恐慌极致处，反弹将至时

盘心，好久没有直播了。。。

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＞＞＞＞＞简单聊聊今天的盘面

周二市场走了个放量震荡的路线，成交重回1.8万亿以上，超4000家上涨，情绪明显回暖。盘面上最亮眼的是科技线的全面爆发——AI硬件端光库科技20cm涨停创新高，沪电股份等跟涨；应用端实达集团四连板、新华都一字三板，资金在AI内部形成了硬件复苏、应用延续的良性轮动。此外商业航天、福建板块、锂电池等也有局部表现，但核心主线无疑仍是科技。

消息面上，谷歌链的利好持续发酵——Gemini3生态的扩散、Meta可能采购谷歌TPU的传闻，都让市场开始对标当年的“果链”行情。更值得关注的是新加坡国家AI计划转向阿里千问，这意味着国产大模型的全球影响力正在突破，对A股的应用端和算力端都是强力背书。商业航天方面，无锡“梁溪星座”4.5亿招标和行业政策持续推进，让这个题材从概念走向实质，航天动力、雷科防务等连板股开始打出高度。

当前市场最大的变化是科技主线内部形成了多层次攻势：硬件（芯片、光模块）、应用（阿里/谷歌生态）、基础设施（商业航天）三大分支轮动接力，这让行情有了更强的持续性。不过需要注意的是，今天虽然量能回升，但指数涨幅有限，说明在3830-3850区间仍有抛压。且高位股中水渔业跌停、连板梯队断层明显，意味着资金更青睐低位新起势的品种。

对于明天，我认为关键要看两个点：
一是谷歌链和阿里链能否持续吸引增量资金，若光库科技、实达集团等核心标的继续强势，则科技行情有望深化；
二是量能能否稳住1.8万亿水平，若再度缩量，需警惕轮动加速。

彭博社数据显示：拥有四年制大学学历的美国失业者目前占总失业人口的创纪录比例 25.3%。自 2008 年金融危机以来，这一比例已翻倍。
目前至少有 190 万名 25 岁以上、持有学士及以上学历的美国劳动者处于失业状态。
与此同时，20 至 24 岁美国人的失业率攀升至 9.2%，创下 2021 年 5 月以来新高。该比率同比上升 2.2 个百分点，这是经济衰退期外罕见的涨幅。

芯姐加油，可惜我没资格买

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据日本共同社报道，日本政府相关人士称，当地时间25日，美国总统特朗普与日本首相高市早苗通电话。当被问及通话中，双方是否谈及其在国会发表的涉台错误言论时，高市早苗未明确做出回答，仅表示，“细节不便透露”。报道指出，高市早苗表示，此次通话是特朗普方面提出的。(国是直通车)

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福建然后到海南！！！
若中日情绪缓和的话，海南封关的情绪会再次升温
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