抓住翻倍龙头，青岛双星三连板，新关注福建水泥

图中数据源自同花顺



没啥好说的，盈新发展 继续躺，昨天买的青岛双星 也是收获连板，新关注了福建水泥 。因为合规问题，不能发某些东西，以后可能要更加注意。但避免某些朋友说我瞎掰，还是发一下持仓图。明天大盘可能会回踩一下，情绪也会释放出来，谨慎一些，保住胜利果实。

一、 市场全景与连板股表现

今日A股市场呈现冲高回落的震荡走势，多空双方围绕沪指4000点整数关口展开激烈争夺。截至收盘，沪指下跌0.22%，报收3988.22点，4000点得而复失；深证成指 下跌0.44%，报收13430.1点；创业板指 下跌0.15%，报收3229.58点。从成交情况看，沪深北三市合计成交额21656亿元，较上一交易日缩量超过1900亿元，价量背离现象明显，反映出在市场重要整数关口前，大家的心态趋于谨慎。

从行业板块表现来看，市场呈现明显的结构性分化特征。受地缘政治因素和行业基本面改善预期驱动，国防军工板块午后强势拉升，江龙船艇 喜获20%涨停，北方长龙 大涨超16%，捷强装备 、超捷股份 涨超10%，安泰科技 、长城军工 、方正电机 、航天发展 等多股涨停。与此形成鲜明对比的是，有色金属板块遭遇重挫，特别是贵金属相关个股大幅下跌，主要受到国际金价回落及风险偏好改善的影响。此外，券商、钢铁、电力、燃气等板块也集体走低，成为拖累大盘的主要力量。

在连板股方面，今日市场连板晋级率维持在58% 的水平，显示短线资金对热门题材的追捧依然保持较高热情。全市场共有58只个股涨停（不含ST股和退市股），13只个股实现连板。从连板梯队来看，高位连板股表现出现分化。盈新发展作为存储芯片概念的代表，成功晋级7连板，成为当前市场的连板高度龙头；时空科技 紧随其后，实现5连板；达华智能 则斩获4连板。值得注意的是，福建本地股表现尤为抢眼，平潭发展 在8个交易日内收获6个涨停板，展现出强大的市场号召力。

10月28日连板股梯队分析

连板数量 个股名称 所属概念 特点分析
7连板 盈新发展 存储芯片 市场高度龙头，拟收购半导体公司
5连板 时空科技 存储芯片 跟随龙头上涨，技术形态强劲
4连板 达华智能 量子科技 概念独特，资金抱团明显
4天2板 安泰科 技 可控核聚变 受益于 人造太阳 技术突破

从资金流向来看，沪深两市主力资金今日净流出340.79亿元。其中，创业板主力资金净流出113.92亿元，沪深300 成份股主力资金净流出101.92亿元。行业层面，仅有5个一级行业主力资金呈现净流入，其中国防军工行业主力资金净流入最多，净流入金额为9.93亿元；建筑材料、家用电器等行业也获得少量资金净流入。相反，电子、有色金属、通信、机械设备、计算机等行业主力资金净流出规模居前，净流出金额分别为108.89亿元、48.31亿元、42.61亿元、37.64亿元和23.92亿元。这种资金流向格局进一步印证了当前市场的结构性特征，即资金从短期涨幅过大的板块向相对低位且有催化剂的板块轮动。

二、 连板股结构性特征深度解析

2.1 ST股与问题股：边缘化风险与短线投机博弈

尽管今日三大指数全线收跌，市场整体表现疲软，但ST板块却逆势走强，多只ST个股跻身连板行列，形成了一道独特的市场风景线。具体来看，ST中迪 成功晋级8连板，成为ST板块的领涨龙头；ST万方在12个交易日内收获10个涨停板，表现同样抢眼；ST正平也不甘示弱，实现了5连板。这些ST个股的强势表现，一方面反映了在市场整体方向不明晰的情况下，部分活跃资金倾向于选择流通市值较小、股价绝对值较低的ST个股进行短线博弈；另一方面，也暗示了随着年报披露季的临近，市场对ST股的 脱帽摘星 预期开始升温。

然而，需要清醒认识到，ST板块炒作蕴含巨大风险。从基本面来看，ST公司通常面临着经营状况恶化、内部控制缺陷、持续盈利能力存疑等突出问题，甚至部分公司还面临着退市风险。从今日跌幅榜来看，ST元成已经连续12个交易日跌停，ST苏吴和ST华通 也连续2日跌停，这充分揭示了ST板块内部极其分化的走势特征。对于那些纯粹依靠市场情绪和资金推动而缺乏基本面支撑的ST个股，一旦市场风向转变，极易出现连续跌停的极端走势，给朋友们带来难以挽回的损失。

2.2 科技主导与政策驱动：产业升级与自主可控逻辑

在当前市场整体震荡的格局下，科技成长板块依然是连板股诞生的主要摇篮。存储芯片作为科技领域的核心细分赛道，今日再度表现活跃，板块内多只个股强势连板。盈新发展作为板块龙头，已成功实现7连板，时空科技也斩获5连板。存储芯片板块的强势表现，主要受到两方面因素的驱动：一方面，全球半导体行业周期复苏迹象日益明显，存储芯片价格企稳回升，行业基本面改善预期增强；另一方面，在美国对中国芯片产业持续打压的背景下，存储芯片作为信息化产业的基础核心，其国产替代的战略意义更加凸显，政策扶持力度有望持续加大。

除了存储芯片外，以可控核聚变为代表的未来产业主题也成为连板股的重要发源地。安泰科技作为可控核聚变概念的代表性个股，今日强势实现2连板。消息面上，据中国科学院金属研究所10月28日消息，该研究所戎利建研究员团队利用自主研发的纯净化制备技术，突破了可控核聚变用第二代高温超导带材用金属基带技术瓶颈，成功实现了高纯净吨级哈氏合金（C276）金属基带的工业化制备。这一技术突破，标志着我国在可控核聚变关键材料领域实现了从跟跑到并跑乃至领跑的跨越，为 人造太阳 计划的顺利推进奠定了材料基础。

2.3 福建板块与地域题材炒作：政策红利与地缘机遇

今日盘面上，福建本地股表现极为抢眼，成为市场关注的焦点。平潭发展作为板块人气龙头，在8个交易日内斩获6个涨停板；福建水泥和海峡创新 双双实现2连板；漳州发展 、厦门港务 、厦门空港 等福建本地股也纷纷涨停。福建板块的集体爆发，主要受到政策面利好的持续催化。据报道，十四五以来，福建自贸区33项制度型开放措施落地，今年以来，中央和地方密集发布多项政策文件，提出要 支持福建探索海峡两岸融合发展新路，建设两岸融合发展示范区 。这些政策红利的持续释放，为福建本地企业的发展创造了有利条件。

从炒作逻辑来看，福建板块的走强主要基于以下三个层面的预期：首先，随着两岸经贸合作的深入推进，福建作为对台交流合作的前沿平台，本地企业在贸易、物流、基础设施建设等领域将率先受益；其次，福建自贸区的制度创新优势，将为区域内企业提供更加便利的贸易和投资环境，助力企业提升竞争力；第三，从市场行为学角度分析，福建板块发动时点相对靠后，且人气股平潭发展和达华智能的晋级与其自身低价股属性的叠加不无关系，这在一定程度上反映了短线投机资金在其余热点分歧之际的集中聚焦。不过，随着板块中北交所个股路桥信息 在内的大批后排股完成补涨上板，板块全面高潮后明日大概率面临分歧，短线盲目追高风险不容忽视。

三、核心驱动板块深度剖析

3.1 存储芯片：国产化机遇与产业链重构

存储芯片作为今日连板股的核心阵线，其强势表现并非偶然，而是有着深刻的产业逻辑和政策背景。从全球视角来看，AI算力需求爆发式增长，对存储芯片提出了更高要求。当地时间10月27日，高通 公司宣布推出其面向数据中心的新一代AI推理芯片高通AI200和AI250，刺激昨日高通股价一度涨超20%。值得注意的是，在高通AI200方案中，每张加速卡支持768 GB LPDDR内存，可提供更高的内存容量和更低的成本，这也印证了用存力来替代一部分算力的有效性。这一技术路径的变化，有望显著提升存储芯片在AI算力架构中的重要性，从而带动存储芯片市场需求的结构性增长。

从国内情况来看，存储芯片的国产化进程正在加速。盈新发展近日公告，公司与广东长兴信息管理咨询有限公司、张治强签署《股权收购意向协议》，拟以支付现金方式收购长兴咨询、张治强合计持有的广东长兴半导体科技有限公司81.8091%股权。长兴半导体作为一家专注于存储器芯片封装测试和存储模组制造的高新技术企业，拥有76项有效专利授权，其中发明授权22项，为国家级高新技术企业、国家级专精特新 小巨人 企业。此次收购将有助于盈新发展快速切入存储芯片领域，分享国产化替代的红利。尽管今日存储芯片概念出现分化，但兆易创新 、江波龙 、佰维存储 等核心品种的盘中资金承接力度仍然不俗，这表明存储芯片方向的趋势行情大概率仍未终结。

3.2 可控核聚变：从主题投资到产业化落地

可控核聚变概念作为近期市场的新兴热点，今日表现继续抢眼。安泰科技强势2连板，东方钽业 录得4天3板，楚江新材 涨近9%，西部超导 、永鼎股份 、纽威股份 涨超7%。可控核聚变被视为未来能源的重要方向之一，其反应原理是在高温、高压和高密度的条件下，两个质量较小的原子核结合成质量较大的新核，反应的同时会释放出巨大能量。与核裂变相比，核聚变几乎不会带来放射性污染等环境问题，而且其原料可直接取自海水中的氘，来源几乎取之不尽，因此被广泛认为是理想的清洁能源方式。

从产业链角度来看，核聚变产业链覆盖面广，上游主要是原料供应，覆盖有色金属(钨、铜等)、特种钢材、特种气体等原料供应；中游覆盖聚变技术研发、装备制造(第一壁、偏滤器、蒸汽发生器、超导磁线圈等组件)及仿真、控制软件的开发；下游核电建设和运营，主要目标市场为发电。当前，国内外核聚变发电领域突破性进展不断。东京初创公司Helical Fusion周一举行新闻发布会，宣布在开发对聚变反应堆至关重要的高温超导（HTS）磁体方面取得进展。此前，中国 人造太阳 预计将于2027年竣工。随着全球可控核聚变技术的快速突破，商业化进程逐渐加速，可控核聚变已经被我国列为重点发展领域。光大证券 指出，当前可控核聚变行业已到资本开支扩张阶段，且高价值量环节多具备高技术壁垒特征；伴随项目招投标进展，产业链上核心公司将深度受益。

3.3 军工板块：逆势爆发逻辑与持续性分析

军工板块今日午后逆势拉升，成为市场中的一抹亮色。江龙船艇20%涨停，北方长龙大涨超16%，捷强装备、超捷股份涨超10%，安泰科技、长城军工、方正电机、航天发展等多股涨停。军工板块的强势表现，主要源于以下几方面因素的共同驱动：首先，地缘政治环境复杂多变，国家安全重要性凸显，军工行业的战略地位不断提升；其次，军队人事调整和相关制度改革的逐步落地， 十四五 后期订单有望逐步下发，积压叠加新增需求，行业订单和2025年的业绩增速有望企稳回升。

从行业生命周期来看，军工行业已逐步进入新一轮周期，正经历从 量价齐升 到 量增价稳 、从 平台放量 到 建体系、补短板、走出去 、从 全面增长 到 结构性增长 的阶段转变，或将开启第二轮结构性周期复苏。这一轮周期与以往不同的是，军贸出口成为新的增长点。近年来，我国军工产品在国际市场上的竞争力持续提升，军贸出口订单快速增长，为军工企业带来了增量市场空间。此外，随着商业航天的快速发展，相关军工企业也有望开辟新的增长曲线。10月27日，天兵科技宣布，天龙三号大型液体运载火箭 一箭36星 分离试验近日在天兵科技张家港 智能制造基地顺利完成，标志着我国商业航天在多星部署、大运力交付能力上取得突破，这进一步强化了市场对军工行业高科技属性的认知。

四、 市场情绪与资金行为分析

4.1 市场情绪：降温迹象与风险偏好变化

今日市场整体情绪较前几个交易日出现明显降温，这从多个维度可以得到印证。首先，从个股涨跌分布来看，尽管有58只个股涨停，但场内约2900只个股飘绿，下跌家数明显多于上涨家数。这种结构性分化特征，反映出市场赚钱效应有所收敛，风险偏好开始降低。其次，从成交金额变化来看，今日沪深两市合计成交21656亿元，较上一交易日缩量超过1900亿元。量能的大幅萎缩，一方面表明在市场面临4000点整数关口阻力时，场外资金观望情绪升温；另一方面也反映出场内资金交易意愿下降，这对后续行情的持续拓展构成一定制约。

从连板股群体来看，市场情绪同样呈现出两极分化特征。一方面，连板晋级率维持在58%的相对较高水平，涨停股数量和封板率不降反升，反映权重大票的分歧反而驱动资金重新向部分投机小票展开聚焦。但另一方面，高位人气股亏钱效应开始加剧，前期人气股华建集团 几乎遭遇连续第5个跌停，进而拖累连板股分歧有所显现，世龙实业 、农心科技 两只断板个股双双触及跌停。这种两极分化现象表明，当前市场情绪并不稳定，资金避险情绪与投机冲动并存，需警惕市场情绪进一步回落的风险。

4.2 资金行为：主力出逃与结构性调仓

从资金层面来看，今日沪深两市主力资金净流出340.79亿元，净流出规模较大。分市场看，创业板主力资金净流出113.92亿元，沪深300成份股主力资金净流出101.92亿元。这种资金流向格局，表明内资机构态度趋于谨慎，在市场反弹至4000点整数关口附近时，采取了获利了结和降低仓位的操作策略。

从行业资金流向来看，今日仅有5个一级行业获得主力资金净流入，其中国防军工行业净流入规模最大，达9.93亿元；建筑材料、家用电器等行业分别净流入3.01亿元和1.49亿元。相反，电子、有色金属、通信、机械设备、计算机等行业成为主力资金抛售的重灾区，净流出金额分别为108.89亿元、48.31亿元、42.61亿元、37.64亿元和23.92亿元。这种资金流向的结构性变化，一方面反映了对短期涨幅过大的科技板块进行了获利了结；另一方面也表明资金正在向低估值和具有事件催化的板块轮动。

从个股资金流向来看，今日有66只个股获主力资金净流入超1亿元。其中，三花智控 主力资金净流入最多，净流入金额为10.98亿元；多氟多 、禾元生物、西安奕材、天赐材料 、沪电股份 等个股主力资金净流入规模居前。值得注意的是，这些资金净流入较大的个股主要集中在新能源、新材料和半导体等领域，表明主力资金对中长期成长赛道依然青睐。相反，中兴通讯 、胜宏科技 、中际旭创 、立讯精密 、厦门钨业 等个股遭遇主力资金大幅净流出，净流出金额分别为12.44亿元、11.67亿元、10.08亿元、8.71亿元和5.90亿元，这些个股多为前期涨幅较大的科技股，资金获利了结意愿强烈。

4.3 量能变化与技术面信号：十字星背后的市场含义

从技术分析角度看，今日沪指收出了一根带长上影线的十字星K线，盘中一度突破4000点整数关口至4010.73点，但最终得而复失，收盘回落至3988.22点。这种十字星K线形态出现在重要阻力位附近，通常意味着多空双方力量暂时达到平衡，市场面临方向性选择。结合今日量能明显萎缩的特征，表明在市场面临关键技术位时，追高意愿不足，市场需要重新积蓄力量才能实现有效突破。

五、 明日连板个股机会：

基于今日市场表现和资金动向，明日连板个股机会预计将继续围绕科技创新、政策驱动和业绩超预期三大主线展开。在科技创新领域，存储芯片、可控核聚变、商业航天等前沿科技主题仍值得重点关注。具体到个股，盈新发展作为7连板的市场龙头，其走势对科技股情绪有重要影响，但考虑到已处于高位，追涨风险较大；相对而言，今日首板或2连板的科技股，如安泰科技(可控核聚变)、景旺电子 (PCB)等，若明日板块情绪继续回暖，可能会有更好的连板机会。

在政策驱动领域，福建本地股和军工股是明日重点关注的板块。福建板块今日全面爆发，多只个股涨停，但考虑到板块高潮后往往面临分化，明日重点关注龙头股平潭发展和达华智能的走势。如果龙头股能够继续连板，那么板块内低位补涨个股可能会有机会；如果龙头股出现调整，则需警惕整个板块的回落风险。军工板块今日午后逆势拉升，显示出一定的资金介入迹象，明日可关注今日涨停的江龙船艇、航天发展等个股的连板潜力。

随着上市公司三季报披露临近收尾，业绩超预期个股正成为资金关注的新方向。今日，部分三季度业绩超预期个股走出独立行情，楚天科技 等多股涨停。不过这类超预期个股涨停后的第二天溢价仍相对有限，因此对于业绩超预期个股，更适合提前布局而非追高。从行业分布来看，锂电池产业链近期明显转强，电解液方向多氟多、天际股份 触及涨停，而受到三季报业绩超预期利好提振的锂电设备股金银河 盘中一度逼近涨停。此次六氟磷酸锂价格飙升的核心因素仍是此前行业内中小厂商的大面积停产带动行业库存此前持续低迷，而国内储能招标的爆发驱动储能电芯排产激增，对电解液市场进一步形成提振。不过需要注意的是，电解液概念的多家龙头企业股价从低点附近普遍上涨超50%乃至100%，表现已经充分反映了行业基本面的复苏，短线反而需要警惕短期业绩落地不符合市场预期的风险。

在风险防范方面，需重点关注以下几方面：首先，高位连板股的分化风险。今日虽然连板晋级率维持在58%，但高位人气股亏钱效应加剧，前期人气股华建集团几乎遭遇连续第5个跌停。这表明随着市场情绪的波动，高位连板股一旦断板，可能面临较大的回调压力。其次，业绩披露期的个股风险。随着三季报披露进入最后阶段，业绩不及预期的个股可能面临调整压力，特别是对于那些前期涨幅较大但业绩无法匹配的个股，风险更为突出。第三，外围市场波动风险。美联储货币政策会议将于28日至29日召开，市场普遍预计本次会议美联储将连续第二次降息25个基点。但这一预期近期或已被充分交易，需警惕议息会议结果公布后市场可能出现的 买预期，卖事实 行情。

明日重点关注的连板股机会

个股名称 连板数量 所属概念 关注逻辑 风险提示
安泰科技 2连板 可控核聚变 技术突破+政策支持 短期涨幅较大
平潭发展 4连板 福建板块 政策利好+龙头地位 板块高潮后分化
江龙船艇 首板 军工 板块轮动+资金介入 股性活跃，波动大
多氟多 首板 锂电池 产品涨价+业绩预期 已有一段涨幅
大为股份 3连板 存储芯片 板块联动+技术形态 跟风股，持续性待观察

综合来看，明日连板股机会与风险并存，在追逐连板股机会时，应密切关注市场情绪变化、板块轮动节奏以及个股基本面情况，合理控制仓位，分散投资，避免过度集中在一只个股或一个板块上。对于已经取得一定收益的连板股，可考虑适时落袋为安；对于新开仓的连板股，建议选择有基本面支撑、符合政策导向且技术形态良好的个股，并设置好止损位，以防范潜在风险。

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