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[红包]本周五晚20:30-22点训练营开营占座:破解指数和情绪背离下的新机会!商业航天

25-10-26 22:27 375393次浏览
主升龙头真经
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你错过了太多精彩!
不在训练营 VS 在训练营里的区别

快速提升盘感理解力的窍门:
很容易,你要了解每一个涨停背后的市场认可的涨停原因
那么下一次这个板块异动的时候,你第一时间就能反应出来,这就是盘感积累的之一。

10月24日(周五)
- 市场背景:
- 集合竞价:9:26助力模式识别到资金流入商业航天第一时间在9:27分享给训练营内的订阅好朋们
总计入选2个,一个是中国卫星 ,一个是中天火箭 …………


想要提升盘感,最快的方式是每天看深度逻辑:

1、航天强国:10月23日晚间,二十届四中全会公报,明确了未来五年中国经济社会发展“路线图”,提出“加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国”,这是中央文件中首次将“航天强国”与其他“强国”并列表述。航天科技航天长峰航天智装
2、航天科技:公司航天应用业务以军工配套为主。
3、航天长峰:下属子公司航天朝阳电源为商业航天领域的低轨卫星提供配套电源产品。
4、中国卫星:公司积极参与千帆星座、国网星座等低轨互联网建设工程,提供星上电子产品、通信终端等产品及服务。先后成功研制发射了北京三号卫星、海丝二号卫星等数十颗商业卫星,宇航部组件及卫星应用产品覆盖了空间段、地面段、应用和终端段。
5、中天火箭:公司是国内少数掌握固体火箭发动机复合材料核心技术的主要企业之一,研制的固体火箭发动机耐烧蚀组件屡屡为国内多个型号的固体火箭产品成功配套,并为多个军工集团提供了发动机耐烧蚀组件的研发生产服务。
6、上海港湾 :子公司上海伏曦炘空科技,聚焦卫星、空间飞行器、无人机等领域的能源需求,深度参与关键产品研发服务。
8、上海沪工 :全资子公司沪航卫星作为公司的卫星业务平台,与上海卫星工程研究所展开商业卫星的业务合作,作为唯一供应商负责商业卫星AIT及核心部件的研制业务,可同时在线装配多颗50KG以下的商业卫星。
9、国机精工 :2025年10月20日调研纪要,公司在国内航天轴承市占率90%以上,配套火箭燃料涡轮泵轴承、卫星动量轮用轴承等,商业航天发展 带来新增需求。
10、东珠生态 :2025年9月9日晚公告,拟收购凯睿星通89.49%股权,发行价5.47元/股,标的主要从事卫星通信 技术与系统的研发、设计及生产,其自主研制卫星通信关键技术软硬件产品,先后参与神舟飞船、登月舱、低轨小卫星星座等多项国家级卫星通信工程项目。
11、航天智装:子公司轩宇空间持续发力传统宇航地面测试保障领域,大力拓展航空、船舶等市场,其科技产品创新一直走在我国复杂航天器系统测控仿真领域技术前沿。
12、存储芯片:存储芯片“超级周期”持续演绎:三星、SK海力士料将涨价30%,客户开启囤货模式。闪迪 、铠侠、SK海力士持续大涨,不断再创新高。德明利香农芯创普冉股份
13、德明利:2025年9月29日反路演,客户阿里在手30亿独供订单(2025年执行超10亿)基础上,锁定新增50亿企业级SSD订单并在未来12个月完成交付,合计80亿订单,下游对应AI服务器集群。未来12个月合计利润释放有望达45.7亿元。
14、香农芯创:公司已具备数据存储器、控制芯片、模组等电子元器件产品提供能力,产品广泛应用于云计算存储(数据中心服务器)、手机等领域。公司是海力士的大陆云服务存储的唯一代理商,代理产品有DDR5\HBM等高端存储器。
15、普冉股份:公司是中国大陆主要NOR Flash供应商之一,2024年NOR Flash出货量超49亿颗,2023年全球市占率第六,产品覆盖SONOS与ETOX双工艺、全容量系列。公司主营非易失性存储器芯片及基于存储芯片的衍生芯片的设计与销售,主要产品包括:NORFlash和EEPROM两大类非易失性存储器芯片、微控制器芯片以及模拟产品。
16、PCB:PCB业绩普遍大幅增长,行业高景气,算力加速发展推动AI PCB技术升级,提升高多层板及HDI等高端PCB需求。生益电子胜宏科技 、超颖电子
17、生益电子:2025年10月23日盘后公告,公司预计2025年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润 10.74亿元-11.54亿元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加8.87亿元-9.76元,同比增加476%-519%。2024年公司AI服务器相关产品销售占比达48.96%。公司为国内PCB第一梯队生产商,定位于中高端应用市场。覆铜板成本占比PCB总成本达25%,公司覆铜板业务目前满负荷生产。公司极低损耗产品已通过多家国内及海外终端客户的材料认证,目前正处于产品项目的认证中。公司东城四期项目完成第一阶段产能爬坡,产能达到第一阶段计划能力,并逐步导入高端HDI产品。
18、方正科技 :2025年9月27日募集说明书,公司拟募资投向总投资21.31亿元的人工智能及算力类高密度互连电路板产业基地项目,建设期19个月,达产后预计年产值20.03亿元,强化AI服务器、GPU芯片等高端PCB供应能力。
19、深南电路 :2025年9月26日投资者关系活动记录表,公司PCB业务聚焦AI加速卡、400G及以上高速交换机、光模块及汽车电子,PCB工厂产能利用率维持高位,PCB业务产品结构优化推升其毛利率至34.42%。
20、广合科技 :2025年10月23日互动易,公司广州、黄石技改及泰国广合一期产能正逐步释放,预计2026年产能将显著提升,为后续业绩增长提供产能保障。2025年半年度报告,公司服务器PCB收入占比约七成,产品用于AI服务器、交换机、光模块等核心设备,客户涵盖全球主流服务器品牌及ODM厂商。
21、科翔股份 :公司是国内排名靠前的PCB企业之一,公司位列2024年度综合PCB百强第28位,位列内资PCB百强第15位。公司是一家从事高密度印制电路板研发、生产和销售的高新技术企业,可以一站式提供双层板、多层板、高密度互连(HDI)板、厚铜板、高频/高速板、金属基板、陶瓷基板、IC 载板、柔性线路板等 PCB 产品。
22、钻孔:网传N客户的PCB厂的测试结果出来了,M9确定用超快激光。1.6T光模块也确定用,苹果 载板还在测试,未来几年要用。注意:和钻针是两回事,没有什么路线之争,是并存的,6成机械钻孔,4成激光钻孔。英诺激光鼎泰高科大族数控 (未经证实)
23、昊志机电 :网传信息:钻孔机“心脏”主轴龙头,直接供货大族数控,2025-2027年全球高多层板CAGR达18%,对应高端钻孔机年复合缺口超2000台,每台标配2~4支备用主轴,仅增量市场就带来年均4000~8000支主轴需求,昊志机电市占率50%+。(未经证实)
24、Remy:10月22日,在HarmonyOS 6发布之际,KIRI旗下3D内容应用——Remy作为鸿蒙生态独家应用,正式登陆华为应用市场,一经上架立刻引发下载热潮,热度迅速飙升至应用市场下载榜第一位。时代出版凡拓数创当虹科技
25、时代出版:间接参股了KIRI(麒砺创新技术(深圳)有限公司)。
26、机器人 :马斯克昨日在电话会议上表示,期待在明年第一季度推出第三代人形机器人Optimus V3,预测特斯拉 Optimus可能成为世界上销量规模最大的产品,年产量将达到100万台。三花智控大洋电机美力科技
27、农业:中央财办分管日常工作的副主任、中央农办主任韩文秀介绍,农业农村现代化关系中国式现代化全局和成色,是需要优先补上的最大短版。农心科技智慧农业华绿生物
28、地下管网:10月24日,中共中央举行新闻发布会介绍和解读党的二十届四中全会精神。国家发展改革委党组书记、主任郑栅洁在会上表示,“十五五”时期预计将建设改造地下管网超过70万公里,新增投资需求超过5万亿元。青龙管业三和管桩韩建河山
29、福建:2025年10月25日前后举行纪念台湾光复80周年大会。平潭发展达华智能 (量子+福建)、龙洲股份 (卫星+福建)
30、光模块:花旗表示,观察到VR200 NVL144机架的1.6T光模块GPU配比或从1:2.5提升至1:5,意味着若供应商能及时跟上订单,其2026年行业需求可能从800万只增至2000万只以上。汇绿生态中际旭创环旭电子
31、被动元件:据网络纪要,近期被动元件公司短期内股价涨幅较大。风华高科铜峰电子顺络电子
32、1X机器人:1X 发布预告,宣布将于 10 月 28 日发布一款重要的 NEO 人形机器人。兆新股份中坚科技
33、寒武纪 :网传信息:①供应链板卡环节,从富创优越确认,明年80万颗以上的交付产能。②ZJ专家,确认270亿的框架订单,要求26年寒武纪交付20万颗690订单,基本盘需求保障。③Ali昨晚让新一轮报价了,大概率也是个大框架订单。(未经证实)
34、华懋科技 :网传信息:收购的富创优越确认,明年80万颗以上的交付产能。富创优越凭借稀缺的前道工艺能力,在800G/1.6T光模块核心环节(尤其是硅光集成)占据不可替代地位,深度绑定Finisar/旭创等头部厂商,并受益于硅光渗透率提升。(未经证实)
35、锦富技术 :2025年10月24日午间互动,公司控股子公司近期接到国内某知名机器人厂商的人形机器人制造产线订单,作为项目总包方提供整条制造产线综合解决方案,标志机器人业务取得实质性进展。

声明,上述内容来自于网络公开渠道汇总,不代表本人观点,不构成投资建议,仅供阅读参考,如需要进一步参考决策,需要进一步审慎确认,投资有风险,入市需谨慎

我不给你分析盘面的主观自嗨(量化时代,明天资金发酵什么,没人知道)
我给你解决问题的答案(99%的人都跑偏了自己来这个市场是做什么的)

震荡市别乱闯!跟着主力抓涨停,小资金翻身就看这波

最近盘面是不是看得你眼花缭乱?
热点一天一个样,涨一天跌一天,手里的票刚有点起色就回调,根本抓不住持续性!
但我要跟大家说,越是这种混沌期,越要抓住核心——抱团趋势股,这才是当前市场更加稳妥的生存法则。

就拿咱们训练营的实战案例说话,10月14日周二,开盘才十几分钟,我就把盘中唯一符合“半路抢筹盘口”的华建集团 ,分享给了训练营的伙伴。
要知道当天大盘可是一根大阴线
这绝不是运气,而是咱们训练营4.0版本体系的精准发力——现在触发模式的标的虽少,但每一个都是锁定主力动向,拿捏程度肉眼可见地提升。

你看看三花智控赛力斯 、利合兴、香农新创、通富微电 、得明利……这一个个靠着“主力抢筹盘口”模式,第一时间识别主力资金流入,同步分享给训练营伙伴
就在今天,开盘十几分钟,咱们又锁定了盘中唯一符合模式的标的

现在这个阶段,板块轮动比翻书还快,纠结哪个题材是主线根本没用,淡化板块、聚焦个股趋势才是关键——趋势加速、均线多头,跟着主力抱团走,才能在震荡市跑赢市场。
咱们训练营,就是为小资金量身打造的“翻身通道”,不搞花里胡哨的理论,只教你最直接的主力识别技巧,帮你把小资金一步步做大做强。

大家总说机会难得,可人类历史上所有的突破和进步,不都始于“试一试”这三个字吗?
现在机会就摆在眼前,你敢不敢来试试,看看自己能不能抓住下一个华建集团、下一个历史新高股?

下面是具体模式梳理回顾
10月第一周


10月9日(周四)
- 市场背景:指数突破3900大票强劲+蓝丰生化 7-8断板大阴线差点天地板,指数和情绪局部背离
- 集合竞价模式识别触发(9:26):安泰科技雅克科技
- 开盘后几分钟后半路抢筹盘口模式识别触发:哈焊华通东方钽业

10月10日(周五)
- 市场背景:指数中阴线大跌
- 集合竞价模式识别触发(9:26):旭光电子海陆重工
- 开盘后几分钟后半路抢筹盘口模式识别触发:四方股份

10月第二周
指数相当惨烈,一周内2次大阴线,10月14日周二大阴线,10月17日周五大阴线

10月13日(周一):
- 市场背景:指数外围贸易摩擦利空大幅低开,4300家个股开盘集体下跌
- 集合竞价模式识别触发(9:26):凯美特气中国稀土广晟有色 科瑞技术
- 开盘后几分钟后半路抢筹盘口模式识别触发:有研新材

10月14日(周二):
- 市场背景:指数高开跳水大阴线3406加下跌+炸板率54.32%
- 集合竞价模式识别触发(9:26):空仓,舒舒服服的回避了大跌和早盘的诱多
10月15日(周三):盘中抢筹盘口识别到华建集团

10月16日(周四):盘中半路抢筹盘口识别到海峡股份

10月17日(周五):没有触发模式A类抢筹盘口标准强度的选股结果,空仓,舒舒服服的回避了大跌和早盘的诱多
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
什么时候你明白了专注和做减法才是最大的通天梯,属于你的大成一触即发。
更多精彩,设置对我的特别关注,这是更深入学的最重要一步,未来新贵出我辈!


来说说训练营内对于识别主力再度升级进化以后得价值体现

我不喜欢写看起来很有深度
但是然并卵的深度梳理
或者涨停梯队和原因的梳理文章
那些都是已经OUT的情绪周期和龙头逻辑分析都是主观行为

因为在量化的时代
这些都是无效的自嗨

你不缺各种“故事和分析”每天灌输给你
你需要的是解法,让曲线更漂亮

我是来解决实际问题的(看下面案例,你就知道你不在“训练营”里,错过了多少精彩)
说的再多,帖子文笔写得再好
不解决实际问题,也是枉然
所以我的帖子是适合“活明白的人和要省心开心的人”

跟随和应对才是量化时代高手的基本功
在A股,在短线圈子里,研究量化手法,识别量化手法,同步量化主力,还真没服过谁
事实胜于雄辩,走起……

9月1日至今9周你都经历了什么?在三种不同市场环境下的训练营模式检验

我的模式经历了弱势震荡、结构性行情和情绪退潮三种典型市场环境的考验,均展现出了稳定的识别能力和应变能力。

9月第一周
弱势调整期(9月第一周)
当周指数9月2日,3日,4日,3个大阴线!非常弱势的局面下!!

在如此弱势的环境下,模式依然第一时间锁定了当时的核心主线——固态电池,并在第一时间启动布局分享给训练营内的订阅粉丝。
- 模式触发关注如下:(均在开盘后5--25分钟内分时刚启动第一时间识别分享)
- 8月28日 (周四):国际复材钢研纳克东山精密沪电股份
- 8月29日 (周五):先导智能国轩高科长城军工兴森科技
- 9月3日:上能电气阳光电源亿纬锂能
- 9月4日: 杭可科技天赐材料
- 9月5日:再次布触发识别先导智能、多氟多、恩捷股份 +储能赛道的 阳光电源、德业股份

9月第二周
结构性震荡行情期(9月第二周)

- 市场背景:市场分化加剧,呈现出明显的结构性行情,局部热点板块轮动迅速。
- 模式触发关注如下:(均在集合竞价9:26或者开盘后5--25分钟内分时刚启动第一时间识别分享)
- 9月8日 (周一):均胜电子
- 9月9日 (周二):吉视传媒幸福蓝海杉杉股份
- 9月10日 (周三):竞价阶段识别青山纸业淳中科技 荣联科技 ;盘中识别二六三中际旭创、胜宏科技
- 9月11日 (周四):竞价阶段识别 剑桥科技 ;盘中香农芯创东方通信科华数据 、兴森科技万通发展新时达
- 9月12日 (周五):四大主力模式均未出现信号,判断市场进入退潮分歧期,选择观望。

(9月第三周)
前半周指数弱势+后半周情绪共振退潮期(9月第三周)

- 市场背景:这是指数表现非常差的一周。

9月15日周一:情绪+指数阴线共振杀,当天青山断板,淳中天地板大阴线,降温退潮
9月16日周二:指数继续阴线弱势
9月18日周四:指数大阴线,4153家下跌,炸板率盘中70%一度
9月19日周五:19个跌停,补跌,大退潮3200个下跌,指数2连阴,首开山子万向等连板股纷纷跌停
我的模式在4153家下跌行情下展现了强大的风控能力,严格控制出手,并在关键节点依然捕捉到了高质量的机会。
- 具体如下:
- 9月15日 (周一):盘中模式触发 山子高科 ,以及 五洲新春三花智控
- 9月16日 (周二):竞价结束触发线上线下 、9:26触发万向钱潮 ;盘中模式触发安培龙首开股份金发科技
- 9月17日 (周三):盘中模式触发 利和兴 长盈精密卧龙电驱
- 9月18日 (周四):盘中模式触发 和而泰 远东股份飞乐音响
- 9月19日 (周五):在27个跌停、3200家下跌的冰点行情下,模式仅触发2个信号,分别是:德明利,福龙马

9月第四周:
9月22日到9月26日这一周除了周三情绪回暖共振指数的阳线。其实这一周整体指数是偏弱的,特别是周二指数大阴线跳水,一度盘中超过5000家下跌
在这样的情况下,训练营里的模式依然表现出色,本周芯片的前排辨识度龙头都在启动前第一时间识别


9月22日(周一)
- 集合竞价模式识别触发(9:26):凯美特气、贵广网络
- 开盘后几分钟后半路抢筹盘口模式识别触发:大众交通 万马股份初灵信息万润科技
- 适配行情:指数回暖,覆盖芯片算力和摩尔线程板块前排辨识度标的,始终围绕热电主线

9月23日(周二)
- 市场背景:指数大阴线,5000家下跌
- 集合竞价模式识别触发(9:26):超讯通讯
- 开盘后几分钟后半路抢筹盘口模式识别触发:福达股份
- 适配行情:大跌中平稳度过,围绕沐熙算力芯片和机器人主线

9月24日(周三)
- 集合竞价模式识别触发(9:26):凯美特气、通富微电诚邦股份
- 开盘后几分钟后半路抢筹盘口模式识别触发:中山公用江丰电子 、长盈精密南大光电
- 适配行情:指数回暖,覆盖芯片/算力板块及创业板前排辨识度

9月25日(周四)
- 市场背景:情绪退潮
- 集合竞价模式识别触发(9:26):七匹狼
- 开盘后几分钟后半路抢筹盘口模式识别触发:浪潮信息
- 适配行情:退潮期安全度过,与金开大道、陈小群、曲江池老师思路同频

9月最后一周+10月第一周的穿越交叉
指数完成了突破3899的箱体高点,但是短线情绪却出现了18个跌停的情绪和指数的背离,核电,芯片,有色,固态电池一天时间多个热点轮动的一周

- 模式触发关注如下:(均在集合竞价9:26或者开盘后5--25分钟内分时刚启动第一时间识别分享)
9月29日(周一)

- 市场背景:情绪回暖
- 集合竞价模式识别触发(9:26):德明利万里石湘潭电化东华科技科陆电子
- 开盘后几分钟后半路抢筹盘口模式识别触发:湖南裕能

9月30日(周二)
- 市场背景:节前寡淡分歧
- 集合竞价模式识别触发(9:26):德明利,万业企业 长华化学
- 开盘后几分钟后半路抢筹盘口模式识别触发:兆易创新


怎么进入训练营呢?
每周五晚上20:30我在淘股吧APP有直播,只有在直播间有优惠(福利)订阅入口弹窗
点击直播预约按钮(见下图路径)是最省心的,有弹窗提示
咱们周五晚上20:30淘股吧直播间不见不散

提醒一下大家,从直播间右下角弹窗这里订阅进入训练营(具体见下图)
能确保您获取到最准确的课程信息和服务,学体验更有保障。通过直播间右下角的白色弹出入口报名,系统会优先处理您的信息,帮您更快锁定名额
直播间右下角的白色卡片弹窗通道「订阅」进入训练营这是我们为直播间观众提供的专属福利通道(优惠折扣),后续的学资料和通知都会通过这个通道优先触达您。
这是最直接、最有效的方式,让您的加入流程更顺畅,名额也能更快锁定。



为什么你很努力,但是结果却和你的“努力”不成正比呢?
或许下面的话可以让你“茅塞顿开”

热点节奏训练营能帮助你什么?有什么好处?剧透一下:
(1)解决你不会选到涨停和强势龙头的选股的难题,结合每日盘面实际情况,干货知识点额外加餐抢筹课程内容让你提前薅羊毛
(2)解决你不会择时和不敢上龙头的心理障碍,正确理解情绪周期,特别适用于选择困难症的性格
(3)有军师全程保姆级陪伴,纠正管不住手的冲动,你不是一个人孤军奋战,多一分参考就多一分底气盘中实时陪伴,特别是上午加餐保姆级别陪伴,教你如何正确把握盘面内实时的动态机会以及回避骗炮诱多隐患风险,
(4)如何提高打板的确定性减少炸板的盘中实时保驾护航,即什么样的涨要回避,强制你管住手,多一道防火墙安全再升级,什么样的涨停要 珍惜,随后吃大肉的几率更高更强实时梳理
(5)不会选热点,经常跑偏的福音:捕捉持续性题材的启动首板,聚焦日内主力合力抱团最强方向封口顺势而为,博弈涨停几率最大化
(6)深度中午小结+下午要点梳理前瞻,经常卖飞和没有战略定力拿不住的破解
(7)实时能量枯竭点预判,回避龙头高位诱多见顶,最大化几率的减少回撤
(8)对应环境下识别分享机构抱团吸筹后的抱团加速机会,波段短线两相宜上述内容公开贴不涉及,仅在训练营内部深度梳理

“一切众生皆有佛性”,我坚信,每个投资者心中都有一股不灭的火焰,需要被点燃,需要被引导。来淘股吧6年多,累计输出复盘文字超过500万字的复盘,这就是水滴 石穿见心明性最好诠释,我能做到的,你当然也可以而在这个小作文爆炸的信息时代,我给到你的帮助就是“大幅缩短”你自己试错的时间成本和走弯路的精神消耗的累心成本投资不是一场赌博,而是一场智慧的较量。

每一个牛X的灵魂心里,都有一个咬紧牙关志存高远的自己每天我的复盘不仅在梳理市场更是在决定你未来的生活质量

如何加入训练营?每周五20:30来淘股吧我的直播间,只有在直播间有训练营宠粉福利优惠

小资金每个月出手不用多,我觉得每个星期出手一次,要找确定性的机会什么叫确定性呢?
怎么找确定性,用我的模式就是“一致性情绪温度的下跌衰竭时”就是情绪的强弱转弯,就这么简单。
情绪转强的时候进,在大家高潮的时候就出,每一次转强的时候进,高潮的时候出去,赚这个差价。我只能告诉你这条路是对的,剩下的东西你自己去总结。

声明:以上信息仅做学参考,不做为任何投资依据及结果。供大家参考,不做为买卖依据。任何模式都可能存在回撤,我的模式也会有回撤和不及预期触发止损纪律,所以请投资者审慎参考,由于篇幅和阅读时长不能所有模式触发的案例都逐一截图列举只做典型案例分享,文中提及的个股都是教学思路案例,历史走势不代表未来,个人思路不构成任何投资建议,投资有风险入市需谨慎

市场不缺故事,缺的是有效解法
人生成功有两条路
要么有慧根,要么很会跟
没有第三条路。
人生一塌糊涂的人
往往是自己没慧根又不很会跟。

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1. 独自在股海瞎闯荡,一次次被割韭菜,那些亏掉的真金白银,和训练营的学投入比起来,到底谁多谁少?算过这笔账吗?
2. 一根阴线狠狠砸下,一个核按钮无情止损,账户瞬间缩水,这损失的金额,远超训练营的入门门槛,你还觉得学成本高吗?
3. 别再盲目摸索了!踏入训练营,不过是一次小小的尝试,却可能是开启自我实现和突破自我的关键一步,命运的齿轮就此转动,你甘心错过?

来我的训练营,盘中实时直播选股教学思路或许就是你命运齿轮转动的自我革新的契机

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热门 最新
主升龙头真经

25-10-30 08:09

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[红包]热点事件[淘股吧]

一、昨日热点

北交所:数字人三祥科技

PCB:中钨高新宏和科技

海南:海南发展海德股份

金融:威士顿

光伏:阿特斯隆基绿能

铝:中孚实业

光复日:平潭发展

二、中美会晤

外交部宣布,10月30日在韩国釜山中美举行会晤,就中美关系和双方共同关心的问题交换意见。

特朗普表示,他希望能通过降低对华关税换取中方遏制芬太尼的出口,还可能会在周四在TIKTOK上签署最终协议。

跨境贸易:跨境通生意宝三态股份赛维时代

TikTok:省广集团

芬太尼替代:易瑞生物易明医药

北交所+跨境贸易:三祥科技美之高鸿智科技

三、央企战略性新兴产业发展专项基金启动 首期规模510亿

由国务院国资委发起,委托中国国新设立和管理的中央企业战略性新兴产业发展专项基金29日在北京启动,目前该基金已具备投资条件,将助力战略性新兴产业加速发展。基金首期规模达510亿元。该基金作为国务院国资委推动中央企业战略性新兴产业加快发展的专项基金,将支持国资央企补齐产业短板弱项、布局前沿创新,进一步增强核心功能、提升核心竞争力。将重点支持人工智能、航空航天、高端装备量子科技等战略性新兴产业以及未来能源、未来信息、未来制造等未来产业重点领域。

北交所+国资:中纺标天纺标微创光电锦华新材

四、央视财经:万亿元大市场 爆发在即

“十五五”规划建议提出,推动氢能等成为新的经济增长点。未来,随着绿氢成本持续下探、产业链协同能力增强以及应用场景不断拓展,氢能有望从示范走向规模化,激活万亿市场。在广东佛山国家能源局氢能示范项目的施工现场,这个项目最大的特点,可以将生活垃圾通过精细化处理后,生产出碳粉末,再通过煤制氢技术,最终生产出氢气。年产能达到6500吨左右,而成本能控制在每公斤10元,这也具备了大规模应用推广的前景。 电解水制氢的成本与2020年相比下降了将近50%。随着柔性制氢技术和一体化控制系统的示范推广,在风光资源富集区,绿色氢能成本有望进一步降低。中国国际经济交流中心能源与绿色低碳发展研究部部长景春梅:到2030年左右,绿氢每公斤的价格能达到10元左右。在工业领域,绿色氢氨醇基本上能够具备经济性,同时也是超越地缘政治的“绿色石油”。(央视财经)

氢能源京城股份雄韬股份美锦能源厚普股份

北交所+氢能源:凯大催化惠同新材

五、宇树机器人进展

1、杭可科技前董秘已入职宇树科技并负责IPO相关事项。(宇树拟四季度提交上市申请)

2、宇树即将发布新品:动力性能约为Go2两倍,或为四足机器人。

宇树机器人:中大力德长盛轴承

股权:景兴纸业首开股份卧龙电驱

六、马年生肖邮票图稿发布

10月29日,中国邮政《丙午年》特种邮票图稿在北京发布。该邮票经历全社会征稿、大众评审投票与专家评审流程最终诞生。(云上驰跃的飞马,寓意万骏臻福)

第一枚图名为驰跃宏图,以腾跃新时代为核心意象,展现了一匹红马奔驰于祥云之上,鬃毛如焰,四蹄生风。

第二枚图名为万骏臻福,以万马奔腾,驰骋千里为核心意象,展现了三匹奔跑的骏马。三为众,寓意奔腾不息、共同奋进。

马:飞马国际云中马福龙马

北交所+马:天马新材

七、行业要闻

1、全国首个脑机接口未来产业集聚区落地上海虹桥。(创新医疗三博脑科

2、富士康将投用人形机器人,为英伟达生产AI服务器。(工业富联

3、11月1日19:35,苏超决赛将在南京奥体中心体育场进行。(金陵体育共创草坪

4、2025年国家医保目录现场谈判及商保创新药目录价格协商将于本周在北京举行。(创新药)

No.2 公告精选

一、日常公告

杭氧股份:获中信金融资产举牌 持股比例达5%

领益智造:拟24.04亿元收购浙江向隆96.15%股权

可靠股份:拟收购汉合纸业不低于60%的股权

华立股份:拟收购中科汇联51%的股份 后者已构建“慧政大模型生成合成算法”垂类大模型

兰石重装:签订5.81亿元核能领域重大合同

国科军工:全资子公司签订4.66亿元军贸产品发动机装药年度订货合同

步长制药:控股子公司泸州步长与Helios、早安国际签署《经销、营销服务和代理协议》 注射用Efparepoetin alfa

金道科技:与杭叉集团签订战略合作协议 联合开展人形机器人用关节模组研发制造

当升科技:签订投资合作协议 计划建成年产3000吨固态电解质材料生产线

浙江仙通:股东李起富拟1.3亿元增资七腾机器人 帮助建立首期年产超1000台防爆机器人的产能

国博电子:硅基氮化镓功放芯片成功量产应用 累计交付数量超100万只

海默科技:与中芯国际旗下中芯熙诚签署战略合作协议 设立产业投资基金投向半导体、人工智能等领域

三、停复牌

上纬新材:复牌,智元恒岳要约收购完成

东尼电子:停牌一天,ST东尼

汇洲智能:停牌一天,ST汇洲

四、地雷阵

江 化 微:股东拟减持3.00%股份

国瑞科技:股东拟减持3.00%股份

禾川科技:股东拟减持3.00%股份

绿田机械:股东拟减持3.00%股份

中新赛克:股东拟减持2.83%股份

药明康德:股东拟减持2.00%股份

金花股份:股东拟减持2.00%股份

九洲集团:股东拟减持1.88%股份

广厦环能:股东拟减持1.85%股份

凯伦股份:股东拟减持1.70%股份

闽东电力:股东拟减持1.00%股份

兴图新科:股东拟减持0.84%股份

中微公司:股东拟减持0.33%股份

金石亚药:股东拟减持0.29%股份

五、异动公告

时空科技:前三季度净亏损1.16亿元
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主升龙头真经

25-10-29 08:10

31
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25-10-29 08:08

29
[红包]周三热点事件

一、昨日热点

公告:时空科技盈新发展

光复日:平潭发展

中韩自贸:青岛双星

量子:达华智能

二、十五五规划建议全文公布

几个看点:

1、推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。

2、完善新型举国体制,采取超常规措施,全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。

3、适度超前建设新型基础设施,推进全国一体化算力等建设和集约高效利用。

4、加大政府采购自主创新产品力度。(信创和国产算力)

5、新增:航天强国、交通强国。

6、新增:加快建设金融强国。

7、实施自由贸易试验区提升战略,高标准建设海南自由贸易港

三、英伟达股价超越200美元关口 再创历史新高

英伟达上涨4.985%,续创历史新高,总市值逼近5万亿美元。

1、英伟达在GTC活动中推出全新BlueField-4处理器等多项产品。

2、英伟达宣布与斯泰兰蒂斯、Lucid Group和梅赛德斯-奔驰、Uber合作。

3、微软宣布将率先在Azure云平台提供搭载N VIDI A RTX Pro 6000 Blackwell服务器版GPU的计算服务。

4、英伟达推出全新量子设备,以实现量子处理器与英伟达芯片互联。英伟达推出NVQLink,为17家量子计算公司和9家科研实验室连接量子与GPU计算。

5、英伟达预计未来六个季度业务规模将达5000亿美元,将出货2000万块Blackwell和Rubin图形处理器(GPU)。

英伟达概念胜宏科技英维克麦格米特新易盛中际旭创

四、华鲲振宇上市筹备期

“数字天府 智投未来”第五届数字经济投融资机构四川行活动于10月28日‌在四川省达州市举办,由四川省委网信办、省委金融办等部门主办,旨在推动数字经济领域投融资合作,促进四川网信产业高质量发展。

华鲲振宇:高新发展

五、优步有意投资小马智行文远知行的香港上市交易

小马智行上涨11.13%、文远知行上涨5.02%。消息面上,优步计划投资小马智行和文远知行即将在香港进行的IPO,进一步加深与这两家无人驾驶出租车企业的合作关系。

无人驾驶出租车:锦江在线大众交通交运股份宇通重工

六、行业要闻

1、龙旗科技:宣布与智元机器人达成战略合作,双方将围绕工业场景下的具身智能机器人应用开展全面合作。(智元官微)

2、全球电网告急,中国变压器出口暴涨51%。(新特电气三变科技

3、西屋电气将投资1000亿美元用于建设核电反应堆,美股核电股Cameco上涨23.42%,Uranium Energy上涨14.34%。(安泰科技融发核电

4、华为将于11月14日-15日举办操作系统大会&openEuler Summit 2025。(润和软件创意信息

5、黄仁勋:下一个消费电子的机遇是机器人。

6、OpenAI追加2500亿美元Azure服务订单,微软持有27%股权。

8、国务院新闻办公室将于10月31日(星期五)上午10时举行国务院政策例行吹风会,请商务部国际贸易谈判代表兼副部长李成钢和工业和信息化部、中国人民银行、市场监管总局有关负责人介绍拓展绿色贸易相关情况,并答记者问。(绿色低碳产品、技术和服务标准体系)

8、美国驻华大使馆官微发文:特朗普表示,我们基本上达成共识,我将在明年早些时候访问中国。

No.2 公告精选

一、日常公告

日联科技:全资子公司拟收购 SSTI 控制权

古越龙山:控股股东股权结构发生变动 实际控制人仍为绍兴市国资委

津投城开:拟1元转让持有的房地产开发业务相关资产及负债至城运发展

吉鑫科技:拟2.39亿元购买江苏新能轴承制造有限公司57.4531%股权

中远海能:拟5.98亿元收购上海液化气100%股权

赛象科技:签署5.33亿元空客天津A320总装线运输工装合同

光启技术:光启尖端与某客户签订合计2.15亿元的超材料航空结构产品合同

富临精工:拟40亿元投建年产35万吨新型高压实密度磷酸铁锂项目

陕西能源:拟69.97亿元建设陕西永陇矿区丈八煤矿项目

赛维时代:拟11亿元投建全球创新与数字化运营中心项目

三、停复牌

ST广物:复牌,摘帽,广汇物流

德龙汇能:复牌,控股股东拟变更为诺信芯材

上纬新材:停牌一天,智元恒岳要约收购期满

*ST正平:停牌核查,股票交易异常波动

四、地雷阵

双杰电气:股东拟减持3.11%股份

嘉泽新能:股东拟减持3.00%股份

精达股份:股东拟减持3.00%股份

信质集团:股东拟减持3.00%股份

硅烷科技:股东拟减持2.00%股份

兄弟科技:股东拟减持1.15%股份

今天国际:股东拟减持1.00%股份

五、异动公告

达华智能:前三季度净亏损1.03亿元

亚士创能:全资子公司云元光科技目前尚未实质性开展业务
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主升龙头真经

25-10-28 08:15

29
[红包]周二市场热点事件

一、昨日热点

公告:时空科技盈新发展

光复日:平潭发展

存储芯片大为股份

光模块:汇绿生态

量子:达华智能

中韩自贸:青岛双星

二、高通涨超11%

高通涨超11%,创2024年7月以来新高;公司推出人工智能芯片,在数据中心市场与英伟达展开竞争。高通AI200和AI250预计分别于2026年和2027年投入商业使用。

高通:中电港环旭电子顺络电子移远通信

三、外交部回应TikTok协议

外交部发言人10月27日主持例行记者会。有外媒记者就中美经贸磋商提问,中美将就TikTok达成最终的交易协议,中方对此有何评论?郭嘉昆回应,关于TikTok的问题,中方的立场是一贯的。

特朗普最新表示,我们可能会在周四在TIKTOK上签署最终协议。

TikTok:省广集团天龙集团

四、谷歌与NextEra合作重启爱荷华州核电

据报道,谷歌与NextEra能源公司合作重启爱荷华州核电站,主要为谷歌的人工智能和云业务提供动力。预计该核电站将在2029年前开始供电。

Fermi America宣布,公司将启动四座大型核电反应堆的工程工作,这些反应堆将为美国得州Panhandle地区的一座数据中心电网园区提供电力。

核电:安泰科技合锻智能永鼎股份哈焊华通中洲特材

五、天兵科技一箭36星分离试验成功 神舟二十一号近日择机发射

10月24日,天龙三号大型液体运载火箭“一箭36星”分离试验在天兵科技张家港智能制造基地顺利完成。本次试验是国内首次实现36星同步分离,创下国内应用场景卫星数量最多的纪录,标志着我国商业航天在多星部署、大运力交付能力上取得重要突破。

据央视新闻报道,神舟二十一号船箭组合体已于本月 24 日转运至发射区,计划于近日择机发射。10月27日,发射场区组织各单位展开全系统合练。

商业航天:中国卫星上海沪工三维通信上海瀚讯

六、六小龙将首次在乌镇对话

2025年世界互联网大会乌镇峰会11月6日至9日举办,首次设置“杭州六小龙”对话,邀请来自深度求索、宇树科技、云深处科技、游戏科学、强脑科技、群核科技在内的“六小龙”企业负责人,围绕全球人工智能技术创新发展热点议题进行公开交流,推动新兴科创企业达成共识,构建更加开放、安全、普惠的数智未来。

深度求索:每日互动

宇树科技:首开股份

云深处科技:兆丰股份

游戏科学:浙版传媒

强脑科技:嘉事堂

群核科技:浙大网新

七、行业要闻

1、我国太赫兹探测钙钛矿光伏技术登上权威期刊《自然》。(大恒科技

2、碳酸锂主力合约上破8万关口。(天齐锂业赣锋锂业天宏锂电

3、苹果正在与 SpaceX洽谈,计划在2026年将Starlink添加到iPhone 18 Pro 中。(天银机电华力创通

4、民政部印发《关于深入开展人口老龄化国情教育的指导意见》。(悦心健康

5、《山东省低空信息基础设施专项规划》印发。(山东矿机

6、长安汽车:与京东联合开发新能源无人智能车型。

7、2025金融街论坛年会内容:稳妥有序推进中小金融机构兼并重组,将启动实施深化创业板改革,发布《关于加强资本市场中小投资者保护的若干意见》,央行将恢复公开市场国债买卖操作。

No.2 公告精选

一、日常公告

信邦智能:拟28.56亿元购买英迪芯微100%股权 构成重大资产重组

新化股份:子公司拟共同投资设立股权投资合伙企业 专项投资于必博半导体股权

博源化工:拟27.26亿元收购银根矿业10.65%股权

海南高速:拟4667.51万元购买交商集团持有的交控石化51%股权

溯联股份:拟2.01亿元投资智能算力液冷研发中心及电池热管理系统研发生产基地

震裕科技:计划21.1亿元投建人形机器人精密模组及零部件项目等

西部矿业:玉龙铜业以86.09亿元竞得茶亭铜多金属矿勘查探矿权

亨通光电:中标总金额18.68亿元海上风电等海洋能源项目

开山股份:签订总投资8亿美元肯尼亚绿氨项目相关合同

中国核建:子公司签署海阳核电5、6号机组核岛土建及安装施工工程合同

雷赛智能:拟设立全资子公司东莞雷赛机器人 建设华南区域总部及人形机器人核心零部件研发智造基地项目

国盛金控:自2025年10月28日起 证券简称变更为国盛证券

三、停复牌

标准股份:复牌,控股股东拟公开征集转让不超过27.77%且不低于控制权变更比例的公司股份

ST广物:停牌一天,摘帽,广汇物流

海 联 讯:停牌,拟换股吸收合并杭汽轮

航新科技:停牌,控股股东筹划控制权变更事项

凌志软件:停牌,筹划购买凯美瑞德控股权并募集配套资金

四、地雷阵

通润装备:股东拟减持3.00%股份

京基智农:股东拟减持3.00%股份

精进电动:股东拟减持2.50%股份

万 里 扬:股东拟减持2.00%股份

并行科技:股东拟减持2.00%股份

长缆科技:股东拟减持2.00%股份

福 龙 马:股东拟减持1.50%股份

勤上股份:股东拟减持1.15%股份

铭 利 达:股东拟减持1.00%股份

中国核建:股东拟减持1.00%股份
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主升龙头真经

25-10-27 08:11

29
[红包]影响周一的热点事件[淘股吧]

一、昨日热点

公告:时空科技盈新发展

航天强国:航天科技航天智装

量子:格尔软件达华智能

中韩自贸:青岛双星

PCB:生益电子方正科技

存储芯片大为股份普冉股份

二、中美经贸磋商达成基本共识

周末,中美在马来西亚吉隆坡举行经贸磋商。双方围绕美对华海事物流和造船业301措施、延长对等关税暂停期、芬太尼关税和执法合作、农产品贸易、出口管制等双方共同关心的重要经贸问题,进行了坦诚、深入、富有建设性的交流磋商,就解决各自关切的安排达成基本共识。双方同意进一步确定具体细节,并履行各自国内批准程序。

三、中韩贸易

外交部宣布,10月30日至11月1日,赴韩国出席亚太经合组织第三十二次领导人非正式会议并对韩国进行国事访问。

此次访问是时隔11年再次对韩国进行国事访问,也是李在明总统就任后中韩首次会晤。

中韩贸易:青岛双星、青岛金王南京港连云港

四、国产GPU厂商沐曦股份IPO获通过

国产GPU厂商沐曦股份科创板IPO获上市委会议审议通过。公司IPO拟融资39.04亿元,用于投资“新型高性能通用GPU研发及产业化项目”、“新一代人工智能推理GPU研发及产业化项目”和“面向前沿领域及新兴应用场景的高性能GPU技术研发项目”。

沐曦:超讯通信七匹狼大众公用中山公用中科蓝讯

五、2025金融街论坛年会本周举行

2025金融街论坛年会将于10月27日至30日在北京金融街举行。中国人民银行行长潘功胜、金融监管总局局长李云泽、中国证监会主席吴清将出席2025金融街论坛年会并作主题演讲。

湘财股份公告换股吸收合并大智慧获上交所受理。

金融:湘财股份、国盛金控汇金股份指南针同花顺

六、光刻胶领域 我国取得新突破

光刻技术是推动集成电路芯片制程工艺持续微缩的核心驱动力之一。近日,北京大学化学与分子工程学院彭海琳教授团队及合作者通过冷冻电子断层扫描技术,首次在原位状态下解析了光刻胶分子在液相环境中的微观三维结构、界面分布与缠结行为,指导开发出可显著减少光刻缺陷的产业化方案。相关论文近日刊发于《自然 通讯》。

光刻胶:彤程新材南大光电晶瑞电材容大感光上海新阳

七、英伟达GTC大会

黄仁勋将于美东时间10月28日下午12:00举办一场主题演讲,主题聚焦于“物理人工智能和机器人”。此次活动属于英伟达技术大会(GTC)系列(美东时间27日-29日),该会议每年在全球多个城市举办,聚焦AI与硬件技术的结合。

物理AI:索辰科技智微智能

机器人:东方精工豪恩汽电

八、《钢铁行业产能置换实施办法(征求意见稿)》

工业和信息化部就《钢铁行业产能置换实施办法(征求意见稿)》公开征求意见。意见稿指出,长江经济带地区禁止在合规园区外新建、扩建钢铁冶炼项目。重点区域严禁新增钢铁产能总量,严禁从非重点区域向重点区域转移钢铁产能,严禁不同重点区域间转移钢铁产能。国家有明确钢铁产能总量控制目标的省市,不得接受其他地区转入的钢铁产能。

钢铁:凌钢股份重庆钢铁八一钢铁盛德鑫泰

九、十五五:四大战略性新兴产业和七大未来产业

发改委主任在发布会上介绍,《关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》提出打造新兴支柱产业,加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展,将催生数个万亿元级甚至更大规模的市场;《建议》还提出前瞻布局未来产业,推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点,这些产业蓄势发力,未来10年将再造一个中国高技术产业。

四大战略性新兴产业:新能源、新材料、航空航天、低空经济

七大未来产业:量子科技、生物制造、氢能、核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信

(详见本周的正式建议全文,明年的大机会就在这几个产业中)

十、行业要闻

1、央行:推进人民币国际化,拓展贸易项下人民币使用。(青岛金王、中油资本

2、京东物流:未来5年拟采购300万台机器人、100万台无人车和10万架无人机。(音飞储存德赛西威

3、10月25日设立为台湾光复纪念日。(平潭发展厦门港务

4、《广东省支持低空经济高质量发展若干措施》发布。(中信海直深城交

5、发改委印发第一批高质量户外运动目的地建设地区名单。(三夫户外探路者

6、反内卷叠加双十一快递利润获提升,有快递人士称“反内卷”提价约1-2毛钱。(申通快递韵达股份

7、中国物流与采购联合会发起反内卷倡议,坚决抵制仓储行业恶性竞争行为。(飞力达新宁物流

8、10月26日11时55分,我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭,成功将高分十四号02星发射升空。(中国卫星上海沪工

9、央视财经:冷空气影响,台式即热饮水机、暖被机等订单同比增长超200%;烘干机、水暖毯同比增长超100%。线下即时配送订单激增,电火锅订单量同比增长超14倍。(小熊电器苏泊尔

10、华工科技:公司800G LPO光模块在10月份已经在海外工厂开始交付 明年预计有2000万只左右国内数通光模块的需求量。(投资者关系活动记录表)

11、贵州省能源局局长陈华接任茅台集团董事长。

No.2 公告精选

一、日常公告

美力科技:拟以现金方式收购Hitched Holdings 3 B.V.全部股权 预计构成重大资产重组

湘财股份:换股吸收合并大智慧获上交所受理

山大地纬:实际控制人将变更为山东省国资委

鸥玛软件:实际控制人将变更为山东省国资委

德龙汇能:控股股东拟转让29.64%公司股份给东阳诺信芯材企业管理合伙企业(首板)

金春股份:拟收购金圣源51%股权 进入汽车产业链市场

中钨高新:拟8.21亿元收购衡阳远景钨业99.97%股权

威 士 顿:拟1.6亿元收购量投科技部分股份并增资

宁波方正:与山东未来机器人签署战略合作协议 聚焦深海机器人业务

洲明科技:拟与智谱AI关联公司、元客视界共同投资设立智显机器人 构建AI智能终端领域的创新生态体系

瑞鹄模具:拟投资建设智能机器人系统集成与智能制造系统整体解决方案项目

游族网络:子公司拟参与投资设立无锡云星智算 聚焦人工智能、智算领域

会通股份:投资8100万元建设高温尼龙和PEEK聚合项目

格 林 美:拟与厦钨新能源战略合作 就机器人领域固态锂电材料等建立长期合作伙伴关系

三、停复牌

*ST宝鹰:复牌,控股股东拟变更为世通纽

依依股份:复牌,拟购买宠物食品公司高爷家全部股权

华脉科技:复牌,终止筹划控制权变更事项

共进股份:停牌,大股东筹划股份转让可能导致公司控制权变更

英唐智控:停牌,筹划购买光隆集成100%股权和奥简微电子76%股权

四、地雷阵

起帆电缆:股东拟减持3.50%股份

艾 比 森:股东拟减持3.00%股份

中科飞测:股东拟减持3.00%股份

碧兴物联:股东拟减持3.00%股份

利扬芯片:股东拟减持2.95%股份

中际联合:股东拟减持2.00%股份

尚太科技:股东拟减持2.00%股份

秉扬科技:股东拟减持1.83%股份

北陆药业:股东拟减持1.78%股份

奕瑞科技:股东拟减持1.53%股份

华阳集团:股东拟减持1.50%股份

本周解禁市值:厦门银行90亿、箭牌家居51亿、伟测科技40亿

五、异动公告

珠江钢琴:第三季度净亏损8046.59万元

香农芯创:关注到近期市场对于存储芯片涨价报道 公司及子公司目前生产经营情况正常

上纬新材:如股票交易价格进一步脱离基本面情况 可能按照相关规则再次向上海证券交易所申请停牌核查

时空科技:拟收购标的公司嘉合劲威与美光、长江存储等建立长期合作关系 若供应商业务发生不利变化将对公司经营产生重大不利影响
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25-10-29 22:30

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[红包]影响10月30日星期四的重要盘面逻辑

AI硬件:英伟达预计到2026年底前Blackwel与Rubin GPU出货量可达2000万颗,销售额超5000亿美元。钻针、电子布、铜箔、液冷

2、钻针:M9层数增加、Q布硬度高,对钻针损耗大,用量大增(单针寿命从1000孔下降至200孔)。鼎泰高科中钨高新欧科亿

3、电子布:Low-CTE全面短缺,全球Low-CTE传统龙头日东纺预计2027年才会释放产能,缺货潮或将至少延续至2027年。宏和科技中材科技菲利华

4、铜箔:铜箔供需缺口往2027年将持续扩大。根据福邦投顾对于供需格局的假设预估,2026~2027年的供需缺口达25%/42%。铜冠铜箔德福科技诺德股份

5、液冷:Vera Rubin计算托盘,推理性能可达440PF。其底部配备了8个Rubin CPX GPU、BlueField-4数据处理器,还有两颗Vera CPU,以及4个Rubin封装——总共8个GPU,全部实现了无缆、全液冷。淳中科技宁波精达康盛股份

6、量子:英伟达推出了一款全新的互连技术——NVQLink,首次将量子处理器与AI超级计算机无缝地、紧密地连接在一起,形成一个单一、连贯的超级系统。神州信息科大国创国盾量子

7、6G:英伟达在官网宣布,公司将向诺基亚投资10亿美元,加速AI-RAN创新并引领从5G到6G的转型。本川智能创远信科信科移动

8、电力能源:2025年10月28日晚,CCTV2财经频道在《经济半小时》栏目专门报道光伏行业:高质量发展的产业实践从卷价格到卷创新的光伏,朱共山与钟宝申接受采访,朱共山表示:17家企业已基本签字,联合体搭建预计年内完成。隆基绿能阳光电源阿特斯

9、阿特斯:公司在美国肯塔基州产能预计2026年开始交付储能产品。公司是全球领先的光伏组件和大型储能系统产品制造商之一,核心业务为晶硅光伏组件的研发、生产和销售,并以光伏组件业务为基础,向光伏应用解决方案领域延伸。

10、科力远:三季报增长+储能。2025年10月28日盘后公告,2025年前三季度营收为30.86亿元,同比增长25.25%;扣非净利润为0.84亿元,同比增长2352.28%。其中Q3单季扣非净利润3674万元,环比增长139.04%。业绩大幅增长主要系传统业务镍电板块和消费类电池板块业务量增加,储能业务收入提升,联营企业盈利改善带来投资收益增加,以及本期实现政府搬迁损益所致。

11、华明装备:公司是国内细分市场的领军企业,目前的销售规模稳居国内第一、世界第二,国内500kV以下的市场竞争中具有较强的领先地位。公司的电力设备业务主要为变压器有载分接开关和无励磁分接开关以及其它输变电设备。

12、AI电力:美国商务部长卢特尼克表示,将签署4900亿美元投资协议,西屋电气将投资1000亿美元用于建设核电反应堆,GE Vernova将在能源领域投资1000亿美元,Bechtel承诺投资250亿美元。上海电力中国西电金盘科技

13、北交所:北交所董事长鲁颂宾表示,持续优化北交所指数体系建设,加快推出北证50ETF,研究引入盘后固定价格交易,不断提升投资交易便利性。数字人三祥科技锦华新材

14、数字人:2025年10月28日晚公告,第三季度收入0.34亿,同增106%;扣非净利润0.03亿元,同增268%,环增271%。主系完成了上年末递延到本期的部分项目以及本期中标项目。

15、三祥科技:2025年10月28日晚公告,前三季度营业收入为8.07亿元,同比增长16.35%;归母净利润为8007.58万元,同比增长87.47%;扣非归母净利润为7260.07万元,同比增长82.48%。

16、锦华新材:半导体+次新。网传信息:JH-2是一种高纯度羟胺水溶液,主要用于芯片制造中铝制程干法刻蚀后的清洗环节,尤其在亚微米(0.35μm以下)及先进制程(可满足14nm以下)芯片中不可或缺。目前该产品全球市场由德国巴斯夫垄断,国内尚无规模化生产企业,锦华新材的500吨/年中试项目已于2024年试生产,计划2025年投产,2026年扩产至5000吨,预计2027年可实现年产2万吨,成为国内唯一可实现量产的企业。(未经证实)

17、利通科技:网传纪要:利通是A股稀缺的直接做等静压整机的厂家:相比于从零部件做到等静压整机,从HPP(属于冷等静压)做到固态温等静压设备的跨度更小(产品结构,对温度/压力的要求诸多协同一致),产品导入的难度更低。配合意愿高:头部大厂目前尚没有在等静压环节满意的供应商,现有的供应商在产品力(曾有过安全事故)/配合度(迭代效率低)等维度还不能满足其要求。利通本身有成熟的超高压设备能力,且配合意愿较强,有望弯道超车成为头部大厂的等静压合格供应商。按1亿/GWh,按单年扩固态200GWh对应200亿需求,20%净利率对应40亿利润空间,若20%份额对应8亿利润。公司主业市值30亿+(按26年1.5亿,20X,且有核电/海洋装备等新方向增量),固态目前仅给10亿增量市值,向上弹性巨大。(未经证实)

18、北交创投:将持续强化对证券公司、基金公司参与北交所市场的正向激励,引导其加大对创新型中小企业的服务力度。九鼎投资京投发展创业黑马

19、海南:海南自贸港全岛封关运作已进入冲刺阶段,将于今年12月18日正式启动。目前,海南各地、各行业持续加紧推进自贸港政策落地,全力冲刺全岛封关运作。海南发展海德股份海汽集团

20、工业母机:下个五年规划提出要加快高水平科技自立自强,引领发展新质生产力。完善新型举国体制,全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。华东数控华中数控沈阳机床

21、跨境贸易:国家外汇管理局10月29日对外发布3方面9条政策举措,进一步促进跨境贸易收支便利化,积极支持对外贸易发展。跨境通三态股份赛维时代

22、SOFC:周三美股盘前,美国燃料电池制造商Bloom Energy股价大涨近20%,今年累计涨幅超400%。此前该公司公布的第三季度营收与利润双双碾压华尔街预期,并表示2025年业绩将高于此前指引,再度引爆多头情绪。三环集团壹石通佛燃能源

23、生物制造:中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议,提出七大新的经济增长点,其中生物制造位列第二。蔚蓝生物美农生物川宁生物

24、贲亭酸甲酯:2025 年 10 月 27 日,安徽池州鑫泰新材料公司发生一起安全生产事故,巡检人员进入冷冻盐水箱时因缺氧窒息,现场人员盲目施救导致事故扩大,最终造成 4 人死亡。网传公司拥有 4000 吨贲亭酸甲酯产能。长青股份扬农化工利民股份(未经证实)

25、禾元生物:公司是我国率先利用水稻胚乳细胞生物反应器实现药用蛋白规模化生产的“稻米造血”开创者,重组人白蛋白注射液HY1001已于2025年7月获批上市。药用辅料方面,公司重组人白蛋白药用辅料已完成NMPA和FDA登记,可用作药物载体、 疫苗保护剂、细胞冻存保护剂和医疗器械包埋剂等,目前已成功应用于泰尔康生物的创新药物注射用Tye1001以及成都优赛诺的UC101等产品中,上述药品已在美国及中国获批IND。

26、神州数码:网传ZJ最近上修了资本开支,让神州帮他买寒武纪的卡未来1年,收未来5年500亿的部分当预付款。(未经证实)

27、德昌股份:网传杭州新剑首批T机器人3代灵巧手模组本月底发货,德昌股份提供配套电机。(未经证实)

28、恒立液压:网传信息:①三家丝杠报价厂商之一,起步晚但进展最快;②手上微型丝杠收到开发需求;③全年业绩有上修空间。(未经证实)

29、振华股份:2025年10月28日盘后消息,上海普山国际金属铬暂停对外报价,以待市场进一步明朗。2025年10月20日盘后消息,公司金属铬在原价格基础上调4000元/吨。公司铬盐产能(折重铬酸钠)为25万吨/年。当前铬盐行业竞争格局稳定,行业集中度高,公司市占率超过50%

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25-10-27 22:14

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1、存储芯片:存储芯片“超级周期”持续演绎,铠侠、SK海力士、三星继续大涨再创新高,台股南亚科等多个原厂涨停。大为股份兆易创新江波龙
2、大为股份:半导体存储器业务占比约92%,子公司大为创芯微主要产品有NAND、 DRAM 存储两大系列,产品线覆盖DDR3、DDR4、LPDDR4X商规/宽温级、DDR5等DRAM产品。
3、兆易创新:公司主要业务为存储器、微控制器和传感器的研发和销售,产品包括NOR Flash、利基型DRAM等,公司是全球唯一一家在 NOR Flash、SLC NAND Flash、利基型 DRAM 和 MCU 领域均排名全球前十的集成电路设计公司。
4、中电港:公司为国内主要电子元器件分销商,代理产品包含存储器、处理器、模拟器件、射频与无线连接等。已获得包括英伟达、AMD、高通、长江存储等126条国内外知名品牌授权产品线。
5、光模块:花旗表示,观察到VR200 NVL144机架的1.6T光模块GPU配比或从1:2.5提升至1:5,意味着若供应商能及时跟上订单,其2026年行业需求可能从800万只增至2000万只以上。汇绿生态环旭电子东田微
6、金字火腿:2025年9月23日公告,全资子公司福建金字半导体拟以不超3亿元增资中晟微电子,取得其不超20%股权,标的公司专注400G/800G/1.6T高速光模块核心电芯片,产品用于AI、云计算等算力场景。
7、华工科技:10月26日,公司披露,800G LPO光模块已启动海外交付,1.6T光模块明年将量产。
8、钻针:M9层数增加、Q布硬度高,对钻针损耗大,用量大增(单针寿命从1000孔下降至200孔)。鼎泰高科中钨高新欧科亿
9、中钨高新:网传纪要,金洲PCB钻针扩产能力大超预期: 25H1公司月均产能6000+万只,年中开始跑步前进,9月份超7000万只,11月底超8000万只,未来产能会继续提升,公司的扩产能力远远超过市场预期。AI PCB钻针需要高精度的瑞士设备,公司现有数量庞大的瑞士设备,并锁定瑞士设备供应商26年的产能。3季度金洲利润增速同比超110%,产品均价1.6-1.7元。金洲公司在AI PCB领域的钻针份额很高,预计可能在70-80%,具备定价权。(未经证实)
10、欧科亿:网传信息:①经销商补库需求旺盛,在手订单4个月以上。②Q3数控刀具均价环比+15%,在钨精矿涨价背景下,公司提价顺利,后续会继续提价。③海外市场恢复正常,Q3营收同比持平。④人形机器人:8/9月份做了全面的产品梳理,针对丝杠、减速器、电机壳、灵巧手等核心零部件提供成套刀具,目前也在跟机器人公司多方对接。⑤有为PCB钻针企业提供硬质合金棒材(钻针的核心原料)。(未经证实)
11、福建:全国人大常委会通过决定,将10月25日设立为台湾光复纪念日。平潭发展达华智能海峡创新
12、厦门钨业:业绩增长+福建。2025年10月24日晚公告,公司第三季度营收128.23亿元,同比增长39.27%;净利润8.1亿元,同比增长109.85%。报告期受钨矿价格、稀土矿价格和原材料价格同比大幅上涨,合并营业收入同比大幅增长。
13、京东京东物流:未来5年拟采购300万台机器人、100万台无人车和10万架无人机金龙汽车科大智能、音飞存储
14、金龙汽车:京东+福建。公司为京东生产无人驾驶物流车,为京东在该领域最重要的战略合伙伙伴。网传公司2020年起与京东合作开发Robovan,负责硬件设计制造(未经证实)。
15、光刻胶:近日,北京大学化学与分子工程学院彭海琳教授团队及合作者通过冷冻电子断层扫描技术,首次在原位状态下解析了光刻胶分子在液相环境中的微观三维结构、界面分布与缠结行为,指导开发出可显著减少光刻缺陷的产业化方案。万润股份彤程新材晶瑞电材
16、万润股份:公司半导体材料业务发展顺利。目前在半导体制造材料领域的相关产品主要包括光刻胶单体、光刻胶树脂、光致产酸剂以及半导体制程中清洗剂添加材料等,公司“年产65吨光刻胶树脂系列产品项目”已投入使用。
17、钽电容:据网传信息2025年10月22日国巨集团宣布从11月1日起,上调聚合物钽电容多系列产品价格,以应对AI等需求激增带来的供不应求。东方钽业振华科技宏达电子
18、东方钽业:公司是国内最大的钽、铌产品研发制造基地,且公司与美国 Vishay建立了长期的合作关系。公司曾在美国光纤通讯博览会上展示了铌酸锂调制器、激光雷达光源模块、光网络无源器件等多款产品。微连接产品主要应用于400G/800G/1.6T等高速、超高速光模块。
19、量子科技中国电信量子研究院实现量子通信新突破,成功实现了超过80公里的经典光信号与量子密钥分发共纤传输现网实验。达华智能、恒宝股份科大国创
20、核聚变:外交部发言人毛宁10月25日向世界分享中国“人造太阳”: 预计2027年竣工,有望成为人类历史上首个实现聚变发电的装置。安泰科技纽威股份哈焊华通
21、神经网络:特斯拉正在向外界展示其宏大AI叙事的最新一块拼图。该公司26日正式披露了一个名为“世界模拟器”的神经网络系统,旨在为其自动驾驶和机器人项目打造一个无限逼真的虚拟训练场。金自天正泰尔股份神思电子
22、TikTok:特朗普:我们可能于周四签署 TikTok 最终协议。省广集团天龙集团
23、新雷能:网传信息:近期公司落地某北美大客户的意向订单,同时公司有意向赴东南亚投建生产基地,满足明后年北美客户需求。(未经证实)
24、星环科技:网传信息:KV Cache代表了推理的规模化,而推理规模化需要RAG。如果把大模型比作学生。KV Cache像是这个学生解题时用的“草稿纸”。RAG是这个学生考试时允许带的“官方参考资料手册”,确保答案准确、有依据。向量数据库就是这本“参考资料手册”的智能目录和索引系统。KV Cache和RAG存储的爆发,必然带来向量数据库需求的大增。
25、伟测科技:伟测科技前三季度营收10.83亿元、同比增长46.22%,归母净利润2.02亿元、同比增长226.41%,单季度营收、净利均创历史新高,主要受益于AI、智能驾驶及消费电子复苏带来的测试需求。
26、必得科技:2025年10月24日公告,控股股东及一致行动人协议转让给鼎龙启顺的29.90%股份已于10月23日完成过户,鼎龙启顺将积极参与公司治理并推动高质量发展。据媒体报道,鼎龙启顺实控人吴叶楠出身国防科技大学,曾获国家科技进步二等奖、连续多年获得中国半导体投资联盟年度最佳投资人。
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25-10-30 09:06

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25-10-28 08:21

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25-10-27 08:13

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