一、行情回顾
市场全天震荡反弹，三大指数集体上涨。算力硬件股集体爆发，
德科立 、
光库科技 等多股涨停。游戏等AI应用端活跃，
巨人网络 、
欢瑞世纪 等封板。抗
流感概念表现活跃，
海南海药 、
金迪克 等涨停。福建本地股反弹，
中国武夷 、
厦门信达 等涨停。下跌方面，水产股集体调整，
中水渔业 、
獐子岛 跌停。个股涨多跌少，沪深京三市约4300股飘红，今日成交1.83万亿。
二、当日热点
1.光通信、国产芯片
光通信今日大涨，
特发信息 3连板，
福晶科技 、
长飞光纤 、德科立等涨停。此外
中际旭创 反弹涨5%。
国产芯片方面，
天普股份 、
科德教育 等涨停，
艾布鲁 大涨超10%。
消息上，据The Information11月25日消息，Meta Platforms与谷歌公司洽谈，希望在自家
数据中心利用后者的TPUs，金额或达数十亿美元。
此外，隔夜谷歌大涨6.31%，再创历史新高，今年迄今为止，该公司股价已攀升近70%，市值逼近4万亿美元。
华泰证券 指出，Gemini3.0与NanoBananaPro完善云与端侧多层次模型布局；TPU演进至第七代，是唯一能与
英伟达 GPU匹敌的AI芯片；叠加近期成为伯克希尔十大重仓股，市场正重新评估其技术实力与长期投资价值。
2026年谷歌TPU出货量相较2025年接近翻倍，且预期出货量远高于其他
ASIC芯片。TPU v7将在2026年上量，成为出货主力，2027年出后TPU v8/v9/10等将继续迭代带动出货量提升。根据市场调研，2026年AISC芯片总出货量约为570万颗，其中谷歌TPU出货300万颗，市占率过半。
据Market.us表示，TPU市场规模将从2024年的358亿美元大幅扩张至2034年的约10731亿美元，2025-2034年预测期内的复合年增长率（CAGR）达40.5%。北美在TPU市场占据主导地位，2024年市场份额超33%，收入达118.1亿美元。
另外
方正证券 认为，OCS产业链有望受益于谷歌AI进程。OCS交换机有低时延&低功耗&易扩展的优点。相较于传统交换机以光-电-光信号转换的形式进行数据交换，OCS全光互联交换机直接通过光信号交换来进行数据交换。预计到2029年，光交换OCS的总潜在市场规模（TAM）将超过16亿美元。伴随着谷歌大模型的进一步升级，OCS光交换相关产业链有望持续受益。
2.航天
航天板块今日继续表现，
航天动力 4天3板，
佳缘科技 涨停，
航天环宇 、
上海港湾 等触板。
据界面新闻报道，北京蓝箭航天朱雀三号运载火箭首飞计划已进入最后准备阶段，计划于本周六即11月29日首飞。
此外，据央视新闻报道，11月25日，搭载神舟二十二号飞船的长征二号F遥二十二运载火箭，在酒泉卫星发射中心点火发射。神舟二十二号飞船与长征火箭成功分离并进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。这是中国载人
航天工程 第一次应急发射任务。
据
中商产业 研究院预测，2025年中国
商业航天行业产值将达到2.8万亿元。
华西证券 表示，商业航天的核心是卫星应用，本质是太空数据服务；卫星应用和6G、AI等具有天然融合性，当前正呈现多点开花加速拓展的态势，通导感算一体化、一星多能、星座复用、高中低轨协同、天地一体组网、算力动态调度等新业务试验层出不穷。
其预计，随着国内可回收火箭试验步伐加快，卫星发射数量在十五五期间每年都是100%-200%以上的高增长，手机/汽车直连卫星将成为消费市场的主流应用，卫星算力传输调度将成为
云计算市场的主流应用。
同时其指出，随着卫星网络的快速发展，上层的业务和应用一定会繁荣起来，而这些业务和应用离不开底层算力的支持。所以其判断，卫星计算将是网络发展的下一个重要阶段。
3.医药
医药板块今日大涨，海南海药反包涨停，
广济药业 2连板，
北大医药 、
特一药业 等涨停。
据证券时报消息，
阿里健康 平台数据显示，近两周（11.10-11.23）流感应季药品的关注度和购买量均有明显提升。总体而言，流感抗病毒药物购买人数呈现超500%的环比增长。其中玛巴洛沙韦表现尤为突出，购买人数环比增长超600%，增速领先。
湘财证券表示，近期流感活动度持续攀升，当前已攀升至近2022年以来同期高位，流感用药需求增加，关注流感高发带来的呼吸系统用药需求增长。
除上述热点外，
锂电池、AI应用等表现活跃；跌幅方面，水产养殖、
军工等跌幅居前。
风胡子2023
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