算力基建爆催存储芯片

主要消息：利好较多

1、十五五。弯子
2、涨价：六氟磷酸锂、六氟化钨、存储芯片等
3、美日新盟。西屋孝敬1000亿美元砸向核电。
4、英伟达上了5万亿美元，黄老板勾勒AI蓝图。

英伟达涨近5%市值暴增1.6万亿元 总市值逼近5万亿美元

黄仁勋勾勒AI宏伟蓝图：6G、量子计算、机器人、自动驾驶全都有份

全球电网告急，中国变压器出口暴涨51%。

西屋电气将投资1000亿美元用于建设核电反应堆，美股核电股Cameco上涨23.42%，Uranium Energy上涨14.34%。

【存储芯片“超级周期”有多离谱？两周涨价60%】

9月，全球存储巨头美光科技再发“调价令”给本轮存储芯片的“超级周期”又添一把火，一直到今天，存储芯片行业涨价还在加速。有存储产业链人士称，目前原厂的部分Dram和Flash产品已经处于停止报价状态，或“一天一个价”。另据CFM闪存市场，近两周(截至10月28日)，有DDR产品报价涨幅已经达到60%。

（财联社）

钨制品价格年内翻倍 3股获机构扎堆调研

钨制品10月以来再次快速上涨，中钨在线数据显示，截至10月28日，黑钨精矿（≥65%）报价28.8万元/吨，较上个交易日上涨3000元/吨，APT（仲钨酸铵：≥88.5%）报价42.5万元/吨，较上个交易日上涨7000元/吨，钨粉(≥99.7%)报价635元/克，上涨5元/克。与年初价格相比，钨制品价格全线实现翻倍，黑钨精矿年初价格14.3万元/吨，年初至今上涨101.4%，APT累计上涨101.42%，钨粉累计上涨100.95%。统计显示，A股中布局钨生产的个股共有7只，10月以来多数上涨，中钨高新累计上涨20.83%居于首位，厦门钨业、章源钨业、洛阳钼业随后，分别上涨18.75%、7.5%、6.69%。从机构关注度来看，3只以钨产品为主营业务的个股备受机构关注，厦门钨业、中钨高新、章源钨业年内机构调研家数居前，分别达到366家、104家、69家。

（证券时报）

六氟化钨（WF6）是半导体制造中的关键材料，主要用于金属钨的化学气相沉积工艺，以下为相关概念股：

核心企业
中船特气（ 688146 ）：全球六氟化钨龙头，产能2000吨/年，市占率70.31%，产品用于存储芯片制造，2025年获1.19亿元采购合同 。
昊华科技（ 600378 ）：六氟化钨产能600吨/年，在建6000吨/年三氟化氮产能，形成协同效应 。
中巨芯（ 688549 ）：六氟化钨产能400吨/年，服务于半导体产业链 。

其他相关企业
南大光电（ 300346 ）：规划年产500吨六氟化钨，布局半导体材料国产化 。
金宏气体（ 688106 ）：在建六氟化钨产能200吨/年，拓展电子特气业务。
华特气体（ 688268 ）：扩建三氟化氮产能，推动电子特气国产化 。
广钢气体（ nq872568 ）：筹建3000吨电子级三氟化氮项目，布局六氟化钨供应链

六氟磷酸锂是锂电池电解液的核心原料，相关概念股主要包括以下龙头企业：

核心龙头企业
天赐材料（ 002709 ）：全球电解液龙头，六氟磷酸锂自供率超90%，2023年市占率31%，连续十年销量全球第一12345。
多氟多（ 002407 ）：国内主要供应商，2023年市占率23%，拥有“萤石—氢氟酸—六氟磷酸锂”垂直产业链12345。
天际股份（ 002759 ）：2025年产能达5.2万吨，与宁德时代、比亚迪深度合作24。

其他重要企业
永太科技（ 002326 ）：试产9900吨固态六氟，与宁德时代签订长协供应协议126。
深圳新星（ 603978 ）：2024年产能1.33万吨，采用“气相沉积法”工艺降耗30%126。
瑞泰新材（ 301238 ）：宁德时代关联企业，推进3万吨六氟及锂盐项目126。
石大胜华（ 603026 ）：电解液溶剂优势显著，规划液态六氟产能27。
新宙邦（ 300037 ）：电解液添加剂全球龙头，六氟市占率全球前三

短短两周多时间六氟磷酸锂价格上涨幅度近60%，9月15日以来，六氟磷酸锂价格接近翻倍