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开启Rubin时代！M9材料最大增量碳氢树脂！

25-10-28 13:26 674次浏览

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2026年Rubin开始量产，CCL升级至M9材料。英伟达每年迭代AI服务器芯片和架构，新一代Rubin系列将于2026年推出量产。

M8到M9的核心变化，碳氢树脂使用量大幅提升！

预计 2026 年全球电子级碳氢树脂需求将达 8000 吨 / 年，较现在增长 150%，目前全球电子级碳氢树脂有效产能仅 3000 吨，供需缺口高达 5000 吨。

关注M9核心材料碳氢树脂！

东材科技：公司的高速树脂包括双马树脂、活性酯树脂、碳氢树脂和聚苯醚树脂，分别应用于不同级别的高性能覆铜板。

世名科技：世名科技盘锦基地的500吨/年电子级碳氢树脂产线，产品定位M8/M9级，并已通过台光电子、生益科技、联茂等头部覆铜板厂的M9方案认证，目前处于小批量供货阶段，可直接用于NVIDIA M9级AI服务器PCB基材生产。

公司后续规划通过技改+新基地扩产，将总产能提升至 2500吨/年，预计2026年达成。

美联新材：美联新材目前碳氢树脂（EX电子材料）已建成产能 200吨/年，产线位于子公司辉虹科技；公司正在推进扩产，计划将总产能提升至 500吨/年，后续视市场需求再进一步放大。

$世名科技(sz300522)$
$东材科技(sh601208)$
$美联新材(sz300586)$
$斯迪克(sz300806)$
$隆利科技(sz300752)$

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世名科技：世名科技盘锦基地的500吨/年电子级碳氢树脂产线，产品定位M8/M9级，并已通过台光电子、生益科技、联茂等头部覆铜板厂的M9方案认证，目前处于小批量供货阶段，可直接用于N VIDI A M9级AI服务器PCB基材生产。

公司后续规划通过技改+新基地扩产，将总产能提升至 2500吨/年，预计2026年达成。

$世名科技(sz300522)$

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隆利科技：公司布局了AR眼镜光学系统Micro-LED+光波导技术等新兴产品技术研发，目前正处于研发阶段。Meta是公司重要的终端客户，公司的背光显示产品已经成功应用于Meta的VR眼镜上，目前公司与Meta客户持续保持紧密的合作关系。

$隆利科技(sz300752)$

乔美美炒股

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@游资一哥 @量化大表哥

乔美美炒股

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