AI应用概念股汇总（重点谷歌和阿里）

事件催化：

1)近日AI应用Gemini3发布，它在多项权威测试中表现超越竞争对手，尤其是在复杂推理、数学和代码生成方面优势明显。更重要的是，它正从“聊天工具”转型为能执行复杂任务的“智能体” ，并通过搜索等产品触达超20亿用户，为商业化落地打开了巨大空间。
2）巴菲特建仓谷歌
“股神”巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司在第三季度新建仓价值约43亿美元的谷歌母公司Alphabet股票。这一举动被市场解读为，即使是偏保守的价值投资者也高度认可谷歌将AI转化为长期稳定增长的能力。
3）谷歌云AI基础设施负责人Amin Vahdat日前在内部会议上透露，谷歌必须“每6个月将算力容量翻倍”，未来4—5年的总体目标是实现“1000倍能力提升” 。
随着阿里巴巴 “千问”等重磅应用面向公众开放，AI技术正以前所未有的速度融入日常生活，从聊天助手到工作伙伴，从概念到实实在在的商业模式。在这场AI商业化的竞赛中，应用层企业正迎来价值重估的历史机遇。从行业发展趋势看，AI应用正从通用大模型向垂直行业渗透，金融、医疗、教育、娱乐等领域成为AI落地的重要场景。

投资机会
· AI算力基础设施：这个板块是AI发展的"卖水人"，确定性较高。Gemini 3发布后，无论是谷歌自身模型的运行，还是开发者基于该模型开发应用，都会直接拉动底层硬件需求。如中际旭创 （谷歌800G光模块的核心供应商，也是1.6T光模块的独家供应商）、沪电股份 (谷歌TPU算力板的核心供应商）、工业富联 (谷歌TPU的封装代工核心伙伴，并承接AI服务器的整机组装）、博杰股份 (谷歌的云服务器提供检测方案与检测设备）等。
· 硬件与设备 ：AI数据中心对高速互联、散热等硬件要求提升，利好有合作的数据中心、OCS光交换机、液冷技术相关个股。 如光库科技 在谷歌OCS（光学线路开关）供应链中的代工份额超过70%；腾景科技 为谷歌OCS交换机提供高精度光学元件；英维克 中标了谷歌新加坡数据中心的液冷项目；赛微电子 ：MEMS振镜代工等。
· AI应用与生态：Gemini 3在图像、视频等多模态能力的飞跃，让AI应用的实用性增强，为AI在营销、内容、游戏等领域的应用打开了新空间。 如利好内容创作与广告营销的公司，如万兴科技 (已接入谷歌Veo及Nano Banana等大模型能力，并应用于旗下多款视频创意产品），蓝色光标 (谷歌的全球超级合作伙伴，超80%营收与谷歌广告生态相关），立讯精密 (谷歌AR眼镜的一级供应）、易点天下 、视觉中国 、因赛集团 ）等，利好生成式AI用于快速生成游戏素材和设计图纸，提升开发效率的（如富春股份 、郑中设计 ）。晶晨股份 深度绑定谷歌智能家居 生态，率先受益Gemini模型迭代。