岁月不等人，机会更是如此。
上一篇文章标题为“老师们速归：存储芯片板块如期走强！”主要是发现很多兄弟在市场回调偏机会时昏昏沉沉无动于衷，市场大涨偏风险时又慌慌张张接盘满仓出击。上周五关注存储芯片为核心的科技板块，应该是不错的节点。
不过也难怪大家。十月份市场总体缩量，热点极端轮动，情绪一日三变，连“五百家定律”都适用了若干次（全市场上涨家数只剩下500多家以下时，次日市场可能修复）。即便到上周四，开盘上涨家数也只有911家。大家灰心丧气可以理解。但我们“控盘牛”的观点一直没变。上周四晚间我们直播指出，上证指数 BBD上周二、周三连续2天净买入，意味着接下来向上变盘概率较大，可能会持续较长一段时间。特别是，机构投资非常注重逻辑和节点，十五五规划落地+中美贸易洽谈落地，将形成一个清晰的机构进场节点。截至目前，双边谈判结果可能非常不错。预计明天市场上涨的概率较大。同时，如果指数站上4000点整数关键点位，不排除场外资金再度跑步入场。 市场风格方面，总体分为两大类：一类是机构引导的逻辑趋势容量风格，行业头部公司走趋势。另一类是游资引导的情绪连板投机风格。指数上涨时，逻辑风格可能走强。反之，若指数走弱，则投机风格可能走强。从时间节点来看，每年年末炒玄学，比如2023年圣龙股份 为代表的龙字辈，去年炒东方家族等，接下来如果情绪投机风格胜出，观察会不会炒马字辈。 但是我们反复强调一个定律：市场量能影响市场风格。前期市场持续缩量，到上周四只剩下1.64万亿量能，在此期间情绪投机小票相对较强（总体还是比较弱）。但是上周五市场量能大增3303亿，达到1.97万亿，市场风格很快转变：大有能源 、石化机械 、山东墨龙 等情绪投机熄火，而逻辑趋势容量票中际旭创 、香农芯创 、江波龙 等则大涨创历史新高。如果明天市场继续放量，那么要观察机构逻辑趋势风格（大而美风格）会不会持续走强。香农芯创晚间进入严重异动监控名单，接下来不出现大的负反馈就好，要观察中际旭创、德明利 、江波龙等能否继续创新高，生益电子 能否继续走强。如果表现正常，则逻辑趋势容量风格会进一步走强。 热点板块方面，周五盘后央行提出“维护股市、债市、汇市等金融市场平稳运行”。前期即便市场上涨只有几百家时，我们“控盘牛”的观点一直没变。在“稳市场”预期下，指数权重板块证券大金融可能预期不高，因为如果证券大金融大涨，指数早突破4000点了。近期芯片半导体IPO、收购并购较多，比如摩尔线程、沐曦股份、存储，以及收购复牌涨停的时空科技 、盈新发展 等，需要一轮牛市来提供发行土壤，因此接下来科技回归主线的概率较大。如果中美贸易关系回到正轨，利好果链、海外算力（注意三季报业绩利好兑现的可能）、板块，而防守型的黄金白银、稀土、农业、种植业、转基因、挖煤采矿......等则可能偏空。科技板块中，最近一个月以来我们持续看好存储芯片，上一篇文章也讲了，要持续看好存储芯片为核心的科技板块。我们对热点板块始终用“四位一体板块持续性分析法”多维度轮动，观点具有持续性。目前看好的板块包括： 周末还发酵了光刻胶的信息。北京大学化学与分子工程学院彭海琳教授团队及合作者通过冷冻电子断层扫描技术，首次在原位状态下解析了光刻胶分子在液相环境中的微观三维结构、界面分布与缠结行为,指导开发出可显著减少光刻缺陷的产业化方案。相关论文近日刊发于《自然·通讯》。光刻胶板块能否启动，交给明天盘中观察，主要观察凯美特气 、新莱应材 、上海新阳 等。 这里请大家阅读时，注意一下我并非只看好存储芯片一个板块。我说的是核心看存储芯片。其他板块，例如PCB板块、商业航天等，也需要看。商业航天有5家公司正待IPO，观察会不会轮番刺激板块走强，但暂时偏情绪炒作，这类我自己也把握不好。PCB板块上周五走强，走的也是行业上升逻辑。三季度，PCB行业整体表现出强劲的增长势头，特别是AI服务器、汽车电子等下游需求，成为推动行业增长的主要动力。代表性公司： 1、生益电子。前三季度预计净利润 10.74亿元-11.54亿元，同比增加476%-519%。增长原因：高附加值产品占比提升；持续巩固中高端市场优势；受益于AI服务器等高多层PCB需求。 2、方正科技 。今晚公布三季报，净利润3.17亿元，同比去年增长50.81%。增长原因：PCB业务销量增加且产品结构持续优化。 3、大族数控 。三季报净利润4.92亿元，同比去年增长142.19%。增长原因：AI服务器高多层板需求旺盛，带动高端PCB专用设备（如钻孔设备）销售增长。 4、深南电路 。三季度报尚未公布，但半年报净利13.60亿元，同比增37.75%。增长原因：AI算力升级、存储市场回暖及汽车电动智能化带动订单增长。 5、接下来，胜宏科技 28号披露业绩，如果大增，PCB板块会不会上涨呢？老师们来分析吧！ 重磅消息：
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本人只是记录自己的思考，也没有强制要求大家跟风买入，所以大家要慎重。(投资有风险，交易需谨慎，计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文章内容属于人人思路与记录，记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!)
太阳的微笑
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