11.20盘前分享

🌟盘前热点事件：

一、昨日热点
国货替代（水产品）：中水渔业
国货替代（化妆品）：丽人丽妆
军工：航天发展
AI应用：浪潮软件
锂矿涨价：金圆股份
存储涨价：大为股份
羽绒涨价：华英农业
有机硅涨价：晨光新材

二、中金公司 换股吸收合并东兴证券 和信达证券
中金公司 19日晚公告称，公司与东兴证券、信达证券正在筹划由中金公司通过换股方式吸收合并东兴证券、信达证券。相关公司预计停牌时间不超过25个交易日。
汇金系：中国银河 、中信建投 、申万宏源
证券并购重组：湘财证券、大智慧

三、外交部：如日方一错再错 中方将不得不采取严厉、坚决的反制措施
11月19日外交部例行记者会，外交部表示，如果日方拒不撤回、甚至一错再错，中方将不得不采取严厉、坚决的反制措施，由此产生的一切后果由日方承担。
外交部表示，日方此前承诺履行输华水产品监管责任，保障产品质量安全，这是日本水产品输华的先决条件，但日方目前未能提供所承诺的技术材料。当前形势下，即使日本水产品向中国出口也不会有市场。
日媒表示，有关恢复日本牛肉对华出口的政府间磋商已中止。
水产品：中水渔业、东方海洋 、开创国际 、国联水产
化妆品：丽人丽妆、朗姿股份
牛肉：福成股份 、光明肉业 、西部牧业
军工：航天发展、长城军工 、江龙船艇 、北方长龙

四、英伟达 财报再超预期
英伟达盘后涨幅扩大至4.4%，英伟达Q3营收及Q4营收展望均超出市场预期。英伟达第三财季数据中心营收为512亿美元，同比增长66%，市场预期为493.4亿美元。英伟达第三财季营收570.1亿美元，同比增长62%，市场预期551.9亿美元；预计第四财季营收约为650亿美元，市场预期620亿美元。
英伟达：麦格米特 、胜宏科技 、英维克 、中际旭创 、新易盛

五、电解液添加剂工厂陆续停产 VC涨价超200%
市场端，目前VC处于“一天一价”情况。截至11月19日，百川盈孚碳酸亚乙烯酯价格又上涨7.55%，报价达到14.25万元/吨，该价格较2025年9月初的历史低点4.63万元/吨，累计涨幅已超过200%。
11月12日，山东亘元发布通知，因设备故障启动停产检修，已暂停部分VC（碳酸亚乙烯酯）产品发货。
11月13日，浙江亿普紧随其后发布停产公告，称由于设备突发预警需全面停机检修，目前VC产品停止发货。
11月19日，湖北巨邦石油化工有限公司3000吨/年碳酸亚乙烯酯（VC）生产线被确认停工，且短期没有明确的复产计划。
电解液添加剂：华盛锂电 、富祥药业 、孚日股份

六、机构预测在2026年第二季度之前 内存价格预计将再上涨约50%
Counterpoint咨询发布研究报告，受关键芯片短缺影响，内存价格预计将在2026年第二季度之前，在当前基础上再上涨约50%。
内存：德明利 、香农芯创 、江波龙 、佰维存储

七、安徽环氧树脂活性稀释企业一车间起火
据徽州发布消息，19日下午，安徽新远科技有限公司一车间起火，徽州区第一时间启动应急处置，目前火势已控制。新远科技具备年产5万吨环氧树脂活性稀释剂的生产能力，全球市场占有率超过20%。
环氧树脂活性稀释剂：阿科力 、濮阳惠成 、宏昌电子

八、行业要闻
1、盛美上海 ：交付首台先进光刻胶固化设备Ultra Lith BK (Baker) 订单。
2、洪田股份 ：旗下洪镭光学半导体掩模版光刻机与TGV玻璃基板光刻机完成订单交付。
3、长盈精密 ：第四季度海外人形机器人 新订单加速增长，目前公司在人形机器人业务上供应给客户的料号超过400个。
4、永臻股份 ：已与智元机器人达成合作并形成批量交付 对其主力机型已实现多个核心部件的供应。
5、2025世界计算大会将于11月20-21日长沙启幕，昇腾超节点将重磅亮相。（华胜天成 、华丰科技 ）
6、11月18日《磷酸铁锂材料行业成本研究》研讨会在工信部召开，会议明确了大家要控制产能供给，杜绝低于成本的内卷式竞争。（湖南裕能 、富临精工 、德方纳米 、龙蟠科技 ）
7、2025年我国AI玩具市场规模有望增至290亿元。（实丰文化 、元隆雅图 ）

No.2 公告精选

一、日常公告
赣粤高速 ：实际控制人将由省交通运输厅变更为省国资委
倍 杰 特：拟2.248亿元收购大豪矿业55%股权
辰奕智能 ：拟以现金方式收购华泽电子55%股权
圣诺生物 ：维培那肽原料药获得上市申请批准通知书 用于治疗2型糖尿病和肥胖症
东软集团 ：收到总额42亿元国内某知名大型汽车厂商智能座舱域控制器定点通知
广电运通 ：中标3.08亿元人工智能应用中试基地硬件建设项目和软件建设项目
德赛西威 ：近日正式发布面向机器人领域的AI计算终端 将辅助驾驶域控制器的车规级冗余设计应用至机器人场景
国 科 微：固态存储主控芯片已通过国密国测双认证及自主原创认证 可实现全国产供应链交付
百洋医药 ：Zap Therapeutic拟向百洋萨普增资490万美元 助力ZAP-X火星舟放射外科机器人快速导入临床场景
雪人集团 ：国家重大科研装备研制项目“液氦到超流氦温区大型低温制冷系统研制”采用公司的“兆瓦级”大型的氦气压缩机设备
华虹公司 ：NORFLASH第三季度增长率快于整体市场 预计闪存业务在未来几个季度甚至未来几年将有强劲增长
闻泰科技 ：荷兰暂停的部长令是指9月30日荷兰经济事务与气候政策部对安世所下达的部长令，虽然上述部长令被宣布暂停，但10月7日企业法庭裁决依旧处于生效状态，其效力并未受暂停的部长令任何影响，公司10月13日公告说明的企业法庭的所有紧急措施还在进行中，公司对安世的控制权仍然处于受限状态

二、停复牌
合富中国 ：复牌，核查结束
中金公司：停牌，中金公司拟收购东兴证券与信达证券
信达证券：停牌，中金公司拟收购东兴证券与信达证券
东兴证券：停牌，中金公司拟收购东兴证券与信达证券

三、地雷阵
金凯生科 ：股东拟减持5.94%股份
新兴装备 ：股东拟减持3.13%股份
康 隆 达：股东拟减持3.00%股份
速达股份 ：股东拟减持3.00%股份
燕 东 微：股东拟减持2.50%股份
力源科技 ：股东拟减持2.03%股份
明阳科技 ：股东拟减持2.00%股份
湖南白银 ：股东拟减持1.95%股份
朗科智能 ：股东拟减持1.68%股份
美 迪 西：股东拟减持1.64%股份
迪普科技 ：股东拟减持1.55%股份
华海清科 ：股东拟减持1.00%股份
紫光股份 ：股东拟减持1.00%股份
人民同泰 ：股东拟减持1.00%股份
贝瑞基因 ：股东拟减持0.99%股份

四、异动公告
中水渔业：混改基金减持258.88万股 持股比例降至5%
赛伍技术 ：小批量交付钙钛矿叠层组件光转膜 对业绩影响较小
大为股份：湖南郴州锂电新能源产业项目正在推进办理探转采相关手续

No.3 全球市场

一、全球市场
美股三大指数集体收涨，大型科技股涨跌互现，谷歌、英伟达、甲骨文 、英特尔 涨超2%。
热门中概股多数下跌。

No.4 连板梯队和涨停事件

一、连板梯队和涨停分布图
6连板：九牧王 、真爱美家
4连板：中水渔业、航天发展、华瓷股份
3连板：浪潮软件、金圆股份、榕基软件
2连板：智能自控 、亚星化学 、齐心集团 、中央商场 、丽人丽妆、大为股份、太平鸟

三、涨停事件
1、国货替代（12）
4板（水产品）：中水渔业
1板（水产品）：东方海洋、开创国际、好当家 、国联水产、大湖股份 、獐子岛 、百洋股份 、天马科技
2板（南京零售）：中央商场
2板（化妆品）：丽人丽妆
1板（化妆品）：朗姿股份
事件1：外交部和中国驻日本使领馆提醒中国公民近期避免前往日本。
事件2：11月19日外交部回应，日方此前承诺履行输华水产品的监管责任，保障产品质量安全，这是日本水产品输华的先决条件，但是日方目前未能提供所承诺的技术材料。当前形势下，即使日本水产品向中国出口，也不会有市场。

2、军工（5）
4板：航天发展
1板：亚光科技 、亚星锚链 、江龙船艇、中船防务
事件：中国海警船在钓鱼岛周边海域巡航。

3、公告涨停（4）
6板：真爱美家，控股股东变更为探迹远擎
2板：亚星化学，拟收购天一化学100%股权
1板：梦天家居 ，终止收购芯片企业 正筹划控制权转让
1板：春风动力 ，控股股东及一致行动人提前终止减持计划

4、半导体（4）
2板：大为股份
1板：华融化学 、国风新材 、合肥城建
事件1：闪存全面大幅涨价，最高涨幅达38.46%。
事件2：台加码高科技出口管制，覆盖高阶3D 打印设备、先进半导体 、量子计算机三大核心领域。
事件3：存储已于10月10日完成IPO辅导验收。

5、福建（3）
6板：九牧王
1板：合兴包装 、永安林业
事件：10月25日设立为台光复纪念日。

6、AI应用（3）
3板：浪潮软件、榕基软件
2板：齐心集团
事件1：11月17日，千问App公测版上线。
事件2：11月19日，谷歌新一代大型语言模型Gemini 3.0发布。

7、锂电（3）
3板：金圆股份
1板：佛塑科技 、融捷股份
事件1：近两个月，六氟磷酸锂价格持续走高，较低点涨幅近120%；国内锂电池排产环比持续提升，并传导至上游锂电材料。
事件2：碳酸亚乙烯酯（VC）近两个月超过150%。
事件3：11月17日，碳酸锂期货主力合约涨停。11月19日碳酸锂期货盘中突破10万元大关。

8、羽绒（3）
1板：华英农业、古麒绒材 、益客食品
事件：寒潮来袭，羽绒价格狂飙，1吨鸭绒从17万元涨到58万元。

9、其他
赛伍技术：在全球范围内首次实现钙钛矿叠层组件光转膜批量交付
恒光股份 ：公司五氯化磷产品可作为六氟磷酸锂生产原料
晨光新材：有机硅DMC恢复报价，将价格上调至13200元/吨
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