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大会时间==11月20号凌晨=英伟达 财报 11月20-21日=量子科技和产业大会11月20-21日=CDCC数据中心大会11月20-21日=光刻胶及集成电路研讨会11月21日=华为发布AI领域突破性技术11月23-25日=半导体博览会11月25日14:30=华为Mate手机11月28日=鸿蒙星光大会11月29-31日=人工智能大会前言==海峡+平潭 被紧急双停牌大降温VC被小昨问假涨价冲垮 昨晚新能源板块被解读为太拥挤AI板块的算力PK应用，应用端胜出=AI应用= 阿里线=11月17日阿里宣布千问将与ChaGPT展开全面竞争，千问性能跻身全秋前三，海外板即将开启...核心=数据钢+三江+石基+英维科+值得麦+寒武机+华工等谷歌线=巴非特第三季度建沧谷歌，被市场解读为首次介入AI，利好软件/应用，叠加新版Gmin3今天晚上发布，类似于英伟达映射 ...核心=中际+腾景+光库+博创+长飞+沪电+胜宏+蓝色+省广+易点等华为线=11月21日本周五发布AI提效新技术，预期算力利用率直接从30%提升70%，训练与推理成本减半，利好国产AI应用的加速落地 ...核心=国信+润和+华胜+浪潮+博思等备注：市场解读AI拥挤度距离12月中旬见底节点倒计时之际，机构提出“西有谷歌，东有阿里”的AI新生态...=英伟达线=明天周三晚上12点后发布财报板块最强细分是光芯片+COS+1.6T核心=源杰+永鼎+仕佳+博创+易中天胜富等最佳埋伏节点是12月底，也不排除资金提前半个月，边走边看...备注：埋伏业绩的一般套路是明天尾盘先抢跑，周四凌晨利好落地后，周四早上再高开低走，然后尾盘能不能回流就看大盘脸色了.....=其它=海峡=首次大分歧，明天预期延续分歧，后天合富复牌板块修复或震荡...锂矿=早上碳酸锂期货被上面压制...6F+VC=小昨纹说假涨价+压制涨价...板块核心天际都跌停了，感觉还是市场风格太着急加速导致，上上周电力，上周电解液，本周AI应用..同一批资金到处乱窜.....1周1个...无解...=关于明天==外围杀跌，美联楚降息从必须降，更改为50%概率降息...A估大盘连续大杀3天, 印象中每次连杀2天隔天必修复，这次杀3天属于接近极限...细节1=AI和新能源板块的拥挤度对比TMT(算力)占A估总成交从40%见顶降到29%电新(新能源)占总成交从12%飙升到38%新能源逼近21年历史最高峰的41%…或许等待38%降低到29%才是节点细节2=投机线大退潮第一天，盛极而衰退潮之后混沌期，但情绪没有太冰，下午还有地天板异动，补涨+穿越+反包等各种小活口，操作难度巨大....周四周五合富+平潭复牌之后重新分歧或震荡，下周再起...合富的第一轮小弟摩恩8板断跌停隔天因为情绪好反包再熄火，更后排小弟则直接A杀，三夫2个跌停板，三元+金富 都是2.5个跌停板..昨天活口= 东百+三木 今天跌停...今天活口=胜利+真爱+龙洲+九木王+华夏继续淘汰赛...3板=和顺+华瓷+中水+航天的节点不对难下手..AI应用第三天需要竞价封单表态明天留意大盘修复共振的板块
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