今日复盘明日27号【周二】方向

大盘研判
市场经历10月初的震荡之后,逐步形成突破，中美关税会谈也向好发展，形成提振，后续可能还有超预期的点。市场继续积极，量能逐步回归，可能会小幅回踩，整体市场依然节奏向前。
主线跟踪
【十五五】商业航天、可控核聚变、科技自主等方向有机会，量子科技、具身智能等成为新的经济增长点。
【有色金属】各项会议临近，对有色金属的压制有望减弱。产业逻辑推进下，有色金属、锂电金属值得关注。
【光模块】海外上修2026年光模块需求，从1000万到2000万只。黄仁勋主题演讲再次重磅提及物理AI。
【机器人 】特斯拉 发布大量机器人招聘，准备量产。叠加手臂灵巧手技术问题陆续解决，特斯拉股东大会下月召开，持续关注。
【半导体】寒武纪 业绩大涨，科技自立自强成主基调。芯片产量将提高三倍，沐曦上市，十五五定调，半导体拉升。
【算力】工信部开展毫秒用算专项行动，构筑高质量算力网络；阿里宣布未来可能会出现超过全球人口数量的智能体和机器人，对国产光纤、光通信、交换机较好提振。
【固态电池】量产大年，产业链路径逐步清晰，叠加十五五产业政策支持，行业技术继续突破。
[红包]教学案例
【北方铜业 】老美降息预期，铜是受益方向，节奏上继续上行。
【万向钱潮 】机器人万向轴零件生产商，具备向上空间。
【东方精工 】英伟达 产业链低位，短线给高度。
【隆扬电子 】低位铜箔，技术面具备上攻条件。
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