11.24复盘 超预期破局！中水渔业弱转强背后逻辑

从周末消息面来看，g系的ai消息发酵较为厉害，回看周五的复盘时就提到实达一字板预期，而榕基在周五的环境下那么硬其实按照蹭概念的逻辑来看容易把自己逼死，结果如何今天市场已经给出了答案！
回到今天的集合竞价，实达竞价一字最大单符合预期，但是和周四的🐟一样，到25分的封单只剩下16亿，虽然一字板但其实是不及预期的，所以ai开盘后整个板块走低，实达这样的封单居然能炸，反而二板的新华都 很硬，反推2板节点的认同，那么实达的定位应该就是下一个榕基的定位需要的时候自曝，反推🐟的预期，今天竞价超预期的其实是新华都、🐟以及国风，周末消息英伟达 h200芯片可能对中国出售其实是利空国风的，但是国风还能弱转强上班则进一步说明国风走的是反制路线而非单纯的国产芯片替代，叠加🐟和昨天几乎一样的竞价弱转强红开，那么今天就是🐟最后的加仓点，按计划加仓即可！
这边拆解下现在对连板梯队的理解，今天盘面上主要就是几条线：ai 军工 航天 反制 地产链，先说ai这块，个人觉得实达后面应该会让新华都这个梯队，但其实这两都应该是福建卧底的定位，包括在🐟三板的时候就对他产生过强冲击的蓝色光标 ！今天分时对抗非常明显（蓝色上板🐟炸板）但你仔细看蓝色光标居然是北京股！你让一个北京套利票冲击北京龙头主升？那么这就是典型的可控伴生敌对，反推ai不会对反制产生取而代之的想法！就类似于上个周期里的合富平潭和电池这样的关系！左脚踩右脚才能把高度推上去！
航天多股是叠加军工的，这边可以理解为救航天发展 ，但是为什么今天航天发展活了，但同样发动金富救合富，海峡福建今天也有不少首板试图救平潭但都失败了？这里当然跟九牧王 这个空头龙的抛压没释放完有一定关系但是这里同样有一个思考，龙洲之前其实是军工身位，为什么龙洲让了鱼而这次却要救航发这个军工？如果龙洲主升那么走军工除非直接开战否则这个故事怎么讲？所以现在看先反制再叠加军事压力就变得合理，那么让🐟先主升，现在高度是合富的9板压制，鱼已经7板，预期已经差不多了，军工接棒继续揍小日子，这个题材就能继续走下去！所以不排除航发指引今天军工首板的节点，那么航天叠加军工合适连板的标的就可以重点观察了！
四板这个梯队是之前就很迷的梯队，直到现在也没看懂梦天到底走的是什么，反正这个位置已经没有性价比可言了，看不懂就不做！
三板就剩下一个实达，今天还演戏，你说他的高度预期能有多高？略过！
二板这边按理说是双龙地板节点，新华都超预期大单一字发酵阿里系，明天继续一字板预期，但看手法像是三哥。那么明天他当兔子同身位找找乌龟！特发不确定是走谷歌算力还是军工身位，按照拉升节点算我更偏向于算力，其他的气氛组及后排自行辨别，有爱陪跑的有爱演戏的要么屁股太大！反正不太符合我的审美！本来世联今天走的蛮主动，他上板后财信悟道板，结果财信尾盘炸回头一看世联行 的封单狗都摇头，实在想不出地产还有什么预期！
大盘方面今天明天跌不动了，继续缩量2800亿，所以还是那个观点，这点量能你跟我说算力ai走主升？明天关人的前龙头该放人了，所以大概率是一个情绪和指数的双修复！
竞价优解：
实达ai一字最大单，新华都一字超预期，ai角度同身位欢瑞 久其晋级成功！
🐟竞价弱转强，最后的博弈买点选择上车或加仓！
今日操作：开盘加仓🐟，7.5层仓位格局！
明日观察计划：
观察一字板指引情况！
观察新华都封单情况，5亿符合预期。
观察首板军工溢价情况做低位补涨计划！