十年等待，4000点仅一步之遥：市场正在发生什么？

【东吴北交所丨观点重申】政策红利驱动系统性重估，坚定看好北交所中长期配置价值！

#证监会最新发声明确北交所和新三板高质量发展改革要点，北交所董事长鲁颂宾强调，北交所将继续完善支持科技创新的功能、促进投融资两端协调发展、加快推出北证50ETF、开放生态发挥交易所平台作用，加快建设服务创新型中小企业的资本市场主阵地。

“深改19 条”后北交所高质量建设稳步推进中，北交所已顺利完成920新代码切换，并推出北证专精特新指数，相关指数产品有望Q4入场，增量资金注入进一步激活北交所市场流动性。

#政策红利驱动系统性重估，北交所估值提升空间与潜力较大，北交所聚焦专精特新中小企业，科技成长属性明显，30%涨跌幅限制使得北交所标的更具弹性，投资价值凸显。建议关注：
①汽零制造：万通液压、林泰新材、捷众科技、易实精密、华洋赛车、明阳科技；
②电新：纳科诺尔、灵鸽科技、远航精密、广信科技、德瑞锂电、科润智控；
③基础化工：利通科技、中裕科技、天马新材、禾昌聚合；
④消费：锦波生物、康农种业、康比特、欧福蛋业、柏星龙；
⑤TMT：戈碧迦、奥迪威、雅葆轩、威贸电子、视声智能、广脉科技；
⑥仪器仪表：同惠电子、开发科技、基康技术；
⑦机器人：开特股份、鼎智科技、丰光精密、苏轴股份；
⑧工程机械：五新隧装、同力股份；

风险提示：1）政策风险；2）流动性风险；3）企业盈利不及预期
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欢迎联系东吴北交所团队

利好啥？

今日盘前，央改重磅！央企战略新兴产业发展基金，推动中央企
业战略性新兴产业加快发展！

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由国务院国资委发起，委托中国国新设立和管理的中央企业战略性新兴产业发展专项基金在北京启动。

 大A双十一活动，你觉得有可能么~大家发布一下自己的看法

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市场今天玩了一手漂亮的轮动。上证指数稳稳站上4000点，成交额放大到2.26万亿，这个放量很健康——不是靠拉权重虚涨，而是实打实的资金在调仓换股。
盘面最明显的变化是风格切换。早盘受英伟达大涨刺激，AI产业链集体高开，但随后却走出高开低走。中际旭创、新易盛这些前期龙头虽然创了新高，但明显力不从心。这释放了一个重要信号：资金开始从高位科技股向低位板块流动。
新能源成为今天最亮眼的主线。光伏板块全线爆发，隆基绿能罕见涨停，阳光电源大涨15%创历史新高，阿特斯20cm涨停。这个板块的启动并非偶然——十五五规划明确“风光水核多能并举”，加上行业基本面见底回升，资金自然愿意进场抄底。
更值得关注的是北交所的异军突起。北证50指数大涨8.4%，数字人、三祥科技等多股涨停。这背后是“加快北交所ETF上市”的消息催化。北交所的爆发，说明市场风险偏好在提升，资金开始在各个角落寻找机会。
从资金流向看，当前市场呈现三个特征：
一是偏好大市值趋势股，工业富联、阳光电源这些千亿市值品种持续走强；
二是板块轮动加快，从AI到新能源再到北交所，资金不愿追高；
三是连板投机持续退潮，盈新发展、达华智能等高位连板股大幅回落。
对于明天，需要重点关注几个方向：
一是新能源的持续性，如果光伏、储能能够延续强势，市场风格可能彻底切换；
二是北交所的赚钱效应能否扩散，这关系到小盘股人气；
三是成交额能否维持在2.2万亿以上，这是行情延续的基础。
操作上，建议“避高就低”。避开已经加速的AI硬件，关注刚刚启动的新能源和调整充分的消费、医药。在4000点之上，更需要保持清醒——不要被指数迷惑，要看清资金真正的流向。

如果觉得我的分析有帮助，请点赞支持，我会继续分享更多市场观察。

啥子题材

可惜没有我的北特瑞

北交所已经有三个上板了 资金又开始炒题材了