2025-11-19星期三 #机构消息

公司新闻[淘股吧]
合富中国：近期，公司就股票交易异常波动及严重异常波动的相关事项进行了核查。鉴于相关核查工作已完成，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于11月20日开市起复牌。
摩尔线程：发布首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告，网上路演时间为2025年11月21日（T-1日，周五）14:00-17:00。参加人员为发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
长盈精密：目前公司在人形机器人业务上供应给客户的料号超过400个。公司的项目集中在灵巧手上的传动件和结构件，现在逐步增加至大尺寸的传动件和结构件。第四季度海外人形机器人新订单仍在加速增长，公司正在积极扩产。
中水渔业：公司收到股东混改基金出具的《中水集团远洋股份有限公司大股东减持告知函》及《简式权益变动报告书》，获悉混改基金于2025年11月17日通过集中竞价方式减持其持有的公司股份258.88万股，占公司总股本的比例由5.7076%下降至5.0000%。
大为股份：关于大为股份湖南郴州锂电新能源产业项目的进展情况如下，公司于2025年6月收到湖南省国土资源厅完成储量备案的复函，标志着探矿权转采矿权的重要环节已完成。公司现阶段正在推进办理探转采相关手续，具体进度视相关政府部门审批而定。
京东方：记者获悉，经过多轮沟通协商，京东方和三星显示已就显示领域知识产权方面的争议达成和解，并已向美国国际贸易委员会（ITC）提交了共同中止并终止调查申请，后续将尽快撤销美国337调查及其他关联案件。
燕东微：持股5%以上股东国家集成电路基金因自身经营管理需要，计划通过大宗交易或集中竞价方式减持公司股份不超过2141.43万股，占公司总股本比例不超过1.5%。
德赛西威：公司已与多家知名机器人企业达成战略合作，近日正式发布机器人智能基座AI Cube，面向机器人领域的AI计算终端。
百利天恒：中国银行四川省分行承诺在符合国家相关法律法规及信贷审批条件的前提下，为支持公司发展战略，累计提供总额不低于80亿元等值人民币的综合授信支持。
赤天化：11月14日，由桐梓县工业能源和科学技术局现场核查验收通过，公司全资子公司安佳矿业重大隐患已整改完毕。11月19日收到桐梓县安全生产委员会《关于对贵州安佳矿业有限公司重大事故隐患销号摘牌的批复》，安佳矿业已恢复生产。

#梦天家居（603216.SH：终止收购后复牌引发补涨预期，智能家居行业景气度高，芯片概念提升科技属性，公司在定制家居领域基本面向好。[淘股吧]
#赛伍技术：钙钛矿电池是下一代光伏技术，半导体材料国产化空间大，固态电池和 OLED 材料布局前沿，公司在高分子材料领域技术领先。
#开创国际：远洋捕捞资源稀缺，磷虾油深加工提升附加值，上海国资背景提供支持，业绩大增证实经营高效，公司在海洋食品领域龙头地位稳固。
#英利汽车：轻量化零部件受益新能源汽车发展，锂电池概念切入新能源产业链，海峡两岸概念受政策支持，公司在汽车零部件领域技术积累深厚。
#氯碱化工：烧碱和聚氯乙烯价格企稳，环氧丙烷需求旺盛，国企改革提升效率，公司在基础化工领域中规模优势明显。
#恒光股份：磷化工用于新能源电池材料，海外扩张拓展市场，扭亏显示经营反转，公司在化工与新能源材料领域中增长潜力大。
#国晟科技：固态电池布局下一代技术，光伏组件和异质结电池需求旺盛，10GWh项目提升产能，公司在新能源领域中全产业链布局。
#东方海洋：水产养殖资源稀缺，预制菜市场快速增长，大健康和食品安全受关注，公司在海洋食品与健康产业中转型潜力大。
#深中华A：珠宝黄金业务抗通胀，锂电池布局新能源，三季报增长显示业绩改善，限售解禁可能带来流动性释放，公司在多元化经营中迎来机遇。
#国风新材：光刻胶国产化空间大，膜材料应用广泛，国企改革提升活力，公司在化工新材料领域中技术积累深厚。
#融捷股份：锂矿资源稀缺性凸显，锂电材料需求旺盛，比亚迪关联增强合作预期，储能业务快速增长，公司在锂电产业链中位置关键。
#亚星锚链：海洋工程装备受益海洋经济发展，锚链需求稳定，军工装备订单饱满，公司在海洋装备与军工领域中龙头地位稳固。
#晨光新材：有机硅需求稳健，气凝胶是高性能保温材料，减产预期推动价格上涨，公司在硅基材料领域中产业链完整。
#好当家（：海参资源稀缺，水产养殖和预制菜需求增长，海洋经济政策支持，公司在海洋食品领域中全产业链布局。
#国联水产：水产预制菜市场快速扩张，对虾龙头地位稳固，公司在水产加工与预制菜领域中规模优势明显。
#大湖股份：水产养殖业务稳健，健康医疗拓展新领域，品牌升级提升附加值，减亏显示经营改善，公司在农业与健康双赛道中转型可期。
#佛塑科技：拟收购金力股份切入锂电隔膜，超薄高强隔膜技术领先，固态电池布局前沿，广东国资提供支持，公司在电池材料领域中转型加速。
#獐子岛：水产养殖资源丰富，国企改革提升效率，高端海参提升盈利能力，公司在海洋食品领域中品牌价值凸显。
#华英农业：鸭肉出口拓展市场，羽绒龙头地位稳固，预制菜业务快速增长，股东减少可能减轻抛压，公司在农业与食品加工中复苏可期。
#百洋股份：水产饲料需求稳定，远洋渔业资源稀缺，青岛国资和海南自贸港政策支持，公司在海洋产业中区域优势明显。
#古麒绒材：羽绒产品需求回暖，军品羽绒订单稳定，绿色工厂和募投扩产提升产能，公司在羽绒行业中技术领先。
#天马科技：水产养殖业务稳健，智慧养殖提升效率，海峡两岸和福建自贸区政策支持，公司在现代农业与区域主题中价值凸显。
#江龙船艇：军工装备订单饱满，执法船艇需求稳定，新能源船艇契合绿色航运，福建订单保障增长，公司在特种船艇领域中技术领先。
#中船防务：军工装备行业高景气，订单高增证实需求，央企背景提供资源，公司在船舶与海洋装备领域中龙头地位稳固。
#合肥城建：科技带动本地产业链，合肥国资背景资源丰富，公司在区域经济发展中角色重要。

上午盘面结构综述[淘股吧]

一，盘面最强主线：日本相关、锂电、谷歌链较活跃

二，连板结构梳理：

应用。浪潮软件 榕基软件3板，齐心集团2板

消费。丽人丽妆 太平鸟 中央商场2板

福建。航天发展4板

电网。华瓷股份4板

日本替代。中水渔业4板

锂矿。金圆股份3板

三，题材板块梳理：

1.日本相关

军工。航天发展，江龙船艇，亚光科技，亚星锚链，天海防务

光刻胶。华融化学，唯特偶，南大光电，晶瑞电材，格林达

服装。真爱美家，太平鸟，九牧王，戎美股份

化妆品。丽人丽妆，科思股份，朗姿股份

2.锂电。金圆股份，恒光股份，中电环保，融捷股份，天齐锂业

3.ocs/光通信。赛微电子，腾景科技，联特科技，光库科技，源杰科技

谷歌发布Gemini 3，具备先进推理、多模态理解及氛围编程能力[淘股吧]

 事件：谷歌宣布发布最新AI模型Gemini 3，针对复杂问题提供更优答案，增强编程、应用开发与图像生成能力。
Gemini3思考能力特别强，能深入理解问题，回答更有见地。尤其是，特别擅长回答各种复杂的科学问题。
模型有着世界领先的多模态理解力，不论是文字、视频，还是代码都不在话下。比如解读长视频，或是把论文变成互动指南，Gemini3都可以接得住。
简单一句话，Gemini3就能做出一个美观且灵动的应用。而且，还能精准get意图，知道如何去实xian。同时，它的智能体编码本领更强了，无缝衔接xian有工具，可与全新平台Google Antigravity搭配。 Gemini3的发布有望持续拉动AI应用落地，应用场景持续拓展有望带动算力投入。我们持续强化我们观点：#AI应用商业化跑通了、算力-模型-应用-shυ据飞轮驱动开始进入持续正反馈阶段，#学训练和推理应用共同拉动算力未来几年成长的持续性和确定性、估值定价有望从周期到成长属性纠偏。 [玫瑰]建议持续重视以下方向和标的： 1）光模块：中际旭创、新易盛、天孚通信、东山精密（收购索尔思，光芯片自供）、华工、光迅。 2）光芯片：源杰科技、仕佳光子、长光华芯、光库科技、永鼎Gμ份等。 3）光纤连接器和空心光纤：长芯博创、太辰光、长飞、亨通、中天、烽火通信、致尚科技、特发等。 4）DCI：德科立。 5）PCB：沪电、胜宏、景旺、深南等 6)北美光模块产业链：华懋科技、剑桥、联特、汇绿生态等。 7)电源、液冷和铜连接：麦格米特、英维克、科华shυ据、沃尔核材等。 8）AI应用：彩讯Gμ份、梦网科技等。

碳酸锂期货大zhαng点评 2025/11/19[淘股吧]
碳酸锂今日出xian大幅上zhαng，活跃合约已触及10万元关口，加权合约单日增苍幅度重新接近9万余手；我们再次提示”姿金ShΙ“迹象已经较为明确，未来pαn面可能出xian日内高波动行情。
跟踪行业中观层面，需求强劲导致去库规模显著，这是基本面强xian实的印证。ShΙ场对明年需求仍有分歧，但近期释放各类乐观信号：电池出货量调整、上游锂企业积极发言等，这些是预期增强的印证。
与此同时，从ShΙ场微观角度出发，我们需要提示：当前期货ShΙ场情绪极度亢奋，加权合约持苍总量超110万手，而且短期姿金增苍幅度有加速迹象，本周活跃合约投机度接近前期高点，意味着姿金投机行为显著。
pαn面虽有望维持偏强态势，但建议期货多单开始考虑逐级止盈，亦可转成深虚值看zhαng期权规避波动风险；始终不建议各类投机空头大量入场，基本面+消息面均无利空驱动兑xian，而且需提示zhαng幅过快可能触发风险管控。

LG化学撤出锂电隔膜业务点评-20251119 事件：LG化学将撤出隔膜业务，最早26年H1起关停清州工厂，并裁员约1000人（占40%）。[淘股吧]
目前LG化学隔膜产能主要包括韩Gμo的清州/梧苍、中Gμo杭州、欧洲波兰/匈牙利工厂，此次约关闭产能估算影响小于10亿平（约占2026年全球隔膜供给1~2%）。
此前年初LG已通过低速线切高速线进行降本增效，但是效果甚微。本次关停有利于Gμo产隔膜在高端隔膜的全球ShΙ占率进一步提升。后续LG若继续关停其他隔膜厂，将持续有利于Gμo产份额不断提升。 重点关注【佛塑科技、恩捷Gμ份、星源材质】 备注：佛塑并购金力尚未审核通过 ==未发布正式报告的不代表投姿建议，请参照公开报告风险提示

【狙击龙虎榜】短线风险集中释放但市场风格仍未改变 投机行情或还有下半场[淘股吧]

#光云科技
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【财联社早知道】超预期！百度Q3首次披露AI业务收入，同比增长超50%，机构称国产AI产业将进入一个可持续的增长周期，这家公司是国内少数同时服务于BAT的数据中心服务商[淘股吧]

#厦钨新能
#浪潮软件
#数据港
#中微电子
#时空科技
#中科飞测

【电报解读】工信部要求推动万兆光网等网络基础设施建设和演进升级，机构称万兆光网将成为数字新基建的核心底座，支撑低空经济等新兴应用落地，这家公司产品主要应用于光纤接入、数据中心等领域[淘股吧]

#源杰科技
#长光华芯

【机构调研】这家公司是国内唯一一家可以全面配套不同世代面板产线的本土掩膜版企业

#路维光电