记录一下来时路

我要陈住气先

20251028上一次4000点是10年前
2.17万亿成交，缩量1913亿。4000不4000对操作实际影响不大，希望能多吸引场外增量。
市场挺冷静的，场内外热度还没有去年924疯狂。很好。
日内福建+厦门+军工、六氟磷酸锂比较亮眼，不知道以为要干起来了。。。

盘后消息，155定调：
新兴产业——新能源、新材料、航空航天、低空经济；
未来产业——量子科技、生物制造、氢能、可控核聚变、脑机、具身智能、6G；
自主可控--集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等。

方向和昨天看法一样。
看多可以做国产线寒武纪 、中芯或各个细分的票。机器人 （三花）今天已经新高。指数加速做东方财富 +512880，等易中天分歧应该会轮到别的。
看空的话1.观察持仓的铜铝（正常是跟期货趋势）+玄学马（不一定防得住）2.降仓。
留意寒武纪中芯和券商的走势，如果日k超预期的大跌就当走调整信号了。

观察池：
券商：东方财富、证券etf
机器人：三花
存储：德明利 、江波龙 、兆易创新
液冷：淳中
量子科技：国盾电子
核聚变：中国核建 、安泰科技
福建题材：平潭发展
-涨价逻辑：（钽）东方钽业 、宏达电子 、振华科技 ；
六氟磷酸锂：多氟多 、天际股份 、方大炭素 ；
磷化工：云天化
科创成长 层在2025年10月28日迎来了首批新注册上市公司--西安奕材（半导体 - 12英寸硅片）（记录一下盘后才留意到有这玩意）未来里边部分票预期差会很大，e.g亏损U--寒武纪。

如晗：5成仓
东芯股份 3.5成（国产GPU东伟达）
股海贼王：9成仓
天际2成
汇绿1成
上海1成
海峡创新 1成（福建）
宏和科技 1成（pcb补涨）
线上线下 1成（尾盘进的，没看懂。二波抱团票？9月催化是借壳+字节服务商）
中钨高新 1成（pcb钻针+3个钨矿注入=价值重估）
鼎泰高科 1（pcb钻针）
持仓上，加仓中国铝业 。满仓=8.6成铝+1.4成杂毛
今天受商品期货影响微跌吧，云铝波动更大一些。
晚上看，期货已经修复回来。计划继续做铜铝，高贝塔+指数突破或调整感觉都不会亏太多。铜铝后可以看看化工票，先储备些化工票池。

这会伦铝已经反包新高，伦铜还差点。下午3点的位置已经修复过去，铜铝趋势不变。