1117盘前消息汇总

今日头条

①自主可控/存储芯片-存储芯片"涨价潮"持续升温，存储芯片价格疯涨，三星宣布涨价60%，国产TPU芯片第一股中昊芯英现已进入股份制改制（股改）过程阶段；（朗科科技 、艾布鲁 、兴福电子 、国脉科技 、盈新发展 、香农芯创 、亚翔集成 等）

②锂电池-六氟磷酸锂价格持续走高，较低点涨幅近120%；国内锂电池排产环比持续提升，并传导至上游锂电材料。（众智科技 、孚日股份 、天际股份 、华盛锂电 、石大胜华 、富祥药业 、海科新源 等）

③算力/算电协同-《求是》评论员文章《算力为何重要》，算电协同将成为数据中心建设的新模式，算电协同发展论坛将于12月11日在北京举行；（朗科科技、艾布魯、众智科技 、兴福电子、国脉科技|、上能电气 、寒武纪 等）

④两岸融合/美好愿景-中央和地方密集发布多项政策文件，提出要探索海峡两岸融合发展新路，建设两岸融合发展示范区；（国脉科技、平谭发展、孚日股份、人民同泰 、中富通 、海峡创新 、日出东方 、华夏幸福 等）

⑤泛AI-AI巨头Anthropic拟500亿美元入局AI基建；巴菲特调仓大动作！首次建仓谷歌；ChatGPT推出群聊功能；（新炬网络 、朗科科技、艾布魯、众智科技、兴福电子、国脉科技、世纪恒通 等）

No.1 盘前热点事件

一、昨日热点
锂电：孚日股份、石大胜华
福建：三木集团 、平潭发展
流感：人民同泰
消费：东百集团
煤炭：安泰集团
寒潮：长春燃气
渔业：中水渔业
荒野求生：三夫户外
二、宇树科技IPO辅导完成
据证监会官网，中信证券 发布关于宇树科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作完成报告。
宇树科技：首开股份 、景兴纸业 、金发科技 、卧龙电驱
三、外交部提醒中国公民近期避免前往日本
1、外交部和中国驻日本使领馆提醒中国公民近期避免前往日本。
2、文旅部郑重提醒：近期避免前往日本旅游。
3、三大航司发布日本航线客票处理通知：机票可免费退改。
4、玉渊潭天周末刊文，中方已做好对日实质反制准备。
5、中国海警消息，11月16日，中国海警1307舰艇编队在我钓鱼岛领海内巡航。
6、11月17-19日，黄海中部实弹射击。
渔业：中水渔业、百洋股份 、开创国际 、国联水产
军工：长城军工 、北方长龙 、晨曦航空 、捷强装备
光刻胶：彤程新材 、南大光电 、晶瑞电材 、上海新阳
日字：日出东方、孚日股份、日上集团
四、巴菲特建仓谷歌母公司
伯克希尔哈撒韦 公布了第三季度的13F报告，新建仓1784万股谷歌母公司Alphabet的股票，使之一跃成为其第十大股票。公司致力于互联网搜索、云计算、广告技术等领域，开发并提供大量基于互联网的产品与服务。
谷歌概念：长芯博创 、长飞光纤 、腾景科技 、德科立
五、华为将发布AI领域突破性技术
华为将在11月21日发布AI领域的突破性技术，可将GPU（图形处理器）、NPU（神经网络处理器）等算力资源的利用率，从行业平均的30%至40%提升至70%，显著释放算力硬件潜能。
华为算力：川润股份 、华丰科技 、泰嘉股份
六、储能爆发式增长 飙涨超3000%
截至2025年9月底，我国新型储能装机规模超过1亿千瓦，与“十三五”末相比增长超30倍，装机规模占全球总装机比例超过40%，已跃居世界第一。数据显示，2025年上半年，中国储能企业新增海外订单达到163吉瓦时，同比增长246%。在全球能源转型加速背景下，中国储能企业正迎来海外市场的集中爆发。（央视财经）
储能：阿特斯 、海博思创 、阳光电源
七、三星电子11月将服务器内存芯片的合约价格上调至多60%
媒体援引知情人士透露，三星电子本月提高了某些内存芯片的价格，这些芯片因全球建设AI数据中心的热潮而供应短缺，提高后的芯片价格比九月份上涨了多达60%。
存储芯片：德明利 、香农芯创、江波龙 、普冉股份
八、马斯克称计划每年在太空中部属100吉瓦人工智能卫星
马斯克转发了一位网友分享的他最近接受罗恩巴伦采访的视频。马斯克在采访中说：“我们看到了一条可行的路径，能够每年将100吉瓦的太阳能 驱动的人工智能卫星送入轨道。而且这种方式实际上能够以最低的成本大规模驱动并运行人工智能。”
太空算力：上海沪工 、上海港湾 、乾照光电 、顺灏股份
九、美陆军部长称随时待命对委内瑞拉采取行动
据央视新闻，当地时间11月16日，美国陆军部长德里斯科尔表示，如果接到命令，美军准备好对委内瑞拉采取行动。
石油：山东墨龙 、准油股份 、石化油服
北交所+石油：科力股份

No.2 公告精选
一、日常公告
电投能源 ：拟购买白音华煤电100%股权 交易价格111.49亿元
和顺石油 ：拟跨界收购奎芯科技控制权 后者专注于集成电路IP和Chiplet产品研发
复旦微电 ：国盛投资 拟受让复芯凡高持有的12.99%股份 将成为公司第一大股东
大 智 慧：原告王功伟已撤诉 湘财股份 吸收合并公司事项
扬电科技 ：控股股东变更为汉唐云智算 实际控制人变更为聂琨林
芒果超媒 ：拟4.752亿元参与张家界 旅游集团股份有限公司重整投资
容百科技 ：将成宁德时代 钠电正极粉料第一供应商 后者承诺每年采购不低于其总采购量的60%
富祥药业：公司计划通过技改等措施将VC产品产能增加至1万吨/年 预计2026年二季度改造完成
东芯股份 ：砺算科技正在围绕首款图形渲染GPU芯片“7G100”开展客户送样、测试优化等工作
工业富联 ：GB300在第三季度实现量产 与客户在CPO与1.6T交换机联合开发并取得订单
杭氧股份 ：拟参与投资设立产业基金 关注低温深冷技术、可控核聚变等领域的投资机会
恒星科技 ：全资子公司赤峰永金矿业14日收到赤峰市自然资源局颁发的《不动产权证书(采矿权)》
富临运业 ：拟出售成都股份100%股权和站北运业60%股权
长春高新 ：子公司金赛药业口服小分子生长激素促分泌药物GS3-007a干混悬剂临床试验申请获批
二、停复牌
创业慧康 ：复牌，筹划控制权变更事项仍在进行中
合富中国 ：停牌核查，14个交易日累计涨幅256%明显高于同期行业及上证指数 涨幅
三、地雷阵
百大集团 ：股东拟减持3.00%股份
茶花股份 ：股东拟减持3.00%股份
滨江集团 ：股东拟减持2.88%股份
国盛证券 ：股东拟减持2.82%股份
正元智慧 ：股东拟减持2.00%股份
千里科技 ：股东拟减持2.00%股份
康龙化成 ：股东拟减持1.50%股份
高凌信息 ：股东拟减持1.49%股份
永兴股份 ：股东拟减持1.00%股份
国创高新 ：股东拟减持1.00%股份
二 六 三：股东拟减持1.00%股份
维科技术 ：股东拟减持0.99%股份
天秦装备 ：股东拟减持0.97%股份
骆驼股份 ：股东拟减持0.61%股份
迈赫股份 ：控股股东、实控人、董事长王金平被立案调查并采取留置措施
本周解禁市值：锐捷网络 480亿、创新新材 96亿、新诺威 53亿
四、异动公告
华夏幸福：廊坊中院受理公司预重整
孚日股份：孚日新能源目前暂无扩产计划
石大胜华：公司静态市盈率高于行业市盈率水平
真爱美家 ：股权收购方未来12个月内不存在资产重组计划
和顺石油：实际控制人及一致行动人拟协议转让6%公司股份
众生药业 ：创新药研发项目临床试验进度、审评和审批结果均具有不确定性
九阳股份 ：撇清哈基米概念，公司及其下属子公司均不涉及食品、饮料等业务

五、动态更新

No.3 全球市场
一、全球市场
美股三大指数收盘涨跌不一，科技股涨跌互现。
热门中概股多数下跌。
二、热门美股和中概股
三、大宗商品（夜盘品种）
No.4 连板梯队和涨停事件
一、连板梯队和涨停分布图
7连板：孚日股份
6连板：三木集团
5连板：人民同泰、东百集团、国晟科技
4连板：胜利股份 、安泰集团
3连板：真爱美家、石大胜华、九牧王
2连板：龙洲股份 、九阳股份、华夏幸福、奥特迅 、大中矿业 、宏英智能 、丰元股份 、平潭发展、建业股份 、合金投资 、三夫户外

二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）
三、涨停事件
1、福建（10）
6板：三木集团
2板：龙洲股份、平潭发展
1板：华映科技 、清源股份 、日上集团、海峡环保 、鹭燕医药 、中富通、航天发展
事件：10月25日设立为台光复纪念日。
2、锂电（9）
7板：孚日股份
3板：石大胜华
2板：大中矿业、丰元股份、建业股份
1板：海辰药业 、中一科技 、英联股份 、联化科技
事件：近两个月，六氟磷酸锂价格持续走高，较低点涨幅近120%；国内锂电池排产环比持续提升，并传导至上游锂电材料。
3、医药（8）
5板：人民同泰
1板：漱玉平民 、众生药业、开开实业 、金迪克 、嘉应制药 、诚达药业 、特一药业
事件：中国疾病预防控制中心病毒病所研究员王大燕介绍，全国整体进入流感流行季，流感活动水平明显上升，预计今年秋冬季我国流感疫情高峰可能出现在12月中下旬和1月初。
4、消费（6）
5板：东百集团
3板：九牧王
2板：九阳股份、三夫户外
1板：大东方 、中水渔业
事件1：11月7日，财政部发布2025年上半年中国财政政策执行情况报告，将继续实施好提振消费专项行动，对重点领域的个人消费贷款和相关行业经营主体贷款给予财政贴息。
事件2：11月9日，国家统计局发布数据，10月份PPI环比由上月持平转为上涨0.1%，为年内首次转正。
事件3：近期，张家界七星山荒野求生赛事火爆全网，选手们的艰难求生经历和顽强精神引发热议。
5、寒潮（5）
1板：长春燃气、国新能源 、日出东方、京能热力 、首华燃气
事件：11月14日到17日，我国中东部地区将迎来今年下半年首场寒潮天气过程，此次寒潮具有影响范围广、降温幅度大、大风天气显著等特点。
6、煤炭（4）
4板：安泰集团
1板：大有能源 、永泰能源 、云煤能源
事件：当前炼焦煤价格明显反弹，供给端产能利用率上升但库存量下降，供需基本面持续趋紧。冷空气来临，将直接提振11月、12月冬季煤炭需求。
7、海南（3）
1板：欣龙控股 、海南海药 、康芝药业
事件：海南自贸港将于12月18日正式启动全岛封关运作。
8、公告涨停（3）
胜利股份：拟购买控股股东所持燃气类相关资产
真爱美家：控股股东变更为探迹远擎
电投产融 ：有序推进购买电投核能股权事项
9、其他
联美控股 ：摩尔线程上市时间确定，申购日为11月24日
新炬网络：旗下自制AIGC短剧《749秘档：秦岭邪雨》上线1天播放破2000万
捷荣技术 ：华为mate80 11月有望上市
粤桂股份 ：硫磺涨价
盈新发展：拟收购长兴半导体81.8091%股权
No.5 机构席位和游资动向
No.6 股价新高
收盘价创新高16家（找对标，看行业趋势）


行业新闻
1、近日，中国证J会举办学贯彻党的二十届四中全会精神宣讲报告会强调，着力推动市场更具韧性、更加稳健，制度更加包容、更具吸引力，上市公司质量更高、价值更优，监管执法更加有效、更具震慑力，开放迈向更深层次、更高水平。
2、据悉，华为将在11月21日发布AI领域的突破性技术，有望解决算力资源利用效率的难题。具体来看，华为即将发布AI领域的突破性技术，可将GPU（图形处理器）、NPU（神经网络处理器）等算力资源的利用率，从行业平均的30%至40%提升至70%，显著释放算力硬件潜能。据透露，华为即将发布AI领域的突破性技术，是通过软件创新实现英伟达 、昇腾及其他三方算力的统一资源管理与利用，屏蔽算力硬件差异，为AI训练推理提供更高效的资源支撑。
3、11月15日，继南航、国航、东航三大航司后，四川航空、厦门航空、海南航空 等多家航司发出通知，公布了涉及日本航线客票的特殊处置方案，对于出行日期在12月31日之前且符合相关条件的客票，可予以免费退改处理。
4、市场监管总局公布《互联网平台反垄断合规指引（征求意见稿）》，征求意见稿结合平台经济行业特点、经营模式、竞争规律等，及时总结反垄断监管执法经验，提出8个场景中的新型垄断风险，引导平台经营者加强平台规则审查和算法筛查，构建全链条合规管理制度，针对性、穿透式做好反垄断合规管理工作。
5、据报道，对违规超低价、误导式销售茅台 的商家提出整治后，抖音动了真格。11月15日，在抖音平台搜索“53度飞天茅台”商品，已经不再出现低价链接，排在前列的主要是茅台酱香酒官方旗舰店、茅台文旅官方旗舰店以及抖音超市的链接，价格回归正常。
6、11月14日，国家商务部、工业和信息化部、公安部、海关总署发布《关于进一步加强二手车出口管理工作的通知》。其中提到，严控新车以二手车名义出口。
7、11月14日，中国电信 量子研究院发布消息，搭载“祖冲之三号”同款芯片的超导量子计算机“天衍-287”完成搭建。该量子计算系统具备“量子计算优越性”能力，处理特定问题的速度比目前最快的超级计算机快4.5亿倍。
公司新闻
1、中信证券 发布关于宇树科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作完成报告。
2、容百科技公告，将成宁德时代 钠电正极粉料第一供应商，后者承诺每年采购不低于其总采购量的60%。
3、阿里旗下通义App名称更名为千问App。
4、招商局集团有限公司原党委委员、副总经理李百安涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。
5、迈赫股份公告，控股股东、实控人、董事长王金平被立案调查并采取留置措施。
6、九阳股份发布股票交易异常波动公告撇清“哈基米”概念，公司及其下属子公司均不涉及食品、饮料等业务。
7、众生药业发布股票交易异常波动的公告，创新药研发项目临床试验进度、审评和审批结果均具有不确定性。
8、真爱美家发布股票交易异动公告，股权收购方未来12个月内不存在资产重组计划。
9、孚日股份发布股价异常波动的公告，孚日新能源目前暂无扩产计划。
10、复旦微电公告，国盛投资拟受让复芯凡高持有的12.99%股份，将成为公司第一大股东。
11、三星集团表示，计划在未来五年内在韩国进行总计450万亿韩元投资，包括扩大半导体投资。
12、和顺石油公告，实际控制人及一致行动人拟协议转让6%公司股份。
13、豪尔赛 公告，检察院对一审涉及被告人的判决提出抗诉，法院最终判决结果具有不确定性。
14、合富中国公告，14个交易日累计涨幅256%明显高于同期行业及上证指数涨幅，今起停牌核查。
15、宁德时代股东黄世霖拟询价转让不超1%公司股份，对应市值约184亿元。
环球市场
1、上周五，美股三大指数收盘涨跌不一，道琼斯 指数跌0.65%，标普500 指数跌0.05%，纳斯达克 综合指数涨0.13%。科技股涨跌互现，甲骨文 涨超2%，微软 、英伟达涨超1%，奈飞 跌超3%，英特尔 、亚马逊 跌超1%。
2、针对日本首相高市早苗在国会发表涉台错误言论，日本共产党籍参议院议员山添拓在社交媒体上接连发文表示，高市早苗应该撤回相关言论。
3、美国总统特朗普当地时间11月14日表示，美国将像其他国家一样进行核武器试验，但拒绝透露相关计划是否包括引爆核弹头。
投资机会参考
1、6G为万物智联注入强大创新动力 ，我国已完成第一阶段技术试验
据媒体报道，记者从工业和信息化部了解到，我国已连续四年组织开展6G技术试验，目前已完成第一阶段6G技术试验，形成超过300项关键技术储备。
据Research And Markets报告显示，预计2030年全球6G技术市场规模将增至149.4亿美元。东莞证券认为，2025年是6G启动标准研究的关键年份，全球各国将共同探讨6G标准 的未来走向，为“万物智联”愿景注入强大的创新动力。随着6G标准制定工作的逐步推进，业界对6G标准的共识日益广泛。在此过程中，决定6G长期发展方向的系统架构决策有望在相对较短的时间内得以确定。展望后市，2025年通信行业处于技术迭代与政策红利叠加期，AI、量子通信、低空经济等新质生产力方向将持续释放增长动能，蜂窝物联网模组从库存调整中复苏回暖，基站、光缆线路、数据中心等通信设施建设有望持续推进，带来新的器件、设备与服务运营需求，建议关注“技术商用+政策催化+业绩确定性”三大主线下的企业机遇。
2、李飞飞团队推出首款商用世界模型Marble
据媒体报道，斯坦福大学教授李飞飞的创业公司World Labs宣布推出首款商用世界模型Marble。Marble支持大规模多模态，可以从文本、图像、视频或粗略的3D布局中创建3D世界；Marble还允许用户交互式地编辑、扩展和组合世界。
伴随大模型持续开源迭代，包括AI手机和AI眼镜等终端产品加速普及，AI应用有望加速落地。平安证券认为，当前，我国国产大模型持续迭代升级，性能已跻身全球第一梯队，将加快推动我国大模型应用的落地普及，我国大模型应用未来发展可期。

今日盘前行情推演
暂时不认为指数向下有多大空间，但因为事件扰动还在，估计下周整体可能是弱震荡，好一天坏一天，坏一天好一天那种，待月底最后一周再看变盘预期。跟指数关联性比较强的新能源，由于已经连续两三日加速过，且指数刚调整，估计下周会受些影响。可能会先震荡，而后再围绕部分活口炒一炒。新能源仍然是当前主流，当下只有他的逻辑最佳最顺势，大势调整会影响节奏，待大势的悲观预期解除，可能还会再集体炒作。毕竟参考7-9月的科技，新能源这波炒的并不久，而且好多分支的趋势都是很健康的。

周五合富中国终于被送进去停牌，本周投机还会反复活跃，但参考过往，中高位投机可能先扬后抑，最晚周二三可能就要再分歧了。低位仍旧会以各种噱头炒作，因为现在投机是明牌，这些低位的重点介入节点是启动，大概首板和二板，一旦明牌后都是加速，再换手变成四五板，补涨票的四五板可博弈价值不高了。

跟投机风格相关的可适当留意新闻语料型博弈，即便你觉得这个题材发展性不足，但好在有各种新闻催化，那量化可能也会做一做，只不过这样的题材，优先做启动，少做接力就行了。这个方向的重点是，要信早信，接力慎重。

总体上，本周大势上暂时不抱太大期望，机会可能以个别迷你节点演绎，要时刻注重先手防守性。重点看一看大势拐点，还会看新能源，这期间适合筛选潜在活口，以及，个别活口的高位震荡分歧低吸，注意最票思路。