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20251029复盘:

25-10-29 16:18 534次浏览
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20251029复盘: 时空科技 5:收购存储芯片+空间计算+文旅夜游(4.31、3.51、10.76-)平潭发展 4:海峡两岸+平潭开发+林业+菌草(5.15、6.65、6.95+) 亚士创能 3:功能涂料+AI知识库+长三角一体化+人形机器人 (0.00、0.03、0.21-)海兴电力 2:三季报增长+储能+智能电表(0.04、0.34、0.61-) 宏和科技 2:PCB+芯片(0.13、1.13、1.92+) 合富中国 2:海峡两岸+智能医疗(0.44、0.83、5.72+) 宁波精达 2:机器人+工业母机+芯片(0.01、0.13、0.47-) 方大炭素 2:固态电池+核电+石墨电极+新材料(0.08、2.03、1.31+) 安泰集团 2:焦炭+型钢(0.01、0.08、0.34-) 瑞尔特 2:福建自贸区+智能卫浴(1.34、2.73、19.29+) 中钨高新 2:PCB微钻+钨矿收购+三季报增长(0.19、3.44、1.57+) 德龙汇能 2:控制权变更+氢能中心+燃气分销(4.17、1.52、7.76+) 沪深共2672红盘,做多情绪上涨,成交金额量至22538亿。 市场全天震荡拉升,三大指数高开高走,创业板指 涨近3%创年内新高,沪指再度回升至4000点上方,北证50 指数涨超8%。沪深两市成交额2.26万亿,较上一个交易日放量1082亿。盘面上,市场热点快速轮动,储能板块表现活跃,阳光电源 大涨创新高,通润装备 涨停。光伏板块爆发,隆基绿能通威股份 等多股涨停。有色金属板块快速拉升,中孚实业 涨停。海南板块全天走强,中钨高新、海汽集团 涨停。固态电池概念股持续拉升,方大炭素2连板,先导智能 涨近13%。下跌方面,银行股集体下跌,成都银行 跌近6%。板块方面,海南、光伏、有色金属等板块涨幅居前,银行、影视院线等板块跌幅居前。截至收盘,沪指涨0.7%,深成指涨1.95%,创业板指涨2.93%。 连板方面:今日有3个连板晋级3板及以上:时空科技、平潭发展、亚士创能。 一晋二连板9个:海兴电力、宏和科技、合富中国、宁波精达、方大炭素、安泰集团、瑞尔特、中钨高新、德龙汇能。 45股上首板(昨日44个)。 今天连板断板: 盈新发展 7:收购存储芯片+文旅+地产+具身智能(2.63、4.47、6.68-)达华智能 4:量子科技+卫星通信 +数字乡村(0.12、1.27、3.02-) 大为股份 3:半导体存储+AI应用+锂矿资源(0.03、0.62、1.33-) 青岛双星 3:拟并购锦湖+轮胎+青岛国资+机器人(0.23、0.96、2.62+) 海峡创新 2:海峡两岸+智慧城市+算力(0.11、1.37、2.96+) 福建水泥 2:水泥+扭亏+海峡两岸+福建国资(0.17、0.49、2.21-) 漳州发展 2:海峡两岸+水务+信创+光伏+漳州国资(0.05、0.71、1.30-) 征和工业 2:机器人灵巧手+农机链龙头(0.13、0.57、2.54+) 安泰科技 2:可控核聚变+钨钼材料+稀土永磁(0.14、3.3、2.17+) 景旺电子 2:AI服务器+汽车PCB(0.00、0.15、0.05-) 全天涨停简表
-芯片固态IDCPCB光储业绩房地产金融 机器人有色海南福建量子电力其他
6板时空科技--------------
5板-----------平潭发展---
4板--------亚士创能------
3板---------------
2板-德龙汇能宁波精达中钨高新-海兴电力-----瑞尔特--安泰集团
--方大炭素-宏和科技----------合富中国
首板上实发展科力远康盛股份本川智能通润装备世荣兆业世荣兆业神州信息远大智能中孚实业海南发展-神州信息中国西电和顺石油
-山子高科大中矿业淳中科技-华明装备蔚蓝生物上实发展威士顿铭科精技常铝股份海德股份-天融信上海电力华立股份
--振华股份--川能动力华通线缆九鼎投资九鼎投资九鼎投资南山铝业海汽集团---长青股份
--川能动力科力远-阿特斯吉比特京投发展京投发展-------
--常铝股份四方股份-隆基绿能山子高科---------
--川恒股份可立克-晶澳科技远大智能---------
-----弘元绿能国网英大---------
-----通威股份长高电新---------
------诺思格---------
----------------
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25-10-29 20:56

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小作文汇总:


1、AI硬件:英伟达预计到2026年底前Blackwel与Rubin GPU出货量可达2000万颗,销售额超5000亿美元。钻针、电子布、铜箔、液冷
2、钻针:M9层数增加、Q布硬度高,对钻针损耗大,用量大增(单针寿命从1000孔下降至200孔)。鼎泰高科中钨高新欧科亿
3、电子布:Low-CTE全面短缺,全球Low-CTE传统龙头日东纺预计2027年才会释放产能,缺货潮或将至少延续至2027年。宏和科技中材科技菲利华
4、铜箔:铜箔供需缺口往2027年将持续扩大。根据福邦投顾对于供需格局的假设预估,2026~2027年的供需缺口达25%/42%。铜冠铜箔德福科技诺德股份
5、液冷:Vera Rubin计算托盘,推理性能可达440PF。其底部配备了8个Rubin CPX GPU、BlueField-4数据处理器,还有两颗Vera CPU,以及4个Rubin封装——总共8个GPU,全部实现了无缆、全液冷。淳中科技宁波精达康盛股份
6、量子:英伟达推出了一款全新的互连技术——NVQLink,首次将量子处理器与AI超级计算机无缝地、紧密地连接在一起,形成一个单一、连贯的超级系统。神州信息科大国创国盾量子
7、6G:英伟达在官网宣布,公司将向诺基亚投资10亿美元,加速AI-RAN创新并引领从5G到6G的转型。本川智能创远信科信科移动
8、电力能源:2025年10月28日晚,CCTV2财经频道在《经济半小时》栏目专门报道光伏行业:高质量发展的产业实践从卷价格到卷创新的光伏,朱共山与钟宝申接受采访,朱共山表示:17家企业已基本签字,联合体搭建预计年内完成。隆基绿能阳光电源阿特斯
9、阿特斯:公司在美国肯塔基州产能预计2026年开始交付储能产品。公司是全球领先的光伏组件和大型储能系统产品制造商之一,核心业务为晶硅光伏组件的研发、生产和销售,并以光伏组件业务为基础,向光伏应用解决方案领域延伸。
10、科力远:三季报增长+储能。2025年10月28日盘后公告,2025年前三季度营收为30.86亿元,同比增长25.25%;扣非净利润为0.84亿元,同比增长2352.28%。其中Q3单季扣非净利润3674万元,环比增长139.04%。业绩大幅增长主要系传统业务镍电板块和消费类电池板块业务量增加,储能业务收入提升,联营企业盈利改善带来投资收益增加,以及本期实现政府搬迁损益所致。
11、华明装备:公司是国内细分市场的领军企业,目前的销售规模稳居国内第一、世界第二,国内500kV以下的市场竞争中具有较强的领先地位。公司的电力设备业务主要为变压器有载分接开关和无励磁分接开关以及其它输变电设备。
12、AI电力:美国商务部长卢特尼克表示,将签署4900亿美元投资协议,西屋电气将投资1000亿美元用于建设核电反应堆,GE Vernova将在能源领域投资1000亿美元,Bechtel承诺投资250亿美元。上海电力中国西电金盘科技
13、北交所:北交所董事长鲁颂宾表示,持续优化北交所指数体系建设,加快推出北证50ETF,研究引入盘后固定价格交易,不断提升投资交易便利性。数字人三祥科技锦华新材
14、数字人:2025年10月28日晚公告,第三季度收入0.34亿,同增106%;扣非净利润0.03亿元,同增268%,环增271%。主系完成了上年末递延到本期的部分项目以及本期中标项目。
15、三祥科技:2025年10月28日晚公告,前三季度营业收入为8.07亿元,同比增长16.35%;归母净利润为8007.58万元,同比增长87.47%;扣非归母净利润为7260.07万元,同比增长82.48%。
16、锦华新材:半导体+次新。网传信息:JH-2是一种高纯度羟胺水溶液,主要用于芯片制造中铝制程干法刻蚀后的清洗环节,尤其在亚微米(0.35μm以下)及先进制程(可满足14nm以下)芯片中不可或缺。目前该产品全球市场由德国巴斯夫垄断,国内尚无规模化生产企业,锦华新材的500吨/年中试项目已于2024年试生产,计划2025年投产,2026年扩产至5000吨,预计2027年可实现年产2万吨,成为国内唯一可实现量产的企业。(未经证实)
17、利通科技:网传纪要:利通是A股稀缺的直接做等静压整机的厂家:相比于从零部件做到等静压整机,从HPP(属于冷等静压)做到固态温等静压设备的跨度更小(产品结构,对温度/压力的要求诸多协同一致),产品导入的难度更低。配合意愿高:头部大厂目前尚没有在等静压环节满意的供应商,现有的供应商在产品力(曾有过安全事故)/配合度(迭代效率低)等维度还不能满足其要求。利通本身有成熟的超高压设备能力,且配合意愿较强,有望弯道超车成为头部大厂的等静压合格供应商。按1亿/GWh,按单年扩固态200GWh对应200亿需求,20%净利率对应40亿利润空间,若20%份额对应8亿利润。公司主业市值30亿+(按26年1.5亿,20X,且有核电/海洋装备等新方向增量),固态目前仅给10亿增量市值,向上弹性巨大。(未经证实)
18、北交创投:将持续强化对证券公司、基金公司参与北交所市场的正向激励,引导其加大对创新型中小企业的服务力度。九鼎投资京投发展创业黑马
19、海南:海南自贸港全岛封关运作已进入冲刺阶段,将于今年12月18日正式启动。目前,海南各地、各行业持续加紧推进自贸港政策落地,全力冲刺全岛封关运作。海南发展海德股份海汽集团
20、工业母机:下个五年规划提出要加快高水平科技自立自强,引领发展新质生产力。完善新型举国体制,全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。华东数控华中数控沈阳机床
21、跨境贸易:国家外汇管理局10月29日对外发布3方面9条政策举措,进一步促进跨境贸易收支便利化,积极支持对外贸易发展。跨境通三态股份赛维时代
22、SOFC:周三美股盘前,美国燃料电池制造商Bloom Energy股价大涨近20%,今年累计涨幅超400%。此前该公司公布的第三季度营收与利润双双碾压华尔街预期,并表示2025年业绩将高于此前指引,再度引爆多头情绪。三环集团壹石通佛燃能源
23、生物制造:中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议,提出七大新的经济增长点,其中生物制造位列第二。蔚蓝生物美农生物川宁生物
24、贲亭酸甲酯:2025 年 10 月 27 日,安徽池州鑫泰新材料公司发生一起安全生产事故,巡检人员进入冷冻盐水箱时因缺氧窒息,现场人员盲目施救导致事故扩大,最终造成 4 人死亡。网传公司拥有 4000 吨贲亭酸甲酯产能。长青股份扬农化工利民股份(未经证实)
25、禾元生物:公司是我国率先利用水稻胚乳细胞生物反应器实现药用蛋白规模化生产的“稻米造血”开创者,重组人白蛋白注射液HY1001已于2025年7月获批上市。药用辅料方面,公司重组人白蛋白药用辅料已完成NMPA和FDA登记,可用作药物载体、 疫苗保护剂、细胞冻存保护剂和医疗器械包埋剂等,目前已成功应用于泰尔康生物的创新药物注射用Tye1001以及成都优赛诺的UC101等产品中,上述药品已在美国及中国获批IND。
26、神州数码:网传ZJ最近上修了资本开支,让神州帮他买寒武纪的卡未来1年,收未来5年500亿的部分当预付款。(未经证实)
27、德昌股份:网传杭州新剑首批T机器人3代灵巧手模组本月底发货,德昌股份提供配套电机。(未经证实)
28、恒立液压:网传信息:①三家丝杠报价厂商之一,起步晚但进展最快;②手上微型丝杠收到开发需求;③全年业绩有上修空间。(未经证实)
29、振华股份:2025年10月28日盘后消息,上海普山国际金属铬暂停对外报价,以待市场进一步明朗。2025年10月20日盘后消息,公司金属铬在原价格基础上调4000元/吨。公司铬盐产能(折重铬酸钠)为25万吨/年。当前铬盐行业竞争格局稳定,行业集中度高,公司市占率超过50%(未经证实)。
淘PWu

25-10-29 16:46

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1、阳光电源:专注于太阳能、风能、储能、电动汽车等新能源电源设备的研发、生产、销售和服务的国家重点高新技术企业;前三季度实现净利润为119亿元,同比增长56%,已经超过2024年全年水平
2、联特科技:基于EML调制技术的400G光模块已形成大批量发货,800G光模块处于小批量阶段,1.6T光模块已送样
3、铜冠铜箔:三季报业绩同比扭亏;国产HVLP领跑者,卡位优势明显;HVLP1-3铜箔已向客户批量供货,HVLP4铜箔正在下游终端客户全性能测试,载体铜箔已掌握核心技术,正在准备产品化、产业化工作
4、特变电工:公司是国内少数具备特高压全线装备集成服务能力的企业,1100kV特高压直流换流变压器市占率达55%;公司业务涵盖输变电装备、新能源、能源(煤炭 + 煤制气)、黄金开采等板块。各板块相互协同,输变电业务提供稳定现金流,新能源业务虽有波动但具备成本优势
5、神州信息:字节最近上修了资本开支 让神州帮他买寒武纪的卡 未来1年 收未来5年500亿的部分当预付款
6、神州信息:公司作为国家量子产业联盟首批会员单位,是量子保密通信干线的重要服务商之一
7、阿特斯:公司的主要产品是TOPCon组件、HJT异质结组件、新型建筑光伏一体化(BIPV)系统产品、光伏系统业务、逆变器/储能PCS产品、电站工程EPC业务、大型储能产品、工商业储能系统产品、户用储能系统产品
8、康盛股份:公司研发设计的浸没式液冷产品主要应用于数据中心散热,前三季净利润同比增长240.21%
9、上实发展:1、公司第三季度净利润同比扭亏;持有上海市信息投资股份有限公司20%股权,上海信投的全资子公司上海泰力产业投资管理有限公司持有上海微电子8.1218%股权;2、实控人上海国资委,上海崇明地产小龙头,以中高端住宅开发为主"
10、海南发展:公司此前受让海南海控免税品集团有限公司45%股权,拟向有权机构申请在海南省经营岛民免税业务
11、华明装备:1、 公司“双机器人等离子切割装备研发”项目将机器人技术、数控技术、等离子切割技术有机结合,采用两个五自由度机器人并行排列同时参与切割过程,能够完成复杂形状工件的三维切割;2、公司具备软、硬件并举的研发能力,拥有数控平面导轨磨床、数控龙门铣镗加工中心、落地铣镗加工中心、激光干涉仪等大型精密加工设备和检测设备仪器,具有年产专用数控机械产品1000台(套)的生产能力"
12、华通线缆:公司产品海洋探测电缆可以用于海底油、气资源的勘探;第三季度净利润同比增长44.13%
13、常铝股份:老牌铝板带箔加工企业;公司主要生产汽车轻量化产品涵盖车用散热器等
14、九鼎投资:公司拟2.13亿收购南京神源生智能科技53.29%股权,将切入机器人产业链关键环节
15、山子高科:媒体称公司为合众新能源重整案“意向参与者”;三季报提质增效成果显著,净利润大幅增长超130%
16、上海电力:上海市最主要的综合能源供应商和服务商之一;公司大力发展风电、太阳能发电等可再生新能源产业
17、长青股份:中国农药销售百强企业;前三季度净利润同比增长19.27%
18、弘元绿能:公司以“硅料、硅片、电池、组件”的一体化战略为主,打造业内以客户为中心的有竞争力的成本优势,业务涵盖高端装备制造、工业硅与晶硅、单晶硅片、N型电池、组件等N型TOPCon全产业链
19、振华股份:公司子公司厦门首能半固态电池技术路径属于原位聚合凝胶型
20、国网英大:国家电网旗下“金融+先进制造”双主业运营;全资子公司英大证券为综合类证券公司;前三季度净利润同比增长53.73%
21、通威股份:公司是全球光伏一体化龙头企业,形成了自上游工业硅至终端光伏电站的全产业链布局;2024年,公司实现高纯晶硅销量46.76万吨,同比增长20.76%,全年产销量约占全国30%,市占率位居全球第一。
22、京投发展:公司实控人为北京市国资委,第三季度签约销售额4.5亿元
23、南山铝业:公司是国内铝加工产品龙头企业,形成从热电-氧化铝-电解铝-熔铸-(铝型材/热轧-冷轧-箔轧/锻压)的完整的铝产业链生产 线,主要从事铝及铝合金制品研产销,主要产品包括上游产品电力等。公司拟投资建设汽车轻量化铝板生产线项目,项目总投资约为20亿元。项目建成后,每年将新增汽车轻量化铝板带产能20万吨
24、科力远:公司固态电池干法电极小试完成,正在推进中试工作;前三季度净利同比增长539.97%
25、川恒股份:公司主营磷酸及磷酸盐产品,包括饲料级磷酸二氢钙和磷酸一铵(消防用、肥料用),“小太子”牌饲料级磷酸二氢钙市占率已多年稳居行业首位
26、可立克:公司有供应机器人充电站里的电源控制板、机器狗的充电电源产品;前三季度净利润同比增长52.51%
27、华立股份:子公司华立康茂应用鸿蒙智联技术开发智能家居产品
28、德龙汇能:公司主营城市管道燃气和零售商业,实际控制人拟变更为孙维佳
29、中孚实业:国内西北原铝重要输出地和国内四大铝加工产业基地之一,前三季度净利润同比增长63.25%
30、铭科精技:公司在东莞市塘厦镇拿地新建相关产业项目,该项目建成后主要涉及到汽车五金模具、汽车零部件及人形机器人机械手臂总成等业务;前三季度净利润同比增长29.51%
31、海德股份:海南本地股,A股唯一全资AMC标的,取得西藏AMC牌照
32、本川智能:业内最早攻克5G基站天线用中高频多层板生产技术的少数厂商之一;公司表示布局低空卫星等卫星通信产品,并为国内相关企业研发打样,6G通信用PCB是公司未来主要发展方向之一
33、吉比特:国内知名的游戏研发运营商,前三季度净利润同比增长84.66%,拟10派60元
34、中国西电:公司控股股东中国电气装备集团有限公司是可控核聚变创新联合体的成员,公司具备向核电行业供应相关输配电设备的资质和能力
35、蔚蓝生物:公司主要产品饲料酶可最大化挖潜动物对饲料的利用率,在带来动物健康的同时提升食品安全,微生态制剂产品己被应用于饲料、农业等领域;第三季度净利润同比增长205%
36、海汽集团:海南本地股,主营汽车客运、汽车客运站经营以及与之相关的汽车服务
37、淳中科技:公司与英伟达合作,对接的产品包括液冷测试平台、基于AI的检测平台、各种测试板卡等
38、四方股份:领先的新型电力系统解决方案提供商;公司具有完整的数据中心供配电解决方案,采用自主研发的高压开关柜、低压开关柜、低压保护、备自投、电能质量治理、数据中心供电监控系统产品
39、川能动力:川投集团与四川能投战略重组将启动
40、晶澳科技:公司为全球领先的一体化光伏龙头,产业链覆盖硅片、电池、组件及光伏电站,全球市场占有率为10%,组件出货量稳居全球前3
41、天融信:公司2018年开始在量子计算领域进行投入和布局,投资安徽问天量子并与其达成战略合作。安徽问天量子是我国首批从事量子信息技术产业化的高新技术企业,拥有点对点量子密码通信技术、量子密码通信组网技术、量子密码通信核心器件等多项国际和国内专利
42、大中矿业:全资孙公司取得湖南鸡脚山锂矿采矿许可证,锂矿资源量达4.9亿吨,折合碳酸锂当量约324.43万吨;通过自然资源部评审的露天开采规模为2000万吨/年,根据行业经验及公司试验,每年2000万吨原矿开采可生产8万吨碳酸锂;规模优势突出。
43、威士顿:公司拟1.6亿元收购量投科技51.03%股份,后者是一家以金融衍生品交易软件为主的软件产品和技术提供商
44、诺思格:公司是专业的临床试验外包服务提供商,第三季度净利润增33%
45、世荣兆业:珠海区域房地产企业,公司三季报净利润同比增长3168.80%
46、隆基绿能:1、公司是全球最大的单晶光伏制造商,隆基光伏电池转换效率多次刷新世界记录,组件产品出货量全球第一。2、隆基绿能自主研发的背接触晶硅异质结太阳电池,利用全激光图形化可量产制程工艺获得27.09%的电池转换效率,创造单结晶硅太阳能电池效率的新世界纪录
47、远大智能:1、全资子公司沈阳远大智能高科机器人有限公司高精度力控和视觉引导系统主要应用在工业机器人领域;2、预计前三季度净利润3383.59万元—5073.59万元 同比扭亏"
48、长高电新:国内规模最大的高压隔离开关专业生产企业之一,曾先后为我国的第一条1100kV特高压交流输电工程;前三季净利润同比增长11.97%
49、通润装备:公司开发110kW左右功率的光伏并网逆变器,主要应用于工商业屋顶光伏项目配套使用;公告收购正泰电源,标的主要从事光伏逆变器、储能变换器及系统集成的研产销,核心产品包括组串式光伏逆变器、集中式光伏逆变器、光伏储能监控等
50、和顺石油:公司主营业务为加油站零售连锁经营、成品油仓储、物流配送、批发,在成品油流通领域形成完整产业链
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