11.25日复盘 阿里千问下载量破千万，新华都3连板领涨

本周操作

11.24号关注长城军工 ，目前持有，当前盈利8.71%
11.25号关注合富中国 ，目前持有，当前盈利0.36%

今日操作

继续持有长城军工，关注合富中国

今日总结

今天盘面整体普涨，军工虽然出现兑现，但整体地缘政策冲突这个叙事还在继续，今天长城军工持仓没动，明日再观察。那这块会给出强度，所以还剩下一点仓位进了合富中国。

盘面分析

大盘三大指数全线收涨，，市场呈现冲高后午后涨幅收窄的态势；沪深两市成交额达1.81万亿元，较前一交易日放量844亿。个股方面呈显著普涨格局，上涨个股达4067只，涨停数量达77只，仅945只个股下跌，跌停仅4只，赚钱效应凸显。板块上分化明显，AI算力、光通信、游戏等板块表现强势，德科立 、长光华芯 等多股实现20cm涨停，通信、传媒板块涨幅均超3%；而此前受地缘消息刺激上涨的军工板块转为调整，国防军工板块跌幅0.46%，中船系个股集体调整，同时养殖业、水产方向表现弱势，中水渔业 、獐子岛 等个股跌停。

梯队分析
5连板：
梦天家居 ：溢价转让股权，没有接力的价值

4连板：

实达集团 ：跟阿里有合作，是跟云计算、人工智能等领域，跟阿里核心度跟后续发展前景不如新华都

3连板：
新华都：阿里巴巴 （成都）软件技术有限公司持有公司3.21%股权，阿里千问主线最相关，后续在营销方面还可能会有合作
品高股份 ：拟增资江原科技，这种一字上去的个股，比较难参与
长江材料 ：谷歌图像3D打印，如果谷歌股价继续上涨，他也能继续晋级
特发信息 ：供货谷歌MPO连接器，但这部分供货产生的营收并未列入经营状况里，这部分可能占公司总体收入并不高，且走且看
欢瑞世纪 ：跟阿里有合作+短剧+游戏，核心度偏弱

板块分析

谷歌算力：
3板：特发信息、长江材料（谷歌图像3D打印）

昨晚谷歌股价创出历史新高，并且带动了大a相关的ai基建板块大涨，谷歌算力相关板块可能会受到谷歌美股的影响较多，这个后续还要再观察

阿里千问：
3板：新华都、欢瑞世纪

阿里千问自11 月 17 日启动公测以来，仅一周时间下载量就突破了 1000 万次，且后续还计划与电商、地图、本地生活等业务生态深度整合，这个方向可以重点观察

军工：
2板：雷科防务 、航天动力

刚好卡在这个节点上，给了市场一种日本要服软的可能，军工这块受到了不同程度的兑现，因为日本宣布部署中程导弹这个事情还是存在，所以防空探测相关的雷科防务早上给出强度，军工明天需要观察，整体按照去弱留强的思路走。

明日观察

长城军工、合富中国明天开盘后不能给出强度，那我会取关做切换。同步观察军工2连板的雷科防务跟阿里相关的新华都是否适合参与。

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