十年等待，4000点仅一步之遥：市场正在发生什么？_大盘少女芯

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过去一周的市场，终于让人嗅到了一丝不一样的气息。周五三大指数单边上涨，沪指最高冲到3950点，创下十年新高，距离4000点大关只剩不到50点的距离。更重要的是，成交额放大到接近2万亿，比前一天放量超过3000亿——这个数字很关键，说明有真金白银开始进场了。

盘面上，风格切换的迹象越来越明显。一边是前期强势的连板股集体退潮：大有能源跌超6%，石化机械、山东墨龙跌停，短线情绪明显降温；另一边却是科技权重股集体爆发：中际旭创大涨12%创历史新高，寒武纪重回1500元关口，香农芯创 20cm涨停。这种趋势强、投机弱的格局，与上周形成了鲜明对比。

资金的选择：从讲故事到看业绩
周五最亮眼的是三条主线：存储芯片、算力硬件、商业航天。
存储芯片的爆发有迹可循。三星、SK海力士宣布DRAM和NAND闪存价格上调最高30%，这个涨价幅度超出了市场预期。香农芯创、德明利、普冉股份等批量涨停，背后是实实在在的行业景气度提升。高盛报告显示，全球对冲基金对AI硬件的敞口在10月达到最高水平，大举买入半导体股票——外资的态度很明确。

算力硬件方面，生益电子 T字板，中际旭创历史新高，深南电路、方正科技涨停。这条线的逻辑更扎实：AI推理需求激增，阿里巴巴、字节跳动等巨头持续加码投资，预计阿里在2026至2028财年的资本开支将达到4600亿元。这些都是看得见的订单和业绩。

商业航天则是政策催化的典型。四中全会首次提出航天强国表述，航天科技、中国卫星、航天智装等集体涨停。这个板块容量适中，位置相对低位，正好符合资金高低切换的需求。

周末舆情：主线舆情继续
周末的舆情发酵，进一步明确了下周的方向：
十五五规划是重中之重。航天强国、交通强国、农业强国这些新提法，都是首次出现在公报中。特别是航天强国，结合商业航天周五的强势，下周很可能继续发酵。

存储芯片的超级周期成为共识。产业链人士透露，部分存储晶圆厂已暂停报价，正在影响国内产业链。这个信号很关键，说明供需格局正在发生实质性变化。

低空经济再获政策加持。广东省发布16条具体措施，打造低空经济产业发展高地。这个消息配合交通强国的提法，可能会带动整个产业链。

还有之前分享的弯弯消息，平潭发展的涨停逻辑！说实话，周六看“六公主”（cctv6)播放的志愿军电影，看的我很热血！

量子科技：高开低背后的隐忧
需要特别说一下量子科技。周五这个板块高开低走，表现不如预期。但我认为，这只是短期调整。中国电信量子研究院的技术突破是实实在在的，80公里共纤传输、速率超10Tb/s，这些都是世界级水平。周末国盾量子副总裁作为列席代表参加重要会议的新闻，更说明这个方向的政策重视程度。量子科技的行情，很可能还没有结束。

周一思路：在趋势和题材间寻找平衡
对于周一，我有几个判断：
首先，指数层面，4000点近在咫尺，突破只是时间问题。但需要观察成交额能否维持在2万亿以上——如果量能跟不上，可能会在4000点附近反复震荡。

板块方面，重点关注三个方向：
一是存储芯片的持续性。这个板块有业绩支撑，有涨价逻辑，可能会走成跨周主线。重点看香农芯创能否连板，中军兆易创新、江波龙等趋势票能否继续走强。

二是商业航天的扩散。这个板块刚刚启动，位置较低，适合不喜欢追高的资金。除了周五涨停的个股，可以关注西测测试、航天环宇等弹性品种。

三是低空经济的反弹。广东省的政策很具体，万丰奥威、莱斯信息这些老龙头可能有表现机会。

重趋势、轻连板。在成交量有效放大之前，市场风格可能继续偏向趋势股。对于高位连板股要保持谨慎，大有能源的补跌可能只是个开始。

最后的提醒
市场在变，我们的思路也要跟着变。从炒小炒差到看基本面，从纯题材到业绩+题材，这种变化是健康的。在4000点关口，更需要保持清醒——不要被情绪左右，不要追涨杀跌。

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