谷歌腾飞：ai应用占比最大

谷歌ai硬件的赛微电子今天又起飞，但是光库科技，腾景科技，德科立，中富电路，新雷能等，没有资金选择跟风。原因是资金选择去了AI应用：ai硬件遍地三倍股，ai应用只是翻倍，而补涨预期就来了，且是必涨局面，ai应用开始挣钱，是打破ai泡沫的最直接证据。相关概念股：榕基软件，久其软件，易点天下，蓝色光标，浪潮软件，福石控股，南威软件，视觉中国。。。叠加谷歌产业链高看一眼，是谷歌让ai应用落地生财

12月1日消息，据 The Information 报道，Google正向大型客户（含 Meta）推介在其自有数据中心部署 Google TPU，直接切入并替代英伟达以GPU为核心的供货模式。
与以往不同，谷歌不再将 TPU 局限于内部使用，而是全面向外部客户开放。
这给谷链tpu极大增强了想象空间：关注ocs：赛微电子，腾景科技，光库科技。关注数据中心电源的倍量增加：新雷能、中富电路。

AI头把交椅的王者可很大概率就是谷歌，而不是英伟达，毕竟谷歌AI是软硬件共同起飞的，而英伟达较为单一，我继续为谷歌概念打强call，坚决持有，下一个易中天可能就是光库科技，赛微电子，腾景科技等产生。。。

持有谷歌概念的没有什么担心的，因为巴菲特的谷歌4万亿是铁定的，5万亿也极有可能。达链都是以2030估算市值的，谷歌2030年OCS出货量将飙升至30万台，增长25倍，这正好印证了谷歌半年算力翻一倍的说法。
谷歌概念也出现分水岭，赛微电子和光库科技当仁不让的成为龙头，谁是龙一，仁者见仁智者见智，在AI全光时代，光库科技既是代加工，又是供应商，相当于英伟达供应链的工业富联，赛微电子相当于中际旭创，中富电路和腾景科技继续调整，都是实在的供应商，德科立要等待某个确定。

谷歌产业链的腾景科技 、光库科技 ，德科立、中富电路非常强势，ai应用的蓝色光标和易点天下抗跌。还有新挖掘的谷歌产业链股：
1.泰凌微：是谷歌AI及 AIOT 生态重要合作伙伴。
2.晶晨股份：公司已获得谷歌及其生态合作伙伴的多个智能家居项目订单。
3.富信科技：深度绑定谷歌核心供应商Coherent，Coherent持股富信科技12%股份，联升投资有限公司和绰丰投资有限公司均是Coherent Corp.100%持股的全资子公司 。产品通过谷歌供应商客户验证，光通信领域收入同比激增 137%。
4.汇绿生态：武汉钧恒通过代工方式为Coherent等公司提供光模块产品。

1.谷歌ai应用核心股：蓝色光标 ，易点天下 。其他的不用看 。
2.谷歌硬件核心股：腾景科技 、光库科技，德科立 和中富电路 。消息刺激：每6个月将AI算力翻倍 ，硬件想象力空间打开。
3.谷歌TPU芯片概念股。沪电股份，中际旭创，欧陆通，英维克，中富电路。消息刺激：谷歌拟向Meta直接销售TPU， 英伟达市场或遭进一步蚕食。

谷歌ai应用核心股：蓝色光标，易点天下。其他的不用看 。
谷歌硬件核心股：腾景科技、德科立和中富电路。每6个月将AI算力翻倍 ，硬件想象力空间打开。