材料与部分设备领域占据全球主导地位，尤其是在光刻胶领域，日企达到了近乎垄断的程度，其整体产能占比超90%，高端光刻胶领域更是占据96.7%的全球供应份额。数据显示，2024年全球光刻胶市场规模达135亿美元，其中东京应化、信越化学、JSR等日本企业合计占据超75%的市场份额。中日关系紧张，显然会加剧国内半导体产业链的供应不确定性，若出现断供或技术封锁，将直接影响国内芯片制造产能释放，这种风险倒逼下，国产替代已是必然选择。 那年水产：
反制手段
新能源：调整较深
六氟、vc、电解液、碳酸锂一直在涨
昨晚450亿磷酸铁锂大单有修复预期
热搜：①充电宝：充电宝3C认证将全面失效
②流感：
11月以来，全国流感活动快速上升，北京已迈入呼吸道传染病高发期。有数据显示，奥司他韦近7天销量暴涨237%，速福达（玛巴洛沙韦）涨幅达180%；
黑火zjs
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