20251030快速轮动下，4000得而复失

今日竞价
时空加单一字，博杰股份 业绩一字，瑞尔特 三板组一字，亚光股份 业绩一字，一字板有点乱。
断板的盈新发展 +1.97%超预期，平潭发展 0.33%不及预期，按说昨日美科技股大涨，美联储降息，今日科技理应高开，但实际上科技方向除了存储基本都是低开。然后银行还是高开的。这里基本就确定今天盘面不可信，特别是存储。
今日指数
指数收3986.9，低开侯修复不及预期，高开的存储开始兑现，放量到10点左右止跌，然后锂电开始带队修复，但是修复无量。午后又是一轮放量兑现。全天成交24643，放量2000亿，基本就是昨天的北向缺席的量能，今日上涨1242，涨少跌多。
今天全跌，主跌是这轮主涨的大科技，主涨是有色金属类，小题材强度是量子通信。符合盘前科技偏兑现的预期。资金有切换到有色金属类的意向。但是盘面的预期的低于预期，盘前预期今天能够继续上涨，略坑。
今日情绪
涨停46，比昨天还少，连板12，基本不变，最高板7，跌停8，世龙二连地板，反包板2个。断板的盈新发展大面负反馈。
昨日锚定的情绪修复预期也是失败的，在连板数基本不变的情况下，低位的挖掘不够，说明市场情绪有进一步下降趋势。连续两天走弱，且市场轮动加速的情况下，谨防情绪进一步的下降。如果明天情绪进一步下杀，偏向于机会。
热点题材
芯片半导体：连续两天冲高回落，短期要调整的节奏，锚定中际旭创 和德明利 看就行了。
海峡湾湾：第四天结束。
有色金属：除了算力半导体以外的最强，科技资金切换的对象。
北交所：一日游，情绪连续走弱，不支持。
量子科技：1023诞生，能走成这样，超预期，逆指数情绪题材。
马字辈：题材轮动加速，那么只能选马字辈了。
连板个股
亚士创能 ：节点标，超预期，一致没看上他，结果他最争气。
常铝股份 ：有点类似之前的合肥城建 ，包括今天的大为也是有点模仿的意思。
福龙马 ：玄学核心。
阳光电源 ：近期资源类题材核心，包括赣锋锂业 。
明日备选
昨天的大为股份 和中船特气 都给了大修复，都是偏兑现。
今日盘前备选的福龙马和常铝双双涨停。有持续性的机构题材是有色，情绪题材是量子。偏向于有色，但是目前市场有点弱，有点鸡肋，明日备选看盘后的消息和明天盘前吧。有点搞不清。