10月24日大盘复盘如下： 整体来看，A 股三大指数当日翻红上涨，但成交继续缩量，市场处于震荡整理阶段，板块轮动较快，投资者可关注政策及经济数据对市场的后续影响，谨慎把握结构性机会。 1. 涨停50家、连板12家，跌停五家，破板率36%→短线热度高但分歧已现 2. 成交1.29万亿，科技线占涨停60%：AI硬件（CPO/PCB/存储）＞
机器人 ＞福建区域＞公告预增 3. 尾盘多只高位股(中际、胜宏)回落→资金开始"去弱留强"，今日将分化，只怼龙头 市场成交情况 沪深两市全天成交额达 23566 万亿元，较前一交易日放量 3600 亿元，显示增量资金入场积极，市场做多情绪高涨。涨跌3361/1862，适合加仓。预测28日随着夜盘
英伟达 大涨，两市成交有望突破25000大关。大盘站稳4030附近。
资金流向：10月27日板块资金流向全解析
一、核心流入板块
1.
人工智能（光模块、AI服务器） - 资金动向：工业富联主力净流入17.68亿，胜宏科技净流入10.16亿，兆易创新净流入77.72亿。CPO概念（
新易盛 、
华工科技 ）、AI
数据中心板块分别净流入98亿、94亿。 - 逻辑支撑：英伟达美股高开+1.6T光模块需求发酵，板块内
环旭电子 、
景旺电子 等龙头涨停，
鼎泰高科 继续强势上涨，一度涨幅大于15%，上周到今日，pcb产业链涨幅最高股票。有望继续上涨， 与目标价格130以上。技术迭代与业绩弹性驱动资金集中布局。
2. 半导体（
存储芯片） - 资金动向：兆易创新、
闻泰科技 等半导体龙头获主力大额流入，存储芯片现货价格连涨4周，美光财报超预期强化国产替代逻辑。 - 板块特征：属于“英伟达映射”的核心细分，资金聚焦具备量产能力和业绩拐点的标的。
3. 福建区域 - 资金动向：
平潭发展 7天5板，
海峡创新 、
漳州发展 等助攻，板块内资金呈现“龙头+补涨”的梯队式流入。 - 逻辑支撑：区域政策预期与资金辨识度共振，平潭发展作为连板高度龙头吸引短线资金抱团。
二、主要流出板块
1. 新能源（电池、
风电） - 资金动向：电力设备行业净流出33.54亿，电池概念净流出40亿，
宁德时代 、
赛力斯 等龙头遭资金抛售。 - 逻辑支撑：板块短期缺乏新催化，资金从前期热门赛道向科技成长方向切换。
2. 大金融（银行、非银） - 资金动向：银行板块净流出超10亿，
东方财富 、
中信证券 等个股上榜资金流出前列。 - 逻辑支撑：市场聚焦结构性机会，大金融板块防御属性弱化，资金向高弹性科技板块迁移。
3. 传媒、游戏 - 资金动向：传媒板块净流出16.12亿，游戏板块同步承压，
常山北明 、
天银机电 等个股资金撤离明显。 - 逻辑支撑：板块缺乏业绩与政策双重驱动，在科技主线虹吸下沦为资金“弃子”。
三、资金流向总结与启示 - 主线明确性：AI算力硬件（光模块、PCB、存储）是资金共识度最高的主线，英伟达外盘催化与国内技术迭代形成共振，后续可重点跟踪板块内龙头的承接力度。 - 板块轮动性：福建区域属于短线资金博弈的“题材支线”，持续性需观察政策落地节奏；新能源、大金融的流出则反映市场风格向“科技成长”的集中切换。
- 操作策略：聚焦AI与半导体核心标的的日内波动机会，同时警惕高位题材的分歧风险，严格遵循“龙头优先、止损纪律”的操作原则。 一、可持续炒作板块及强势龙头、备选
（一）人工智能（光模块、AI 服务器方向） 强势龙头 ：环旭电子（601231.SH） 逻辑：属于人工智能板块 “新一代 1.6T 光模组产品 + SiP 模组（
苹果 ）+AI 服务器 +
消费电子 ”，5 天 3 板，成交活跃（成交额 23 亿），在光模块细分领域技术领先，叠加苹果供应链属性，题材弹性足。 备选 ：景旺电子（603228.SH）、
汇绿生态 （001267.SZ） 景旺电子：HDI（AI 服务器）+ 光模块 + 机器人，流通市值 685 亿，成交额 34.6 亿，盘子大但机构关注度高，属于 AI 硬件细分龙头。 汇绿生态：光模块 + 光纤阵列（FAU）+ 铜连接 + 硅光产品 + 石英砂，6 天 4 板，是板块内连板高度标的，弹性极强。
（二）半导体（存储芯片、半导体材料方向） 强势龙头 ：兆易创新（603986.SH） 逻辑：存储芯片 + 机器人 + 消费电子，流通市值 1623 亿，成交额 120.7 亿，是半导体存储领域的绝对龙头，行业地位突出，且美股英伟达高开利好半导体上游，联动性强。 备选 ：德明利（001309.SZ）、
大为股份 （002213.SZ） 德明利：存储芯片（SSD）+
云计算（存储）+ 光芯片，2 天 2 板，成交额 50.6 亿，属于存储芯片细分弹性标的。 大为股份：存储芯片 + 业绩减亏 + 小金属 + 机器人 +
无人驾驶，5 天 3 板，题材叠加多，连板动能强。
（三）福建板块 强势龙头 ：平潭发展（000592.SZ） 逻辑：7 天 5 板，福建 + 台资合作 + 林业 + 医美，是福建板块的高度龙头，资金辨识度高，板块内有海峡创新、
福建水泥 、漳州发展助攻，梯队完整。 备选 ：海峡创新（300300.SZ）、漳州发展（000753.SZ） 海峡创新：平潭国资 + 智慧医疗，属于福建板块补涨标的，弹性较好。 漳州发展：漳州国资 + 光伏新能源 + 海缆 +
污水处理，板块内趋势型标的，题材多元。
二、操作思路 龙头优先原则 ：聚焦各板块连板高度龙头（如环旭电子、兆易创新、平潭发展），这类标的市场辨识度最高，资金承接力强，若开盘强势可考虑竞价或开盘后分时承接介入。 板块梯队观察 ：
参与板块时需看梯队完整性，如人工智能板块景旺电子、汇绿生态能否助攻环旭电子；福建板块海峡创新、漳州发展是否跟涨，有梯队支撑的板块龙头安全性更高。
消息与外围联动 ：美股英伟达高开利好半导体（兆易创新、德明利）和人工智能（环旭电子、景旺电子），可优先关注这些板块的开盘强度，若板块集体高开走强，可择机介入龙头或核心标的。
风险控制 ：若板块龙头开盘不及预期（如大幅低开、开盘后快速下杀），则放弃该板块操作；同时注意破板率（当日破板率 36.71%），避免追高后排杂毛个股，聚焦核心标的。（以上策略内容由 杭州院提供）
华南院策略：# 一、10月27日盘面速描
1. 涨停50家、连板12家，破板率36%→短线热度高但分歧已现 2. 成交1.29万亿，科技线占涨停60%：AI硬件（CPO/PCB/存储）＞机器人＞福建区域＞公告预增 3. 尾盘多只高位股(中际、胜宏)回落→资金开始"去弱留强"，今日将分化，只怼龙头
# 二、夜间外盘催化 - 英伟达高开+4.1%，1.6T光模块"需求翻倍"报道再发酵 - 美股算力产业链全线冲高：MRVL+5%、AMCC+7%、NVDA+4% → 映射A股：CPO、PCB、存储芯片、高速铜连接仍是最确定可持续板块
# 三、可持续炒作主线与逻辑 1. AI算力硬件（CPO→PCB→存储→铜连接） 逻辑：英伟达1.6T今年Q4小批量→24年放量；A股公司直接供货或已送样，业绩弹性最大 2. 半导体存储 逻辑：现货DDR5/NAND已连涨4周+美光财报指引超预期；国产替代+库存反转 3. 机器人核心零部件（灵巧手、TPU皮肤、
减速器） 逻辑：
特斯拉 Optimison进入B样阶段；国内政策补贴即将落地；板块容量小、弹性大
# 四、优选强势龙头（3支）| 股票 | 代码 | 所属细分 | 涨停/趋势 | 核心优势 | 今日操作思路(T+0为主)
| 中际旭创 | 300308 | CPO龙头 | 历史新高+0.24主力净量 | 1.6T光模块唯一量产级；英伟达直接映射 | 回踩5日线485±3元低吸，脉冲505±3元高抛；跌破480严格止损 || 胜宏科技 | 300476 | AI服务器PCB | 6天4板+0.40主力净量 | 高多层+HDI占AI服务器40%份额；Q3预增60% | 300元整数关低吸，拉升高点320元分批T；缩量破295观望 || 德明利 | 001309 | 存储主控+模组 | 2连板+50.6亿成交额 | PCIe4.0主控量产+自研eMMC；业绩拐点明确 | 开板换手≥35%可打回封；若低开-5%内可低吸，-8%止损 | # 五、备选标的（3支）| 股票 | 代码 | 细分 | 看点 | 策略 |
| 生益科技 |
600183 | 高速CCL | 覆铜板全球前三，AI服务器用板量价齐升 | 10日线附近低吸趋势仓，拉高5%做T | | 汇得科技 |
603192 | TPU机器人皮肤 | 3天2板，低位小盘，潜在"材料端"黑马 | 回踩前高28元不破低吸，跌破26元止损 |
| 兆易创新 |
603986 | NOR+MCU龙头 | 存储+MCU双景气，机构回补 | 5日线=120元低吸，脉冲130元高抛，破115观望 |
六、今日操作总思路1. 只做"英伟达映射"最确定三大分支：CPO→PCB→存储；机器人只做换手龙
2. 择股原则： - 成交≥20亿（确保T空间） - 主力净量>0.15（有资金维护） - 价格20-400元（太高不做）
3. 战术： - 正T：回踩分时均线或5日线低吸，脉冲+2~+4%分批高抛，不留尾盘仓 - 反T：高开>3%先卖，回落均线买回，破均线不收回则放弃
4. 风控： - 大盘量能40%）停止开新仓 - 单票亏损>-3%强制止损 核心趋势票已出，留言点赞加关注 复盘27日策略个股 立讯精密（
002475） 涨幅2.33% 中际旭创（300308） 涨幅3.02%
中远海控 （
601919） 涨幅2.48% 工业富联（
601138） 涨幅8.19% 招商轮船（
601872） 涨幅0.48% 兆易创新（603986） 涨幅10% 总体半导体芯片强于算力光模块。
盘中再次提到的周四建仓
江波龙 涨幅19.82，百威存储涨幅7.31% 28日有望继续走强。可以关注需要一个放量突破的
高澜股份 。
股市有风险，入市需谨慎！
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$江波龙(sz301308)$鼎泰高科(sz301377)$
蒲公英李俊
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