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恭喜发财！

首板

机器人

标准股份 ，方正电机 ，永茂泰 ，宁波精达

锦富技术

首封时间

1算力被存储干扰连累，以及个别算力股业绩不如预期导致拉升萎靡现象，科技这边开始轮动机器人。

2算力和机器人一直伴生走，机构量化大本营，蛇鼠一窝做引流，维护科技情绪。

3持续性角度看，首开不能二板，没啥好说的。除了真业绩订单外，基本都是一日游标准。

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统一题材

厦门港务 ，日上集团 ，榕基软件 ，厦门空港

厦工股份 ，合力泰 ，航天发展 ，瑞尔特

统一股份 ，南方路机 ，海通发展

首封时间

1太吃新闻刺激了，一旦无消息刺激下，承接不明。

2好在无法证伪，可以从容炒作。

3午后拉升有军工新思路 ，纯福建股本地股优势开始减弱。

4持续性角度，除了给平潭达华增加接力辨识度外，基本没啥新颖特点，毕竟有二板在。

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统一，军工

江船龙艇，长城军工

首封时间

1均有破板动作，尤其船逻辑正的也炸了，逻辑上不符合强度要求。

2有的话写出来也是被删的，索性跳过。

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医药

楚天科技 ，振德医疗

首封时间

1拉升节点偏避险。

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煤炭

秦港股份 ，安泰集团

首封时间

1拉升节点偏避险。

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电子布pcb

宏和科技 ，石英股份 ，东材科技 ，华正新材

方正科技

首封时间

1存储不行，又开始内部轮动了。

2持续性不明，二板景旺身位压制。如果算力反扑，可以当身位股进行悟道套利。

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固态

多氟多 ，澄星股份 ，方大炭素

首封时间

1算力产业链调整，锂电轮动，前期有过多次轮动，见怪不怪了。

2持续性不明，天际玩过两次主升了，预期差基本搞没了。

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量子科技

电子城 ，格尔软件

首封时间

1达华超预期，引发发酵。

2直接怼达华就行，搞那么多弯弯绕绕干嘛。

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广东

深物业A ，粤传媒

首封时间

1拉升节点平铺，不清楚实际意义。两者之间除了地域角度，并无关联。

2持续性不明。

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其余形式独苗

海兴电力 ，业绩板。

南京公用 ，业绩板。

浙江美大 ，拉升原因不明。

中钨高新 ，稀土，拉升原因不明。

天下秀 ，抖音周四有新闻。

税友股份 ，蚂蚁金服？拉升原因不明。

运机集团 ，算力？拉升原因不明。

合富中国 ，福建延伸，当药箱吧，竞价跑单。

仁智股份 ，浙江有布局？

先锋新材 ，浙江遮阳，布局的是非算力？有跑单，反推指数预期。

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首板总结

1独苗多，轮动局。

2算力休息，机器人锂电加入轮动。

3算力休息，福建趁热打铁发酵。

4有医药，有煤炭，明日盈新等高位注意风险。

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二板晋级

漳州发展 ，烂板吸金，暂时找不到亮点。

安泰科技 ，高开超预期，有借势十五五量能。明日爆量检验时需要板块助力，无法独立。

征和工业 ，机器人，股价高是缺点。

海峡创新 ，福建弹性，如果晚上还有新闻刺激的话，三连的概率大。缺点肯定是涨幅会异常了。

福建水泥 ，标准的四板的龙二，如果金融拉升，是对它有加分项。缺点就是水泥属性对四板身位没有威胁，无法独立脱离。

景旺电子 ，反推板，还烂板，无解。反推正常算力分支的认可度。其实大部分算力股都有高股价高市值的缺点。

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三板晋级

青岛双星 ，天普补跌，橡胶角度减分。中韩角度未发酵，难评。

大为股份 ，烂板吸金，生死不明。

亚士创能 ，华建都救不起来，不清楚硬顶意义在哪。

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四板晋级

平潭发展 ，达华的格尔反包了，自家的农业股跌停了，我觉得有可能被卡。

达华智能 ，一字板强行卡位，如果平潭还是大单，你就认了吧。

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五板晋级

时空科技 ，跳过。

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七板晋级

盈新发展 ，跳过。

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观察计划

1观察一字板助攻方向。

2观察盈新溢价表态情况，三星存储降价，逻辑归零，理论上要开的，尤其老鼠仓不碰监管是核心。

3观察福建内卷情况，两个一字板集体晋级是最好。

4观察军工溢价表态情况，做福建题材延伸段，存在预期差。

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高标情绪

1三星存储降价刺激，存储里量化树倒猢狲散。

2平潭封单续强变大，今日我是福建人。

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竞价最优解

1平潭封单变大，福建你买谁都对，达华同身位有野心啦，创新弹性更过瘾啦，都没毛病。

2安泰科 技超预期溢价表态，十五五核电套十五五统一，没毛病。

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隔日个股预期

1达华智能，只能一字板卡位。航天福 建量子都是加分项，没理由还示弱换手的。

2南京公用（合富中国)，玄学进行到底吧。

3瑞尔特，6亿。观察用。

4广东人爱吃福建人，福建题材大分歧时，留意广东股，午后有过案例。

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思考题

1福建晚上没有新闻刺激了怎么办？平潭发酵没有达华好，明日怎么办？安泰蹭的是155规划吗？午后为何破板，这种破板理由可能传导到四板身上吗？

2青岛和亚士，谁存在真预期差？说说你的理由。算力竞价无威胁，世龙农心死于什么逻辑？尾盘翘板是利好谁？或者推翻谁？（农陕西，龙江西）

3合富，统一，长城，船，福建延伸四股，谁存在预期差？