11月25日复盘贴

1、大盘指数复盘：两市大盘略放量普涨，量能18121亿，较昨日增量843亿，未站上5日线，大小票齐涨，小票领涨。沪指3870.02点，+33.25点，+0.87%；深成指12777.31点，+192.23点，+1.53%；创业板2980.83点，+51.89点，+1.77%。沪指早盘3850.57点跳空开在第一压力位上，9:31分成交额203.7亿，较昨日有增量。大盘略震荡后3波连续拉升，突破压力位到3882点，其中一波3857点，二波3863点。10:47分到上午收盘，大盘在3870和3882之间震荡。下午开盘一波急杀到3867点，反弹到3876点后再次2波下杀到3865点。企稳后开始反弹到3876点，受压制再次一波下杀到3866点，尾盘窄幅震荡走高，最终收在3870.02点。压力位3876、3882点，支撑位3863、3850点。
   2、情绪
   （1）数据：大盘红盘4300家，绿盘993家，涨停79家，跌停4家，炸板25家，最高板5板，昨日涨停表现+2.65%，从数据看市场情绪转强，主要表现在上涨家数依然保持高位，涨停家数较昨日增加，亏钱效应跌停家数只有4家，较昨日大幅下降，下跌家数也有所下降。昨日涨停表现较昨日有下降，炸板数有增加。
   （2）梯队
   5板：梦天家居 （终止筹划收购+芯片概念+高端木作 ）爆量分歧烂尾盘板，资金分歧较大。
   4板：实达集团 （拟收购数产名商+智算中心+福建国资+中标 ）昨日放量t板，今日高开拉升封板，过前高；
   3板：特发信息 （光通信+深圳国资+业绩大增+军工）昨日放量板，今日高开封缩量板，明日过前高；欢瑞世纪 （AIGC+短剧+互动影游+三季报增长 ）昨日放量分歧大烂尾盘板，今日水下开符合预期，承接后直线拉升封板过前高；长江材料 （3D打印+环保覆膜砂+三季报增长）昨日过前高，今日缩量t字板；新华都 （AI电商+互联网营销+跨境电商+即时零售+海峡两岸）一字板，封单13.3亿，较昨日增加；品高股份 （拟增资江原科技+AI一体机+云计算+军工）放量t板。
   2板：广济药业 （流感+维生素B2+国企）缩量过前高板；雷科防务 （商业航天+毫米波雷达+存储芯片+收购尧云）集合竞价9:23分后增量，放量过前高t板；航天动力 （商业航天+氢能装备+液力传动+央企）放量t板；国晟科技 （固态电池+光伏组件+异质结+10GWh项目）缩量2板，2波预期。
   （3）一字板
   新华都（13.35亿AI电商+互联网营销+跨境电商+即时零售+海峡两岸 ）；龙蟠科技 （450亿大单+磷酸铁锂+固态电池+海外订单8.6亿）；雷科防务（6.68亿 商业航天+毫米波雷达+存储芯片+收购尧云 ）；品高股份（2.38亿拟增资江原科技+AI一体机+云计算+军工）。
   无方向
   （4)情绪标表现
   中水渔业 （开盘贴边杀，不及预期）；江龙船艇 （低于预期）；新华都（符合预期）、国风新材 （低于预期）
   合富中国 （符合预期）深中华A (符合预期）；平潭发展 （好于预期）；九牧王 （好于预期)
早盘军工，渔业、光刻胶等强势题材不及预期；AI应用符合预期；调整题材结构性回流。
   3、题材板块
   算力硬件：①特朗普签署行政令启动人工智能“创世纪 计划”。②谷歌AI基础设施负责人Amin Vahdat日前在全体大会中表示，公司必须每6个月将AI算力翻倍，并在未来4到5年内额外实现1000倍的增长，以应对持续上升的AI服务需求。③Meta Platforms据悉正考虑斥资数十亿美元购买谷歌的TPU，包括用于Meta的数据中心建设。此前，谷歌正式发布第七代TPU"Ironwood"，是目前谷歌性能最强大、能效最高的定制芯片。光库科技 、品高股份、科德教育 、德科立 、长光华芯 、长飞光纤 、福晶科技 、可川科技 、铜峰电子 、中材科技 、宏和科技 、诺德股份 、特发信息、泰永长征 、瑞斯康达 、大众公用 、好利科技 、群兴玩具 、鼎信通讯 、博杰股份 、汇绿生态 、永鼎股份 、天普股份 、南网数字
  AI应用：阿里旗下的AI助手千问App公测一周，下载量已突破1000万次，超越ChatGPT、Sora、DeepSeek成为史上增长最快的AI应用。榕基软件 、格尔软件 、凯文教育 、天下秀 、新华都、欢瑞世纪、实达集团、勤上股份 、锐明技术
  商业航天：①神舟二十二号飞船发射取得圆满成功。②在日前召开的2025中国5G+工业互联网大会上，工业和信息化部正式启动卫星物联网业务商用试验。航天动力、雷科防务、新亚强 、浔兴股份 、达华智能 、佳缘科技
   流感：近期，全国多地流感患者增多，相关抗病毒药物的需求也出现明显增长。11月以来，京东 买药秒送平台的流感类药品成交额环比10月增长明显。其中，解热镇痛类药物订单量增长超4.5倍，速福达成交额增长超过了14倍，达菲、可威的成交额增长幅度都超过了9倍。北大医药 、金迪克 、海南海药 、广济药业、特一药业 、新华制药
  半导体：①中国半导体行业协会魏少军在演讲中表示，2006年至2025年，中国芯片设计产业年均复合增长率为19.6%，2030年前产业规模有望冲击万亿。②机构：中美两国头部互联网厂商资本开支预计仍将保持较快增长，Trendforce在11月6日上修对头部互联网厂商今明两年资本支出的预计，达到2025年4306亿美元(+65%)、2026年6020亿美元(+40%)，支撑未来对算力芯片的需求。华正新材 、梦天家居、盈新发展 、新金路 、百合花
锂电产业：根据上海有色网11月24日数据，六氟磷酸锂及多种电解液溶剂价格全面上涨，其中EC出厂价日涨幅达8.33%，DMC出厂价日涨幅达6.93%，EMC、FEC、VC等产品也有不同程度的上涨。清水源 、天际股份 、佛塑科技
   PCB：汇丰最新报告称，AI服务器迭代加速，推动其核心组件印制电路板（PCB）和覆铜板（CCL）迎来技术与价格双升周期。花旗此前预计AI PCB供需紧张将持续至明年后。沪电股份
   游戏：欢瑞世纪旗下凤麟互娱主投出品的互动影游《江山北望》11月登录Steam，上线3小时斩获“热门即将推出游戏榜第1名”、“人气蹿升新品第1”、“全区销量榜第8名”。欢瑞世纪、巨人网络
摩尔线程：11月24日，摩尔线程正式启动科创板发行，发行价定为114.28元/股，创下2025年以来A股新股发行价新高。大众公用
   3D打印：谷歌Nano Banana Pro的推出标志着AI图像生成与3D打印产业融合的关键突破。该模型支持将2D图像直接转化为3D打印模型。长江材料
福建本地股：福建水泥 、中国武夷 、浔兴股份、实达集团、新华都、福建高速 、昇兴股份 、厦门信达 、垒知集团
   海南：海南药业、海南瑞泽
   国晟科技：园林+光伏双主业
   4、情绪标
   D:  梦天家居、新华都、特发信息、航天动力
   K：中水渔业、江龙船艇、国风新材、亚星锚链
  5、个人操作
取关国风新材（早盘直接核按钮，太恶劣）、凯美特气
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