2025-11-17星期一 #机构消息

投顾观点：关注2波抱团。

 1）上周五A股受到美股调整影响同步调整，情绪升级失败，仍然是震荡；

 2）既然是震荡，那么低位筹码就失去了势能，资金继续抱团高位；

 3）不过，载体上由于连续加速还是出现了切换。龙头从合富中国再次变回了平潭发展，抱团载体从单波切换到了二波结构。海马汽车、大有能源模仿跟随；

 4）六氟磷酸锂高潮后正常分化，分歧比预期中小很多，可能与量化机构参与程度较深有关，并非纯短线资金炒作，承接就会更好一些；

 5）因此，市场仍然两条主线没有变。一个是2波结构抱团主线，另一个是六氟磷酸锂和VC电解液添加剂的涨价主线，同时关注电解铝的趋势机会；

 6）今日仍然要避开单波结构的后排中位股。

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【风口研报·洞察】“十五五”点名工业母机，政策驱动下五轴机床、数控铣床、车铣复合中心等需求将有望增加，国产机床高端化进程或将提速；哪些低估滞涨方向尚未轮动

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【电报解读】华为将发布AI领域突破性技术，有望显著释放算力硬件潜能！机构称AI算力硬件迭代催生PCB行业结构性增长机遇，两大细分领域有望受益，这家公司的产品是制造覆铜板和印刷电路板的基础材料

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【狙击龙虎榜】指数走弱短线情绪开始出现分歧 下周资金或聚焦低位补涨

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【风口研报·行业】这个小金属供给端超预期收缩，需求端由新能源+收储政策引领结构性扩张，全球供需缺口或持续放大、价格已进入上行通道；周策略：指数短期震荡与风格均衡化，基于短期性价比把握小波段节奏

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【风口研报·公司】电解液溶剂、添加剂价格双双进入上涨通道，公司溶剂产线已满产且添加剂也已经开始起量，盈利有望双双反转；另有一家车载电源龙头持续受益小米+蔚来+零跑新车放量

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【风口研报·公司】AI需求导致全球燃气轮机排产紧张，这家自研重型燃气轮机斩获出海订单、有望承接全球21GW产能溢出，煤电+水电业务维持高景气；另有一家品牌商龙头有望加速抢占全球份额

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【研选】公司发布了卫星拒止空间无人机，为基础设施巡检、高危场景探索、特种场景检测等领域注入智能新动能；国产燕麦龙头，长期受益于健康化消费趋势，公司利润弹性有望释放

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