2025.10.27 又抱团

2025年10月27日星期一
盘中
1.存储依然是最优解。
复盘
涨停:
1.盘面对存储很有利，梯队完整。盈新发展 6/时空科技 4/大为股份 2/德明利 2。
市场汇总：
1. 最强板块：科技（PCB/存储/CPO）；存储龙头：江波龙 （20cm）、德明利（2连板）、兆易创新 （10cm）。外资报告指出价格周期有望持续至2027年。算例龙头：中际旭创 、新易盛 （历史新高），PCB分支胜宏科技 （业绩超预期）。国产线：龙头：中芯国际 （尾盘异动）
2. 海峡两岸；平潭发展 （3连板）、海峡创新 （20cm）
十五五；量子科技/可控核聚变，达华智能 /安泰科技 。
操盘计划
处理：
格尔软件 ，+6。早上开盘明显弱了，不及达华智能，跟涨冲高时候+5左右卖了。
巨力索具 ，-1.2。竞价没有转强动作，直接卖了。
建仓：
鑫铂股份 ，+0.7，机器人 +铝材。开盘下杀到低吸点吸了一笔，日内冲高回落，最高+7.77。明天修复预期，冲高走，开盘就可以走一笔。
德明利，+1.4，存储芯片。存储的10CM，昨天没去，感觉还有预期差，+4追了两笔。明天预期高开，高开冲高至少走一半，感觉存储还没走完，去弱留强。
计划：
1.大盘情绪：小暑-高仓，预期突破4000后震荡。
2.题材情绪：清晨-高标断板，预期新龙马上出现。
3.主要看低位接力
接力（条件单）： 大为股份（2-3，存储+三季报）/德明利（2-3,容量中军，存储）/青岛双星 （中日航贸易）/达华智能（量子科技+卫星通信 ）/时空科技（3-4，资产重组+存储芯片）/盈新发展（5-6，并购重组+半导体+芯片）
反包（看信号）： 常铝股份 （有弱转强上，金属铝+地方国企）
观察：神开股份 (深地，看会不会走穿越)/立新能源 （大有的补涨？）/普冉股份 、江波龙、香农芯创 （300，存储标）/珠江钢琴 、茂化石化、世龙实业 、农心科技 （三板组,回避）