2025.11.25.实达会是跨年妖吗？

记录交易的第87个交易日，总资产320w

继续持有 $实达集团(sh600734)$ 和 $雅化集团(sz002497)$ ，卖掉了宣亚国际

今天实达集团 发了几个公告我来解读下，实达集团关于全资孙公司涉及重大诉讼进展的公告，大概的意思是这样的，欠款方，实达的全资孙公司克州中科，欠款约4125万元，收款方是中国电信 克州分公司，这是一个三角债关系，怎么解决的？双方达成了一个“三角债”式的解决方案：这笔钱将不由实达集团的孙公司直接支付，而是由项目的最终业主单位直接付给中国电信 ，实达自己不用从口袋里掏钱，因此这笔债务不会对公司的当期利润或未来利润产生直接的负面影响，所以也是个小利好

第二份公告，日期写是昨天24号的，但是我昨天是没看到的，到了今天收盘后才看到的，大致内容我来解读下，公司已经转型，现在的主业是 “大数据业务” ，前三季度营收涨了超过一倍。未来重点：全力押注 AI 算力，公司自己主要 承接算力中心的建设工程，同时，正在 收购一家叫“数产名商”的公司，这家公司自己就有一个已经建好的、规模不小的算力中心（2000P）。收购成功后，实达就能直接参与算力运营了，大概的意思就是这样的，这是利好还是利空大家自己判断吧。

今天就打了一只 $永鼎股份(sh600105)$ 这票是炒CPO光通信概念的，今天怎么突然又炒这个光通信呢？估计是很多同学的疑问，收盘后我也去找了下新闻方面的内容，原来是谷歌云发布第七代自研TPU芯片Ironwood，其训练和推理性能较前代提升四倍，单集群可连接超9000颗芯片，谷歌以前是卖云服务给顾客的，现在是改变这个模式，直接把自己家的TPU卖给顾客让顾客在自己家的机房部署这个算力，大概是这个意思. 反正我们也不要了解那么清楚，简单的说就是用谷歌的算力芯片成本会下降很多，各种功耗电力都能节省非常多，但是要用到的光模块，还有光纤这些会几何式的增长，就是比英伟达 那个方案要用的光模块的10倍左右，大概是这个意思，所以今天光模块，光纤，光路交换机（OCS）都这么猛，原来特发信息 这样涨，是因为他给谷歌供应MPO多光纤推入式连接器，上周五暴跌这票逆势拉板，说明市场的资金早就知道这个消息 了，我们都是后知后觉，太难了。

市场永远在变，投资要灵活应对。本文不构成建议，决策要独立思考